ДВОПП: 20 лет на страже интересов бизнеса.

Общество с ограниченной ответственностью

«Национальный институт конкурентоспособности»

УДК:

№ гос. регистрации

Инв.№:

СОГЛАСОВАНО

распоряжением

Председателя

Экспертной группы АНО «Агентство стратегических инициатив» по мониторингу внедрения и апробации Стандартадеятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Хабаровском крае

от _________ № ______

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Губернатора

Хабаровского края

от _________ № ______

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

(заключительный)

Генеральный директор                                     _____________________Шестопалов А.Г.

Москва – Хабаровск, 2013

Список исполнителей

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт конкурентоспособности»

Реферат

Отчет 124 с., 8 ч., 1 прил.

ИНВЕСТИЦИИ, ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Объектом исследования является инвестиционный потенциал Хабаровского края

Предметом исследования являются закономерности и факторы инвестиционного развития

Цель работы – создание условий для увеличения темпов роста экономики края и диверсификации ее структуры путем стимулирования инвестиционных процессов

Методология проведения работы: кабинетный и полевой анализ

Результат работы: проект Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года с приложениями

Основные характеристики: соответствует Стандарту деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Область применения: инвестиционная политика Правительства Хабаровского края

Содержание

Список исполнителей........................................................................................................................... 2

Реферат............................................................................................................................................... 3

Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года.................................................. 6

1.    Предпосылки разработки Инвестиционной стратегии....................................................................... 7

1.1 Стратегия Социально-экономического развития Хабаровского края.................................................. 7

1.2 Стандарт Агентства стратегических инициатив............................................................................... 10

1.3 Внешнеэкономические связи и специфика административно-территориального деления................ 11

2.    Цели, задачи, ключевые показатели эффективности Инвестиционной стратегии............................ 14

3.    Резюме Инвестиционной стратегии............................................................................................... 20

4.    Результаты комплексного отраслевого анализа Хабаровского края............................................... 25

4.1 Анализ горнодобывающей отрасли............................................................................................... 25

4.2 Анализ рыбодобывающей отрасли................................................................................................ 30

4.3 Анализ лесопромышленного комплекса......................................................................................... 32

4.4 Анализ агропромышленного комплекса......................................................................................... 39

4.5 Анализ металлургической отрасли................................................................................................. 51

4.6 Анализ машиностроительной отрасли............................................................................................ 53

4.7 Анализ химической промышленности............................................................................................ 55

4.8 Анализ топливно-энергетического комплекса................................................................................. 56

4.9 Анализ строительной отрасли........................................................................................................ 58

4.10 Анализ сферы услуг.................................................................................................................... 59

4.11 Анализ туристической отрасли..................................................................................................... 60

4.12 Анализ торговли.......................................................................................................................... 60

4.13 Анализ финансовых услуг........................................................................................................... 61

4.14 Анализ транспортных услуг......................................................................................................... 62

5    Результаты анализа качества деловой среды и инвестиционного климата Хабаровского края......... 63

5.1Анализ малого и среднего предпринимательства Хабаровского края............................................... 63

5.2 Анализ образования и науки......................................................................................................... 65

5.3Анализ деловой инфраструктуры.................................................................................................... 68

5.4Количественный анализ инвестиционного климата.......................................................................... 70

5.5Качественный анализ инвестиционного климата.............................................................................. 73

5.6 Анализ нормативно-правовой базы................................................................................................ 76

6    Система управления и ресурсное обеспечение реализации Инвестиционной стратегии.................. 81

7    План мероприятий Инвестиционной стратегии................................................................................ 87

8    Международный опыт................................................................................................................. 105

8.1 Анализ региона Северный Рейн – Вестфалия (Германия)............................................................. 106

8.2 Анализ Малопольского региона (Польша).................................................................................... 109

8.3 Анализ региона Пусан (Южная Корея)......................................................................................... 112

8.4 Анализ региона Помурье (Словения)........................................................................................... 113

8.5 Анализ штата Западная Австралия.............................................................................................. 115

8.6 Анализ провинции Хэйлунцзян (Китай)......................................................................................... 117

8.7 Анализ Калужской области.......................................................................................................... 119

8.8 Анализ Ульяновской области....................................................................................................... 120

8.9 Анализ Еврейской автономной области........................................................................................ 121

Заключение...................................................................................................................................... 125

Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года

Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года разработана в интересах Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края в рамках внедрения в Хабаровском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

1. Предпосылки разработки Инвестиционной стратегии

Инвестиционная стратегия направлена на достижение высокого уровня жизни населения Хабаровского края и обеспечивает реализацию Стратегии социально-экономического развития края на период до 2025 года.

Благосостояние населения определяется уровнем доходов населения и бюджетной обеспеченностью, что, в свою очередь, зависит от инвестиционной привлекательности Хабаровского края и стратегического фокуса Правительства края.

Стратегический фокус Правительства Хабаровского края формируется на основе анализа источников конкурентоспособности, к которым следует относить инфраструктуру, природные и иные ресурсы; доступ к инвестициям; человеческий капитал; культуру, традиции и ценности; социальную структуру. Инвестиционную привлекательность Хабаровского края в свою очередь определяют следующие факторы: производительность труда; структура экономики; уровень занятости; условия для развития бизнеса.

1.1 Стратегия Социально-экономического развития Хабаровского края

Основной целью Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.

Ключевые политики для реализации в Хабаровском крае согласно положениям Стратегии социально-экономического развития:

а)       Экономическая: привлекательность края для жизни;

б)       Социальная: повышение эффективности энергетической и транспортной инфраструктур, привлечение инвестиций;

в)       Внешнеэкономическая: включение региона в систему мирохозяйственных связей;

г)        Экологическая: обеспечение экологической безопасности;

д)      Пространственная: оптимизация территориальной организации экономики края

Плановые показатели Стратегии социально-экономического развитияХабаровского края ориентируются на обеспечение высоких подушевых доходов и достойного уровня жизни.

При планировании долгосрочного развития Хабаровского края на период до 2025 года были рассмотрены два сценария: инерционный и инновационный, проведено сравнение плановых показателей Стратегии социально-экономического развитияХабаровского края.

Признаки инерционного сценария развития:

а)       Усиление транспортно-транзитных функций и рост сырьевой специализации хозяйственного комплекса края;

б)       Низкие темпы роста валового регионального продукта и уровня жизни населения;

Основные характеристики инновационного сценария развития:

а)       Массовое использование технологических инноваций;

б)       Управленческие и социальные инновации – норма ведения бизнеса и общественного поведения населения

Показатели инновационного сценария развития существенно превышают результаты, достигаемые при инерционном сценарии.

Инновационный сценарий предполагает увеличение инвестиций в 5,4 разав 2025 г. к уровню 2007 г.  (с 55 млн. руб. в 2007 до 295 млн. руб. в 2025), усилениепотенциала внешнеэкономической деятельности (рост объемов экспорта в 3,5 раза с 4 до 14 млрд. долл.; увеличение импорта в 2,5 раза с 1,1 до 2,5 млрд. долл.) и обеспечивает существенный рост валового регионального продукта в 3,5 раза с 234 млрд. руб. в 2007 до 832 млрд. долл. в 2025.

Инерционный сценарий предполагает увеличение инвестиций почти в 2,6 раза в 2025 г. к уровню 2007 г.  (141 млн. руб. в 2025), усиление потенциала внешнеэкономической деятельности (рост объемов экспорта в 2,3 раза до 9,4 млрд. долл.; увеличение импорта в 2 раза до 2 млрд. долл.) и обеспечивает рост валового регионального продукта почти в 2 раза до 445 млрд. руб. в 2025 г.

Прогнозные показатели инновационного варианта развития почти вдвое превышают показатели инерционного сценария, причем являются менее рисковыми.

Реализация каждого из сценариев сопровождается рисками как внешними (связанными с изменениями внешней среды), так и внутренними (связанными с деятельностью внутри региона).

Краткая оценка возможных рисков каждого из сценариев.

а)Инерционный вариант развития.К внешним рискам реализации сценарияотносятся:

1)       Неустойчивость конъюнктуры внешних рынков;

2)       Неустойчивость позиции России на ключевых сырьевых рынках;

3)       Ограниченная возможность влияния Правительства Хабаровского края на инвестиционные процессы;

4)       Высокие геополитические риски;

5)       Нестабильная тарифная политика РФ;

6)       Реализация конкурентных проектов в сфере транспорта соседними странами

Внутренние риски:

1)       Снижение значимости Хабаровского края в пространственном развитии России;

2)       Усиление технологического отставания Хабаровского края;

3)       Усиливающийся дефицит трудовых ресурсов;

4)       Низкий уровень развития городской среды;

5)       Усиление территориальных диспропорций в экономике Хабаровского края.

б) Основные риски инновационного сценария развития Хабаровского края:

1)       Технологическое отставание производственного аппарата;

2)       Низкая инвестиционная привлекательность;

3)       Низкий уровень научной деятельности;

4)       Недостаточное развитие инновационной инфраструктуры;

5)       Нарастающий дефицит кадров;

6)       Недостаточно эффективная система подготовки кадров;

7)       Низкая доля инновационно-активных предприятий;

8)       - Конкурентное давление российских и зарубежных производителей.

Ключевые направления развития Хабаровского края:

а)    Индустриальные зоны;

б)    Коридоры развития агломераций «Хабаровск» и «Комсомольск»;

в)    Кластерное развитие (авиа и судостроение);

г)     Инновационное развитие;

д)    Поддержка малого предпринимательства;

е)    Система удержания населения;

ж)   Новое качество городской среды;

з)     Развитие человеческого капитала;

и)    Совершенствование системы управления

Основные вызовы и риски реализации Стратегии социально-экономического развитияХабаровского края:

а)       Зависимость экономики региона от колебаний глобальных рынков в условиях реструктуризации ключевых отраслей;

б)       «Старые» отрасли уже не могут обеспечить необходимых темпов экономического роста;

в)       Неустойчивость системы расселения в условиях социальной трансформации российского общества;

г)        Снижение качества человеческого капитала;

д)      Недостаточность инфраструктурного развития региона.

Препятствия / неудачи на пути реализации Стратегии:

а)       Усугубление последствий кризиса 2008-2009 гг. за счет неравномерного восстановления отраслей и финансовых проблем крупных предприятий («Амурметалл» и др.);

б)       Сохранение бюджетной зависимости от нескольких крупнейших налогоплательщиков (РЖД, «Амурметалл», «Балтика», КНААЗ и др.);

в)       Отсутствие системы дифференцирования социальных проектов и проектов развития и их оценки;

г)        Недостаточно эффективное расходование бюджетных средств на инвестиционные проекты;

д)      Отсутствие спроса инвесторов на новые проекты ввиду специфики издержек производства в регионе;

е)       Слабое развитие кластеров (нет Центров кластерного развития, нет отраслевых организаций по сотрудничеству, проекты кластерных программ в зачаточном состоянии);

ж)      Сохраняющаяся высокая степень бюрократизации разрешительно-согласовательного процесса;

з)       В области маркетинга региона мероприятия носят эпизодический и несистемный характер;

и)       Нерациональное использование комплексного инструмента развития особой экономической зоны;

к)       До последнего времени отсутствует специализированная организация по инвестиционному развитию, функции развития сохранялись в рамках бюрократического аппарата.

1.2 Стандарт Агентства стратегических инициатив

Инвестиционная стратегия позволит нейтрализовать барьеры на пути реализации Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края.Программа по реализации Инвестиционной стратегии будет составлена с учетом дорожной карты по внедрению Стандарта Агентства стратегических инициатив.

Региональный инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив охватывает три аспекта: стратегию региона, условия для бизнеса и гарантии инвесторам.

а) Стратегия региона:

1)              Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона;

2)              Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе;

3)              Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»;

4)              Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности (низкая вероятность исполнения)

б) Условия для бизнеса:

1)             Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата;

2)             Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;

3)             Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов;

4)             Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов;

5)             Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации ;

6)             Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

в) Гарантии инвесторам:

1)             Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона;

2)             Предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса;

3)             Постоянный рост профессионализма и мотивации специалистов органов власти, взаимодействующих с инвесторами;

4)             Обязательное участие коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании естественных монополий;

5)             Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

1.3 Внешнеэкономические связи и специфика административно-территориального деления

В последние годы в Хабаровском крае наблюдается существенный рост объемов внешней торговли, при этом темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта.Хабаровский край имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса благодаря продукции лесопромышленного комплекса, сбываемой в КНР.Основными внешнеторговыми партнерами Хабаровского края являются КНР (37% по итогам 2012 г.), Южная Корея (18%), Кипр (13%), Япония (6%), Таиланд (5%), Германия (4%) и Шри-Ланка (3%).В структуре экспорта Хабаровского края лесоматериалы занимают 26%, черные металлы - 16%, нефтепродукты и топливо - 13%, пиломатериалы - 10%, услуги - 9%, рыба и морепродукты - 9%, драгметаллы - 5%, химическая промышленность - 4%.

Административно-территориальное деление Хабаровского края представлено следующим образом: два городских округа (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре) и семнадцать районов. Более 60% всего населения Хабаровского края сконцентрировано в городских округах (594 тыс. чел. в Хабаровске и 258 тыс. чел. в Комсомольске-на-Амуре). Лишь два района края имеют численность населения более 60 тыс. человек, пять районов – численность от 30 до 60 тыс. человек, четыре района – численность населения от 10 до 13 тыс. человек и четыре района с численностью населения менее 10 тыс. человек (северные территории края). Расходы муниципальных бюджетов районов Хабаровского края достаточно дифференцированы: на наиболее густонаселенные районы региона (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский и Амурский районы) приходится наименьший объем расходов муниципальных бюджетов на душу населения – менее 30 тыс. руб. на человека в год (по данным за 2012 г.); на жителей Бикинскиого, Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Советско-Гаванского, Ванинского, Верхнебуреинского и Солнечного районов приходится от 30 до 50 тыс. руб. расходов муниципальных бюджетов в год на человека; на жителей Комсомольского, Николаевского, имени Полины Осипенко и Ульчского районов приходится от 50 до 100 тыс. руб. расходов муниципальных бюджетов в год на человека; на жителей самых отдаленных северных территорий приходятся наибольшие объемы бюджетных расходов (Тугуро-Чумиканский район – 179 тыс. руб. на человека, Аяно-Майский район – 205 тыс. руб. на человека, Охотский район – 100 тыс. руб. на человека).

Рассмотрев административно-территориальное деление Хабаровского края в разрезе численности населения и расходов муниципальных бюджетов на душу населения, необходимо проанализировать объемы инвестиционных вливаний в бюджеты районов региона. Согласно Реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края, и инвестиционных предложений (Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края), распределение объемов ожидаемых инвестиций по муниципальным районам Хабаровского края (за исключением Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 2020 года стоимостью 1,48 трлн. руб.) выглядит следующим образом: на Хабаровск приходится 261 млрд. руб., на Комсомольск-на-Амуре – 174 млрд. руб., на район расположения портовой особой экономической зоны –Советско-Гаванский – 180 млрд. руб., на Ванинский район – 114 млрд. руб., на Амурский район – 62 млрд. руб., на Хабаровский район – 34 млрд. руб., на Аяно-Майский – 26 млрд. руб., на Верхнебуреинский и Ульчский районы – по 23 млрд. руб., на Николаевский район – 16 млрд. руб., на Солнечный район – 15 млрд. руб., на районы имени Лазо и имени Полины Осипенко – по 13 млрд. руб., на Нанайский район – 10 млрд. руб., на Охотский район – 7 млрд. руб., на Вяземский район – 4 млрд. руб., на Комсомольский район – 3 млрд. руб., на Бикинский и Тугуро-Чумиканский районы – по 2 млрд. руб. По количеству инвестиционных проектов, предполагаемых для осуществления на уже определенных территориях, лидируют Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре (165 и 94 проекта соответственно); таким образом, около 40% всех проектов сконцентрированы в городских округах.

2.  Цели, задачи, ключевые показатели эффективности Инвестиционной стратегии

Инвестиционная стратегия Хабаровского края представляет собой систему целей, задач и взаимоувязанных с ними ключевых показателей эффективности.

Целью Инвестиционной стратегии Хабаровского до 2020 г. является увеличение темпов роста экономики края и диверсификация ее структуры. Ее достижение предусматривает решение целого ряда задач:

а)      Развитие приоритетных отраслей;

б)      Улучшение базовых условий для привлечения инвестиций;

в)      Создание института развития, отвечающего за инвестиционное развитие;

г)       Развитие системы привлечения федерального финансирования;

д)      Развитие человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства;

е)      Создание коммуникационной платформы;

В качестве ключевых показателей эффективности (КПЭ) выбраны:

а)      Увеличение вклада приоритетных отраслей в валовый региональный продукт;

б)      Объем привлеченных инвестиций ;

в)      Количество созданных рабочих мест;

г)       Количество проектов с федеральнымсофинансированием;

д)      Рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве;

е)      Увеличение узнаваемости брендов Хабаровского края

Каждой из заявленных задач соответствует один из ключевых показателей эффективности: так, задача развития приоритетных отраслей сочетается с увеличением вклада приоритетных отраслей в валовых региональный продукт и количеством созданных рабочих мест. Задача улучшения базовых условий для привлечения инвестиций должна отразиться на показателе объема привлеченных инвестиций. Задача создания института развития, отвечающего за инвестиционное развитие, соотносится с показателями объема привлеченных инвестиций и количеством созданных рабочих мест. Задача развития системы привлечения федерального финансирования должна отразиться на количестве проектов с федеральным софинансированием. Задача развития человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства сочетается с показателем роста числа занятых в малом и среднем предпринимательстве. Задача создания коммуникационной платформы влияет на показатель узнаваемости брендов Хабаровского края. Таким образом, система задач непосредственно связана с показателями эффективности.

Мониторинг результатов Инвестиционной стратегии должен осуществляться по двум направлениям:

а)    Изменение количественных показателей;

б)    Изменение качественных характеристик.

Контрольные индикаторы, характеризующие количественные изменения:

а) Объем ВРП:

Стартовое значение показателя в 2012 г. - 335 млрд. руб. (Источник:Хабаровскстат). Контрольное значение - 541 млрд. руб. (в 2020 г.). Методом мониторинга является анализ статистических данных по туристической отрасли.

б) Индекс промышленного производства:

Стартовое значение в 2012 г. - 111% (Источник:Хабаровскстат). Контрольное значение - 120% (в среднем за период 2012-2010 гг.). Методом мониторинга также является анализ статистических данных по туристической отрасли.

в) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал:

Начальное значение - 89% (Источник:Хабаровскстат). Контрольное значение - 110% (в среднем за период). Метод мониторинга - анализ статистических данных по инвестициям.

г) Миграционное сальдо:

Согласно УФМС по Хабаровскому краю, стартовое значение показателя - минус 0,5 тыс. чел.  Контрольное значение - 30,0 тыс. чел. (суммарно за период). Метод мониторинга - анализ статистических данных по эмиграции и иммиграции.

Контрольные индикаторы, характеризующие качественные изменения:

д) Местоврэнкинге «Doing business in Russia»:

Стартовое значение в 2012 г. - 23 место (Источник:WorldBank). Контрольное значение индикатора - 15 место (в 2020 г.). Метод мониторинга - анализ отчетов.

е) Показатели инвестиционного рейтинга:

По данным РА «Эксперт», значение индикатора в 2012 г. - 3B1. Контрольное значение в 2020 г. - 2B. Методом мониторинга также является анализ отчетов.

ж) Количество положительных упоминаний об инвестиционном климате в Хабаровском крае:

СогласноБД «Интегрум», в 2012 г. зафиксировано 90 тысяч положительных упоминаний. Контрольное значение данного индикатора - 1 млн. (суммарно за период). Метод мониторинга - анализ публикаций СМИ.

з) Уровень положительной экспертной оценки инвестиционной привлекательности Хабаровского края:

Начальное значение индикатора - 40% (Источник:Социологический опрос SM).Контрольное значение в 2020 г. - 55% (в среднем за период). Метод мониторинга - социологические замеры.

Основным выводом проведенного SWOT-анализа стало резюме о том, что Хабаровский край находится под сильным давлением внешней среды. Так, среди стратегических гипотез инвестиционного развития Хабаровского края были выявлены:

а) Сильные стороны Хабаровского края (внутренняя среда) (S):

1)         Исторически сложившаяся диверсифицированная структура народного хозяйства Хабаровского края;

2)         Столичный статус Хабаровска в Дальневосточном федеральном округе;

3)         Уникальный опыт сотрудничества с соседними странами;

4)         Транзитное приграничное положение Хабаровского края;

5)         Локализация в регионе мегапроекта – SuperJet;

6)         Наличие экономически доступных природных богатств: лес, цветные металлы, биоресурсы моря, строительные полезные ископаемые;

7)         Обновленная команда управленцев иконсолидирующаяся региональная элита;

б) Слабые стороны Хабаровского края (внутренняя среда)(W):

1)         Отток населения во всех стратах;

2)         Перенос центра управления крупнейшими предприятиями Хабаровского края в Москву;

3)         Ограничения транспортной инфраструктуры (в основном железнодорожной);

4)         Имидж удаленной и труднодоступной территории;

5)         Инертный местный бизнес, не ориентированный на рост;

6)         Высокие тарифы и зарплатные ожидания;

7)         Среднее качество жизни;

в) Возможности внешней среды (О):

1)         Азиатско-Тихоокеанский регион как эпицентр экономического бума;

2)         Растущее внимание федеральных. властей к развитию Дальнего Востока как геостратегического макрорегиона

3)         Поиск новых инвестиционных решений японцами после Фукусимы;

4)         Растущий спрос на перевалку минерально-сырьевых грузов;

5)         Увеличение покупательной способности на внутреннем российском рынке;

г) Угрозы внешней среды (Т):

1)         Экспансионистские притязания и агрессивное развитие Китая;

2)         Давление ВТО на ряд базовых отраслей Хабаровского края;

3)         Неблагоприятная конъюнктура на металлургическом рынке;

4)         Проактивная политика регионов-конкурентов на Дальнем Востоке: Приморский край, Еврейская автономная область, Сахалин;

5)         Ожидаемая рецессия в российской экономике в целом;

На основе SWOT-анализа видны стратегические альтернативы развития Хабаровского края, сочетание которых определяет контекст реализации Инвестиционной стратегии:

а) Стратегия SO:

1)         Хабаровский край – территория трансграничного сотрудничества и международных проектов;

2)         Проекты с участием японских и корейских инвестиций в сферах торговли, услуг, гостеприимства, финансового сектора и туризма;

б) Стратегия ST:

1)         Хабаровский край – экономический форпост России на Востоке с высоким уровнем жизни и серьезным промышленным потенциалом;

2)         Проекты в рамках логики сохранения диверсифицированного характера экономики Хабаровского края и ее инновационного потенциала с акцентом на машиностроение, химическую промышленность, лесную промышленность, девелопмент;

в) Стратегия WO:

1)         Хабаровский край – регион, обеспечивающий ускоренное развитие приоритетных для страны отраслей

2)         Проекты по усилению инфраструктурной обеспеченности транзитного потенциала края для повышения экономической целесообразности освоения Восточной Сибири;

г) Стратегия WT:

1)         Хабаровский край – регион критического геополитического значения, чье устойчивое развитие гарантирует стабильность и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

2)         Проекты, направленные на усиление стратегических позиций России на Дальнем Востоке и затрагивающие оборонно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс и вопросы продовольственной безопасности.

Таким образом, формируются основные принципы успешной реализации Инвестиционной стратегии:

а) Структурирование портфеля инвестиционных проектов:

1)         Межотраслевые мегапроекты;

2)         Проекты кумулятивного эффекта;

3)         Базовые отраслевые проекты;

4)         Малые инновационные проекты;

б) Формирование институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса:

1)         Выбор оптимальной модели системы институтов инвестиционного развития Хабаровского края на основе анализа бюджетной эффективности и реальных потребностей внешних инвесторов

2)         Докапитализация корпорации развития (или иного института) для участия в инвестиционных проектах в качестве соинвестора;

3)         Содействие в «упаковке» и продвижении перспективных инвестиционных проектов;

в) Совершенствование условий работы с инвесторами:

1)         Расширение полномочий и состава общественных советов, работающих при Правительстве и/или Губернаторе Хабаровского края в сфере экономики, предпринимательства, инвестиций;

2)         Пакетирование набора налоговых льгот, уплачиваемым в региональный бюджет;

3)         Активная публичная и административная поддержка инвесторов Губернатором;

г) Поиск и привлечение внешнего финансирования:

1)         Активизация межрегиональных (ЕАО, Якутия) и международных проектов (Корея, Япония) в формате ГЧП на базе Хабаровского края;

2)         Подготовка новых проектов для запроса софинансирования из федеральных институтов развития (ВЭБ, РВК, Роснано, Инвестфонд РФ, РосОЭЗ, АИЖК);

д) Формирование кадрового резерва специалистов по инвестициям:

1)         Создание системы проектных офисов, курирующих реализацию приоритетных инвестиционных проектов и обладающих ведомственными полномочиями;

2)         Внедрение института супервайзеров инвестиционных инициатив на базе рабочих групп Совета по предпринимательству и Экономического совета;

е) Развитие социального капитала:

1)         Формирование предпринимательского кадрового резерва Губернатора с закреплением за каждым участником делового, культурного или социального проекта;

2)         Программы целевого привлечения квалифицированных сотрудников из депрессивных регионов ЦФО и СЗФО (коммуникации, жилье, «подъемные»);

3)         Участие регионального бюджета в мотивационном пакете для квалифицированных специалистов;

ж) Активная коммуникационная стратегия:

1)         Создание бренда региона и отраслевых суб-брендов;

2)         Единый marketingmix по продвижению инвестиционных инициатив Хабаровского края;

3)         Участие в целевых международных и национальных инвестиционных выставках;

4)         Формирование института, наделенного полномочиями в сфере территориального маркетинга;

з) Дальнейшее совершенствование поддержки малого и среднего предпринимательства:

1)         Докапитализация Гарантийного фонда;

2)         Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в кластерных инициативах и программах поддержки инноваций;

3)         Система мониторинга эффективности средств, выделяемых малому и среднему предпринимательству (аудит бизнес-процессов);

и) Непрерывное повышение квалификации государственных. и муниципальных служащих:

1)         Поощрение служащих, ответственных за работу с инвесторами, по специальным KPI;

2)         Создание единой информационной и тренинговой площадки (т.н. Академии) и разработка пула программ повышения квалификации и непрерывного образования в сферах ib, vc, pe.

3.  Резюме Инвестиционной стратегии

Инвестиционный климат Хабаровского края определяется уровнем инвестиционной активности и качеством инвестиционной среды.

Ключевыми составляющими инвестиционной активности являются такие параметры, как продвижение проектов, инвестиционные инициативы и институты содействия.

Поддержка проектов закреплена в нормативно-правовых актах, но не имеет эффективного организационного сопровождения. Коммуникации инвестиционных возможностей слабые. Уровень продвижения проектов в Хабаровском краенаходится на среднем уровне.

Инвестиционные проекты успешно реализовываются только в инфраструктуре и по социальным объектам, а также в добыче полезных ископаемых, в то время как проекты в обрабатывающей промышленности (ЛПК, черная металлургия, судостроение) переживают кризисные явления. Перечень инвестиционных объектов достаточно качественный. Инвестиционные предложения проработаны недостаточно. В целом инвестиционная активность Хабаровского края находится на среднем уровне.

Институты содействия в Хабаровском крае не оказывают существенного влияния на инвестиционную активность. АРР является сугубо научным центром, Корпорация развития создана «на бумаге». Прочие институты (гарантийный фонд и т.п.) функционируют стабильно.

Качество инвестиционной среды определяют уровень макроэкономических показателей, эффективность институциональных решений, развитие инфраструктуры, уровень и качество жизни.

По основным макроэкономическим параметрам Хабаровский край демонстрирует хорошие показатели.

Для повышения эффективности институциональных решений необходимо ускоренное переориентирование государственных регуляторов на содействие инвестиционному развитию, а также усиление соответствующих функциональных блоков.

В Хабаровском крае недостаточно развита инфраструктура. Транспортная инфраструктура проходит этап ускоренного развития (планы по автодорогам, БАМ-2). Инженерная и коммунальная инфраструктура работает на пределе мощностей. Социальная и культурная инфраструктура не удовлетворяет потребностей населения в полной мере.

По различным рейтингам уровня и качества жизни Хабаровский край не входит в топ российских регионов. Негативное влияние оказывают высокие базовые тарифы для населения и предприятий.

Таким образом, сложившийся инвестиционный климат Хабаровского края имеет значительное количество «белых пятен».

Система взаимодействия с инвесторами в рамках реализации Инвестиционной стратегии предполагает работу по таким основным направлениям как мониторинг деятельности, инициация взаимодействия и регулярная рассылка информации о проектах, а также обработку обратной связи.

Способы мониторинга деятельности:

а)       Анализ деятельности инвестора, его последних активностей, сделок и портфолио

б)       Определение ключевых отраслей и возможных проектов потенциально интересных инвестору.

Инициация взаимодействия осуществляется посредством направления инициирующего письма, направления инвестору информации о регионе, приглашения к встрече в области или на форуме.

Рассылка информации о проектах и инвестиционных площадках интересных инвестору осуществляется на регулярной основе и с периодичностью раз в месяц или квартал.

Обработка обратной связи предполагает, что после каждой итерации Корпорация развития  анализирует произведенные действия и их результаты и корректирует свое поведение.

Данная система описывает начальные стадии взаимодействия с потенциальными инвесторами, предшествующие предметной проектной работе. Инициатором (субъектом) взаимодействия при этом выступает, например Корпорация развития или Агентство регионального развития.

Наиболее инвестиционно-активными отраслями Хабаровского края являются лесопромышленный комплекс (ЛПК), рыбное хозяйство, транспортный комплекс и финансовый сектор.

Для отраслей ЛПК, рыбного хозяйства, транспортного комплекса и финансового сектора доля инвестиций в основной капитал в экономику Хабаровского края выше, чем в среднем по Росси за последние 5 лет.

Наибольшая доля инвестиций в основной капитал в транспорт — 52%, ТЭК — 8%, добычу полезных ископаемых — 4,4%,  образование — 4,2% и ЛПК — 3,6%.

Наиболее динамичный рост инвестиций в основной капитал наблюдался в рыбном хозяйстве — 42% (CAGR), транспортном комплексе — 41%, добыче полезных ископаемых — 36% и торговле — 22%.

В целом, во всех рассмотренных сферах экономики наблюдался рост инвестиций в ОК, за исключением сферы образовательных услуг.

Транспорт и торговля приносят больше всего нефедеральных налоговых поступлений Хабаровского края, ЛПК и ТЭК — наиболее эффективны по производительности труда.

Производительность в отрасли определяется как отношение объема отгруженных товаров, оказанных услуг в денежном выражении к среднесписочной численности занятых в отрасли.

Наиболее производительными оказались 6 отраслей (сфер экономики): ЛПК, ТЭК, металлургия, АПК, химическая промышленность и сфера образовательных услуг.

Наиболее важными с точки зрения налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты являются сфера торговли — 17,8%, транспортный комплекс — 17,8%, сфера услуг — 7,2% и ТЭК — 5,4%.

Наиболее бюджетно значимые и инвестиционно привлекательные сферы экономики Хабаровского края — транспорт, торговля, ТЭК и сфера услуг.

Приоритетные отрасли, на которых нужно сделать наибольший акцент в привлечении инвестиций:

а)       Транспорт (строительство ж/д, автомобильных дорог, развитие водного и воздушного транспорта)

б)       Торговля (привлечение крупных российских и зарубежных игроков, развитие международной торговли)

в)       Сфера услуг (здравоохранение, образование, социальные и персональные услуги)

г)        ТЭК (привлечение инвестиций на фоне разворачивания программы газификации Дальнего востока).

Инвестиционно-привлекательными отраслями Хабаровского края также являются рыбное хозяйство, добыча полезных ископаемых (руд цветных металлов).

К приоритетным отраслям инвестиционного развития Хабаровского края экспертами отнесены транспортный комплекс, девелопмент, рыбное хозяйство, индустрия гостеприимства, химическая промышленность.

Для таких отраслей Хабаровского края как транспорт и логистика, и девелопмент характерны высокая привлекательность рынка и высокая конкурентоспособность отрасли.Рыбное хозяйство, а также туризм и HoReCa характеризуются высокой привлекательностью рынка и средней конкурентоспособностью отрасли. Эти четыре отрасли обеспечивают наибольший рост.

Области выборочного роста:

а)    ЖКХ и химическая промышленность - отрасли высокой конкурентоспособности и низкой привлекательности рынка.

б)    Топливно-энергетический комплекс и НПЗ, горное дело и торговля - отрасли средней конкурентоспособности и привлекательности рынка.

в)    Аграрно-промышленный комплекс - отрасль с низкой конкурентоспособностью, но с высокой привлекательностью рынка.

Области сбора урожая:

а)    ЛПК и черная металлургия - отрасли низкой конкурентоспособности и средней привлекательности рынка.

б)    Отрасль тяжелого машиностроения характеризуется средней конкурентоспособностью и низкой привлекательностью рынка.

К управляемым отраслям экспертами Хабаровского края отнесены девелопмент, рыбное хозяйство, транспортный комплекс, АПК, торговля, индустрия гостеприимства, тяжелое машиностроение, ЖКХ.

Области усилий:

а)    Девелопмент и рыбное хозяйство имеют высокую степень влияния краевых властей и высокую социальную значимость для ХК.

б)    Транспорт и логистика, АПК, торговля, туризм и HoReCa - высокая степень влияния краевых властей и средняя социальная значимость для ХК.

в)    Тяжелое машиностроение и ЖКХ - высокая отрасли и средняя

Области фиксации:

а)    ЛПК, ТЭК и НПЗ - средняя степень влияния краевых властей и средняя социальная значимость.

б)    Черная металлургия - высокая социальная значимость и низкая степень влияния краевых властей.

Области наблюдения:

а)    Химическая промышленность - средняя степень влияния краевых властей и низкая социальная значимость для ХК.

б)    Горное дело - низкая степень влияния краевых властей и средняя социальная значимость для ХК.

Стратегический отраслевой фокус Инвестиционной стратегии опрошенные эксперты предлагают сделать на транспорте, индустрии гостеприимства, рыбном хозяйстве и строительстве.

Существует семь ключевых факторов успеха реализации Инвестиционной стратегии Хабаровского края.

Первый фактор успеха - вовлечение местного населения. Местное население и МСП как инвесторы позволят ликвидировать дефицит внешнего финансирования. Опыт конструктивного взаимодействия с населением повышает привлекательность региона.

Второй фактор успеха - пилотные кейсы крупных инвестиционных проектов. Наличие позитивного опыта крупных инвесторов создаст благоприятный информационный фон и повестку для продвижения инвестиционных возможностей города. Деловой нетворкинг инвесторов позволит привлечь в город новые инвестиции.

Третий фактор - актуальные объекты. Привлекательную инвестиционную среду формируют объекты инвестицонно-инновационной инфраструктуры, такие как бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры.

Четвертым фактором является коммуникационная экспансия. Брендинг и агрессивное продвижение инвестиционных возможностей Хабаровского края позволит нейтрализовать негативный информационный фон, вызванный последствиями паводка.

Пятый фактор - успех хабаровских брендов. Любые успешные бренды местного происхождения (продукты питания, туристические объекты, B2B бренды) усиливают бренд региона, через них он познается и запоминается аудиториями. Совместное продвижение брендов B2C и B2B позволит консолидировать усилия кластеров.

Шестой фактор - внимание Федеральной власти. Фокус на развитие регионав федеральной политической программе нейтрализует восприятие региона как проблемного и периферийного. Хабаровск должен закрепить свой имидж как экономико-политический центр Дальнего Востока.

И наконец, седьмым фактором успеха реализации Инвестиционной стратегии является насыщенный событийный ряд. Насыщенность событиями и сочетание периодических мегасобытий, регулярных повторяющихся событий (деловые форумы, ярмарки) и локальных тематических отраслевых событий обеспечивает внимание СМИ и инвесторов к региону.

4.  Результаты комплексного отраслевого анализа Хабаровского края

Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата.

Отраслевой потенциал Хабаровского края представлен тремя секторами экономики. Первичный сектор экономики представлен такими отраслями как добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Вторичный сектор экономики представляют металлургия, машиностроение, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс и строительство.

Третичный сектор объединяет услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм, транспорт, торговля,  финансовые услуги.

К факторам, определяющим качество деловой среды, относятся:

а)       развитие малого и среднего предпринимательства;

б)       состояние образования и науки;

в)       качество деловой инфраструктуры;

г)        наличие государственной поддержки экономического развития.

Состояние инвестиционного климата определяется инвестиционной активностью и качеством инвестиционной среды.

4.1 Анализ горнодобывающей отрасли

За период 2008-2012 гг. объем добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае увеличился вдвое (с 21 млрд. руб. в 2008 г. до 42 млрд. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста объема добычи составляет 21%. Доля добычи полезных ископаемых в совокупной выручке всех организаций Хабаровского края в 2008 г. составила 6%, в 2012 г. - 8%, что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (24% и 34%, соответственно) и несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации (9%).

За 2009-2012 гг. в Хабаровском крае увеличилась среднесписочная численность занятых в добывающей отрасли с 8,8 до 9,4 тыс. человек. Рост производительности труда в 2011 г. к 2009 г. составил 60%, увеличившись с 1,5 до 2,4 млн. руб./чел., что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу - 6,3 и 10,9 млн. руб./чел., соответственно, (рост - 73%) и в целом по России - 9,5 (2009 г.) и 15,7 млн. руб./чел (2011 г.) (рост - 65%).

Несмотря на рост налоговых отчислений Хабаровского края в нефедеральные фонды с 210 млн. руб. в 2008 г. до 300 млн. руб. в 2012 г., их доля остается практически неизменной и составляет 3%, что также существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (2008 г. - 12%; 2011 г. - 51%; 2012 г. - 35%).

Таким образом, вклад добывающей отрасли в экономику Хабаровского края значительно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации.

В последние годы в Хабаровском крае растет объем инвестиций в основной капитал организаций по добыче полезных ископаемых (с 3 млн. руб. в 2008 г. до 10,3 млн. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста составил 36%. Выросла их доля в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю с 3,6% (2008 г.) до 6,1% (2012 г.). В целом по России этот показатель в 2012 г. составил 14,6%, т.е. в 2,4 раза больше.

За период 2008-2012 гг. иностранные инвестиции в добывающую отрасль края составили 63,7 млн. долл. США. Однако их поступление по годам было неравномерно: 24,8 в 2008 г.; 9,3 в 2009 г..; 0,2 в 2010 г.; 0,5 в 2011 г. и 28,9 млн. долл. США в 2012 г. (5 234% к уровню 2011 г.).

В последние годы инвестиционно привлекательной отраслью в Хабаровском крае стала добыча руд цветных металлов.

Руды цветных металлов в Хабаровском крае добывают несколько крупных российских и зарубежных компаний. Лидерами по добыче золота в регионе являются ЗАО "Многовершинное" (HighlandGoldMining) - 33% в общей добыче; ОАО "Полиметалл" - 25%; ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") - 12%; ОАО "Дальневосточные ресурсы" - 10%; "Артель старателей "Восток" - 5%.

Крупнейшими компаниями, добывающими серебро, являются ОАО "Охотская ГГК" (ОАО "Полиметалл") - 92%; ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") - 6%; ЗАО "Многовершинное" (HighlandGoldMining) - 2%.

ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") лидирует по добыче платины в России - 81%. Другими крупными добытчикам платины являются Корякгеолдобыча (Камчатский край) - 12% и Свердловская область - 7%.

Основные районы добычи цветных металлов в регионе: Хабаровск, Авлаякан, Юрьевское, Хаканджинское.

Производство цветных металлов сосредоточено в Николаевске-на-Амуре (ЗАО "Многовершинное"), поселке Солнечном (ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское»), Аяно-Майском районе (Кондёр) (ОАО "Артель старателей Амур") и Охотске (ОАО "Охотская ГГК").

Перспективные месторождения цветных металлов находятся на северо-востоке Хабаровского края (Ланжинская, Амкинская, Хакаринская площади, Светлое и Киранкан).

Добыча полезных ископаемых входит в сферу интересов глобальных вертикально интегрированных холдингов.

На добыче каменного и бурого угля (лигнит) и торфа специализируется СУЭК (Россия) и такие международные компании, как RAGCoalInternational, PacificCoal, SasolMining, DSK, ConsolEnergy и FoundationCoal.

Нефть, природный газ, а также услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного газа (кроме геологоразведочных работ) входят в сферу интересов Газпрома, Роснефти, Лукойла (Россия) и международных холдингов SaudiAramco, NationalIranian Оil, ExxonMobil, PetroChina, BP и RoyalDutchShell.

Также к добыче топливно-энергетических полезных ископаемых относятся урановые и ториевые руды.

В регионе, кроме топливно-энергетических ресурсов, ведется добыча железных руд и рудцветных металлов, осуществляемая как российскими (ЗДК "Полюс", Петропавловск, Полиметалл, Чукотская ГГК), так и зарубежными компаниями (BHPBilliton, Vale, RioTinto, AngloAmerican, Freeport-McMoran).

Кроме того, в регионе добываются камень, гравий, песок и глина, сырье минеральное для химической промышленности и удобрений, соль.

Российский рынок серебра и золота находится в стадии роста.

Производство золота на душу населения в Хабаровском крае составляет почти 9 грамм, что выше уровня показателя по Дальневосточному федеральному округу (7,5 г), существенно превышает аналогичный показатель по России (1,5 г) и по ряду зарубежных стран-продуцентов золота (Перу - 5,8 г, ЮАР - 4 г, Канада - 3 г, Мексика и США - 0,5 г, Индонезия - 0,3 г, Китай - 0,2 г), но ниже показателя по Австралии (11,5 г).

Рынок добычи золота Канады и США находятся на стадии спада.

Производство серебра на душу населения в Хабаровском крае составляет 63 грамма, что ниже уровня показателя по Дальневосточному округу (135 г) и таким странам, как Боливия (113 г) и Перу (103 г), но существенно выше уровня аналогичного показателя по России (9 г), Мексике (40 г), Швеции (30 г), Канаде (17 г), Китаю и США (3 г).

Рынок добычи серебра Швеции, Канады и США находится на стадии спада.

Рынок добычи платины России находится в стадии роста.

Производство платины на душу населения в Хабаровском крае составляет 2,8 г, что существенно превышает уровень показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,7 г) и по России в целом (0,1 г). Значительно ниже значения показателя у других стран-продуцентов платины (Ботсвана - 0,3 г, Канада - 0,2 г), кроме ЮАР - 2,9 г.

Рынок платины таких развитых стран, как США, Канада, Япония и Финляндия находится на стадии спада.

Рынок добычи олова России находится в стадии зрелости.

Производство олова на душу населения в Хабаровском крае составляет 0,1 г, что несколько выше, чем в целом по России, но существенно ниже уровня показателя других стран-продуцентов олова: Португалия - 9,4 г; Конго - 2,2 г; Боливия - 1,6 г.; Таиланд - 1,4 г, рынок добычи олова которых находится на стадии роста.

Производство золота в мире за период 2005-2011 гг. выросло на 12%, с 2,5 до 2,8 тыс. тонн.

Добыча полезных ископаемых (неэнергетических) в России выросла с 376 млрд. руб. (2005 г.) до 988 млрд. руб. (2011 г.). Темп роста - 17%.

Сектор добычи и обработки золота стагнирует. Добыча золота увеличилась со 152 (2005 г.) до 186 тонн (2011 г.), рост - 22%, при этом объем производства золота в 2011 г. (22 т) превысил уровень показателя в 2005 г. (16 т) на 37,5%.

Россия входит в ТОП-10 стран-производителей золота и занимает 4 позицию с объемом производства 214 т (2012 г.), уступая Китаю (369 т), Австралии (259 т) и США (233 т), а также занимает 2 место среди стран-продуцентов платины (25 т в 2012 г.), уступая по объемам производства Южной Африке (145 т).

Россия занимает 8 позицию в ТОП-10 стран-производителей олова (объем производства в 2012 г. составил 2 т) и 5 место в ТОП-10 стран-продуцентов серебра (1 276 млн. т в 2012г.).

Основными конкурентами России на рынке полезных ископаемых, в особенности золота и серебра, являются Китай и Австралия.

Доля добычи полезных ископаемых в структуре внутреннего регионального продукта Хабаровского края (5%) значительно ниже данного показателя по Дальневосточному федеральному округу (27%) и вдвое по Российской Федерации (11%), что является следствием высокой диверсифицированности экономики края.

В структуре валового регионального продукта Хабаровского края наибольшая доля приходится на транспорт и связь (17%). Долю в 13% имеют строительство и торговля. Обрабатывающие производства, операции с недвижимостью и государственный сектор управления обладают долей в 9%.

Финансовый кризис 2008 г. привел к резкому снижению цен на олово (в 2009 г. 13,4 долл./кг, что на 27,5% ниже уровня цен 2008 г. - 18,5 долл./кг), платину (в 2008 г. 857 тыс. руб./г, что на 23% ниже уровня цен 2007 г. - 1 117 тыс. руб./г) и серебро (в 2008 г. 10,3 руб./г, что 9,6% на ниже уровня цен 2007 г. - 11,4 руб./г) и практически не повлиял на цены на золото, рост которых в 2008 г. к 2007 г. составил 25%, за период 2008-2011 гг. - 97%, достигнув уровня 1 630 тыс. руб./г и показав снижение на 0,6% в 2012 г.

Рост цен на платину в 2010 г. к уровню 2008 г. составил 101%, на серебро - 189%. Цены на олово за период 2009-2011 гг. выросли на 92%.

Производительность труда и количество занятых в горнодобывающей отрасли Хабаровского края остается неизменным, тогда как в целом по России наблюдается рост.

За период 2009-2011 гг. в горнодобывающей отрасли России и Хабаровского края численность занятых практически не изменилась, составив в 2011 г. 329 и 9 тысяч человек, соответственно. По Дальневосточному федеральному округу наблюдался 5% рост численности занятых - с 60 до 63 тыс. чел.

Уровень среднемесячной заработной платы в горнодобывающей отрасли в Хабаровском крае постоянно растет (рост за период 2009-2012 гг. - 43,4%), повторяя тенденцию по России (59%) и Дальневосточному федеральному округу (64%), и по итогам 2012 г. составил 50 410 руб., что значительно превышает аналогичный показатель по России (38 267 руб.), но находится ниже показателя по Дальневосточному округу (59 353 руб.).

В Хабаровском крае продолжается консолидация золотодобывающей отрасли, что соответствует общемировым тенденциям.

25% мировой добычи золота сосредоточено в 5 компаниях: BarrickGold (9%), NewmontMining (6%), AngloGoldAshanti (5%), GoldFields (4%) и Goldcorp (3%).

В России уровень консолидации существенно выше - на 5 компаний приходится более 50% добычи золота, причем около четверти (23%) - на одну компанию - Полюс Золото. 11% золотодобычи обеспечивает ГК Петропавловск; 9% - Чукотская ГГК; по 6% - Полиметалл и NordgoldN.V.

Аналогичная ситуация наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где 52% золотодобычи приходится также на 5 компаний: по 16% обеспечивают Покровский рудник (Амурская обл.) и Чукотская ГГК (Чукотский АО); 4% - ГРК Алданзолото (Республика Саха) и по 3% - Березитовый рудник (Амурская обл.) и Сусуманзолото (Республика Саха).

В Хабаровском крае на 5 компаний приходится 86% золотодобычи. Треть (33%) обеспечивает ЗАО "Многовершинное"; четверть (25%) - ОАО "Полиметалл"; 12% - ОАО "Артель старателей Амур"; 10% - ОАО "Дальневосточные ресурсы" и 5% - "Артель старателей "Восток".

Активно происходит консолидация предприятий по добыче серебра и платины.

В структуре добычи платины по России 81% приходится на Хабаровский край (ОАО "Артель старателей Амур"); 12% - на Камчатский край (Корякгеолдобыча); 7% - на Свердловская область.

92% добычи серебра в Дальневосточном федеральном округе осуществляет три компании: Серебро Магадана (Магаданская обл.) - 60%; Чукотская ГГК (Чукотский АО) - 23%; Охотская ГГК (Хабаровский край) - 9%.

В Хабаровском крае вся добыча серебра осуществляется тремя компаниями: львиная доля (92%) обеспечивается Охотской ГГК; 6% - ОАО "Артель старателей Амур" и 2% - ЗАО "Многовершинное".

Динамика поступлений налогов и сборов в бюджеты Российской Федерации по Хабаровскому краю повторяет тенденции по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом. В 2012 г. объем налоговых поступлений и сборов в Хабаровском крае более чем в 2,5 раза превысил уровень 2006 г. (88 и 34 млрд. руб., соответственно). В Дальневосточном федеральном округе за аналогичный период налоговые поступления и сборы в бюджеты России увеличились также в 2,5 раза, с 160 до 396 млрд. руб. По России рост этого показателя несколько ниже (вдвое) - с 5 441 (2006 г.) до 10 953 млрд. руб. (2012 г.). При этом, доля добывающей отрасли России в налоговых поступлениях и сборах в 2006 г. составила 30,5%, а в 2012 г. - 28,7%. Уровень данного показателя по Дальневосточному округу вырос с 16,3% (2006 г.) до 23,1% (2012 г.), по Хабаровскому краю - 5,1% и 5,8%, соответственно.

Таким образом, доля добывающей отрасли в структуре налоговых отчислений в Хабаровском крае заметно уступает российским показателям.

Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли, достигнув своего пика в 2009 г. (210,9 млн. руб. в Хабаровском крае; 310,6 млн. руб. в Дальневосточном федеральном округе и 457,3 млн. руб. в целом по России), ежегодно снижались. За период 2009-2011 гг. снижение расходов на НИОКР в добывающей отрасли по России составило 21% (до 285 млн. руб.); по Дальневосточному округу - 39% (до 114,7 млн. руб.); по Хабаровскому краю - 88% (до 24,9 млн. руб. в 2010 г.).

Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли Хабаровского края составляют всего 0,4% от затрат на НИОКР в горнодобывающей отрасли России.

4.2 Анализ рыбодобывающей отрасли

Рыбное хозяйство Хабаровского края, объединяющее предприятия рыболовства и рыбоводства, стабильно развивается. В 2012 г. выручка рыбного хозяйства края составила 5 млрд. руб. Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. - 17%.

В совокупной выручке всех организаций вклад рыбного хозяйства невелик и находится на уровне 1% (2012 г.), что выше аналогичного показателя по России (0,1%), но в 2,5 раза ниже его доли в выручке Дальневосточного федерального округа. Если в целом по Дальневосточному округу объем рыбного хозяйства снижается (с 3,3% в 2008 г. до 2,5% в 2012 г.), то его доля по Хабаровскому краю остается практически неизменной.

За период 2008-2011 гг. налоговые отчисления в НЕфедеральные бюджеты выросли вдвое (с 50 до 100 млн. руб.). Их доля в общих налоговых отчислениях края увеличилась с 0,6% до 1%. В 2012 г. произошло снижение налоговых отчислений рыбной отрасли края до 90 млн. руб. и резко упала его доля (до 0,7%).  Доля рыбного хозяйства в отчислениях Дальневосточного федерального округа за аналогичный период была нестабильной: с 2008 г. по 2010 г. наблюдался ее рост с 0,9% до 1,2%; в 2011 г. произошло снижение до 1% и последующий рост в 2012 г. до 1,1%.

Среднесписочная численность занятых в отрасли за период 2009-2011 гг. снизилась на треть - с 5,1 до 3,3 тыс. чел., сохранив свое значение в 2012 г. С учетом роста выручки это стало причиной роста производительности труда в 2011 г. по сравнению с 2009 г. вдвое - с 0,8 до 1,6млн. руб./чел. в год.

Рост производительности труда в рыбной отрасли наблюдался за указанный период как в Дальневосточном округе (с 1,4 до 2,2 млн. руб./чел. в год), так и в целом в России (с 1,1 до 1,5 млн. руб./чел. в год).

Объем инвестиций в основной капитал организаций рыбного хозяйства в 2012 г. составил 300 млн. руб. (доля в общих инвестициях в основной капитал Хабаровского края - 0,2%; Дальневосточного федерального округа - 0,1%). Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. - 42%.

В последние годы в рыбном комплексе Хабаровского края наблюдается активный приток иностранных инвестиций, в 2012 г. объем которых составил 10,8 млн. долл. США, увеличившись вдвое к уровню 2011 г. (5,2 млн. долл.). За период 2008-2012 гг. увеличился экспорт продукции рыбного хозяйства со 113,9 до 154,5 млн. долл. Среднегодовой темп роста - 8%. Доля экспорта рыбной продукции в общем экспорте товаров и услуг Хабаровского края в 2012 г. составила 9,2% (2008 г. - 5,9%).

Основными держателями квот на вылов биоресурсов в Хабаровском крае являются четыре компании: ООО "Орион" (1 221 тыс. тонн в 2012 г.); Рыбный Колхоз им.50 лет Октября (1 151 тыс. тонн); ООО "Сонико-Чумикан" (404 тыс. тонн); ООО "Сигма МаринТехнолоджи" (131 тыс. тонн). Наибольшие объемы вылова приходятся на сельдь тихоокеанскую, палтус, минтай, макрурусы и треску.

За период 2008-2012 гг. объем выручки компаний рыбного комплекса Хабаровского края существенно снизился, так, например, выручка Рыбного Колхоза им.50 лет Октября упала в 2,5 раза (со 101 до 41млн. руб.).

Динамика экспорта товаров и услуг Хабаровского края за период 2008-2012 гг. демонстрирует общую тенденцию снижения объемов (среднегодовой темп снижения - 3%). Общий объем экспорта товаров и услуг края в 2012 г. составил 1,7 млрд. долл., что ниже уровня 2008 г.(1,9 млрд. долл.) на 10,5%. Доля услуг в общих объемах экспорта планомерно растет, начиная с 2008 г. - с 4,4% до 8,8% (2012 г.).

Доля экспорта товаров и услуг в страны СНГ в 2008-2010 гг. находилась на уровне 0,3% от общего объема экспорта края, резко увеличилась в 2011 г. до 1,6% и также резко упала в 2012 г. до 0,5%.

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из Хабаровского края показывает уверенный рост, достигнув по итогам 2012 г. объема 150 млн. долл., что составляет 10% в общем объеме товарного экспорта края. Среднегодовой темп роста экспорта за период 2008-2012 гг. составил 8%.

Рыбная отрасль Хабаровского края имеет высокий экспортный потенциал, о чем свидетельствует высокая доля рыбной отрасли в товарном экспорте края и хорошие темпы роста.

Одной их серьезных проблем развития рыбного комплекса Хабаровского края является «теневая» добыча биоресурса.

Наибольшие объемы экспорта рыбы и морепродуктов в 2012 г. приходились на такие страны, как США, Япония, Китай, Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Нидерланды, Таиланд и Канада.

В общих объемах товарного экспорта наибольшую долю экспорта рыбной продукции имели следующие страны: Тонга, Сейшельские острова, Китай (Макао), Фиджи, Ямайка, Камерун, Кот-д’Ивуар и Португалия. Доля рыбной отрасли в странах с наибольшими объемами экспорта рыбы и морепродуктов существенно ниже.

Доля рыбной отрасли в товарном экспорте Хабаровского края сопоставима с уровнем аналогичного показателя в Макао (Китай).

За период 2006-2012 гг. в Дальневосточном федерального округе наблюдается снижение ежегодных налоговых поступлений от рыболовства с 7,9 до 5,7 млрд. руб. (среднегодовой темп - минус 5%). При этом, доля Хабаровского края в них за 2006-2010 гг. увеличилась с 5,8% до 10,3%, продемонстрировав снижение в последующие два года до 7,1% (2012 г.).

Доля рыболовства в налоговых сборах Хабаровского края за период 2006-2012 гг. сократилась в 2,6 раза (с 1,3% до 0,5%). По Дальневосточному округу - в 3,6 раза (с 5,0% до 1,4%).

Налоговые поступления от рыбного хозяйства в Российской Федерации за рассматриваемый период также демонстрировали тенденцию снижения (с 11,5 млрд. руб. в 2006 г. до 9,7 млрд. руб. в 2012 г.). Среднегодовой темп снижения - 3%. При этом, на 10,1% сократилась доля Дальневосточного округа в общероссийских налоговых поступлениях от рыболовства (с 69,1% в 2006 г. до 59% в 2012 г.).

В структуре налоговых поступлений Дальневосточного федерального округа в 2012 г. (396 млрд. руб.) на Хабаровский край приходилась наибольшая доля - 22% (88 млрд. руб.).

Рыбная отрасль Хабаровского края формирует лишь 7% (2012 г.) налоговых поступлений в Дальневосточном округе. Наибольшую долю поступлений от рыболовства обеспечили Камчатский край (35%), Приморский край (26%) и Сахалинская область (25%).

4.3 Анализ лесопромышленного комплекса

В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. существенно (в 2,8 раз) выросла выручка предприятий лесопромышленного комплекса - с 474,1 до 1 307,2 млн. руб. Среднегодовой темп роста составил 29%. Доля лесопромышленного комплекса в совокупной выручке всех организаций по Хабаровскому краю относительно стабильна и по уровню ниже, чем по России в целом (0,3% и 0,7%, соответственно, по итогам 2012 г.) и существенно ниже (в 6 раз) аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (1,8%).

В 2008-2012 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста налоговых отчислений в нефедеральные бюджеты по Дальневосточному округу со 180 до 250 млн. руб. При этом, доля лесопромышленного комплекса выросла с 0,8% до 1%. Доля лесной промышленности в налоговых отчислениях Хабаровского края относительно стабильна и по итогам 2012 г. составила 2,1%, что вдвое выше показателя по округу.

За период 2009-2012 гг. среднесписочная численность занятых в отрасли края снизилась на 20% - с 26,4 до 21,2 тыс. чел. С учетом роста выручки это стало причиной роста производительности труда со 105,6 до 189,3 тыс. руб./чел. в год, что выше аналогичного показателя по Дальневосточному округу и по России в целом. Рост производительности труда в лесной промышленности края в 2011 г. составил 50% к уровню 2010 г. и превысил рост показателя по России (21,4%) и по Дальневосточному округу (32,6%).

Лесопромышленный комплекс является инвестиционно активной отраслью Хабаровского края. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал организаций леспрома края за период 2008-2012 гг. составил 8%. Объем инвестиций в 2012 г. - 6,7 млрд. руб., что вдвое выше показателя 2009 г. Доля лесной промышленности в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю в 2008-2010 гг. имела тенденцию снижения (с 5,9% до 2,7%), а в последующие два года показала рост до 4% (2012 г.). По России этот показатель стабилен, уровень его ниже - 1,1%.

Финансовый кризис повлиял на динамику иностранных инвестиций края, объем которых за период 2008-2011 гг. снизился почти втрое - до 25,3 млн. долл. США. В 2012 г. произошел их существенный рост до 78,2 млн. долл., превысивший уровень 2008 г. (72,7 млн. долл.).

За рассматриваемый период на 35% сократились объемы экспорта лесопромышленной  продукции - с 844,3 (2008 г.) до 547,7 млн. долл. (2012 г.), что стало причиной снижения его доли в общем объеме экспорта товаров и услуг Хабаровского края (с 44% до 32,6%).

Предприятия лесной промышленности Хабаровского края сосредоточены в его южной части.

Лесной комплекс региона представляют крупнейшие национальные и международные высокоинтегрированные компании, такие как: ООО СП "Аркаим", выручка которого в 2012 г. составила 5,2 млрд. руб., а чистая прибыль - 0,4 млрд. руб.; ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" (выручка - 2,3 млрд. руб., чистая прибыль (2011 г.) - 1,0 млрд. руб.); ООО "ДальЕвроЛес" (0,5 млрд. руб. и минус 3 млн. руб., соответственно) и ОАО "Дальлеспром" (RFPGroup) (0,4 млрд. руб. и минус 35 млн. руб.).

Часть компаний лесопромышленного комплекса Хабаровского края балансирует на грани банкротства.

Лесной комплекс Хабаровского края представлен лесным хозяйством и лесной промышленностью. Лесное хозяйство охватывает лесоводство, деятельность питомников и предоставление услуг в сфере лесоводства. Лесная промышленность объединяет лесозаготовку, обработку древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги и картона, а также лесохимию.

Основные виды продукции лесозаготовки: древесина; смолы; пробка; лесоматериалы круглые; оказание услуг по лесозаготовке.

Обработка древесины включает распиловку и строгание, пропитку древесины. Ее продуктами являются шпон, фанера, плиты, панели, деревянные строительные конструкции и столярные изделия, тара и изделия из пробки, соломки, материалов для плетения.

Лесная промышленность России представлена как российскими (Архангельский ЦБК, ОАО "Волга", Группа "Илим" (50%  InternationalPaper), "Монди Сыктывкарский ЛПК", ОАО «Соликамскбумпром», Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК), RFPGroup), так и международными компаниями (InternationalPaper (США), Georgia-PacificGroup, Honka (Финляндия), Metsä Group (Финляндия)).

В Хабаровском крае лесопромышленный комплекс представлен, в основном, лесозаготовкой при практически полном отсутствии глубокой переработки древесины.

RFP Group (Russianforestproductsgroup) — один из ведущих лесопромышленных холдингов России, созданный в 2004 году в результате объединения лесозаготовительных предприятий дальневосточного региона и крупнейшей судоходной компании Хабаровского края.

Бизнес холдинга включает заготовку древесины, лесопереработку, продажу и доставку лесопродукции в страны азиатско-тихоокеанского региона. В структуру компании входит логистический комплекс, включающий грузовые, пассажирские перевозки и стивидорные услуги на морских и речных маршрутах дальневосточного региона. На предприятиях холдинга, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, работают около 6 тысяч человек.

В 2007-2012 гг. планомерно растут объемы лесозаготовки холдингом с 0,7 до 2,1 млн. куб. м и объемы разрешенной ежегодной вырубки с 1,9 до 6,0 млн. куб. м. По прогнозным оценкам, подобная тенденция продлится в среднесрочной перспективе до 2014 г. (2,5 и 6,0 млн. куб. м, соответственно), достигнутый уровень сохранится на долгосрочный период - до 2018 г.

В структуре экспорта RFP Group в страны азиатско-тихоокеанского региона основными видами являются пиловочник, 92% которого направляется в КНР, 6% - в Японию и 2% - в Корею, и пиломатериалы, 98% которых экспортируется в КНР и 2% - в Японию.

Россия входит в ТОП-10 лидеров по потреблению круглого леса в абсолютном выражении, занимая пятую позицию после Индии, Бразилии, США и Китая. В относительных показателях (на душу населения) Россия уступает таким странам, как Финляндия, Швеция, Австрия, Норвегия и Бразилия.

Уровень развития деревообработки в России выше среднего, тем не менее потребление листовых древесных материалов на душу населения существенно ниже, чем в таких развитых странах, как Швеция, Австрия, Германия, Финляндия, Норвегия, США, Южная Корея и Франция.

В сравнении с ключевыми странами-конкурентами деревообработку в России зрелой отраслью назвать нельзя.

Потребление бумаги и картона в России в абсолютных и относительных показателях существенно ниже, чем в развитых странах (США, Япония, Германия, Южная Корея, Франция) и странах БРИК.

На данный момент производство бумаги и картона в России находится на стадии перехода в активную фазу развития.

Мировые объемы производства круглого леса за период 2002- 2011 гг. существенно не изменились и находятся на уровне 3,5 млрд. куб. м.

Производство листовых древесных материалов в мире за аналогичный период выросло на 2/3 - с 0,3 до 0,5 млрд. куб. м. В структуре их производства наибольшая доля (60,9%) приходится на древесно-стружечную плиту (ДСП), 20,4% на древесно-волокнистую плиту (ДВП), 15,9% на древесно-волокнистую плиту средней плотности (МДФ) и 2,8% на фанеру.

Производство листовых древесных материалов в России за 2002-2008 гг. выросло в 1,3 раза - с 2,9 до 6,9 млрд. куб. м. После падения объемов производства в 2009 г. до 5,6 млрд. куб. м, вызванного мировым финансовым кризисом, в последующие два года наблюдался их рост до 7,5 млрд. куб. м (среднегодовой темп роста - 15%). Структура российского производства листовых древесных материалов отличается от мировой: также преобладает древесно-стружечная плита, но ее доля значительно выше - 74,1%; вторая по величине доля (16,1%) принадлежит древесно-волокнистой плите средней плотности; доля древесно-волокнистой плиты существенно ниже мировой и составляет 5,5%; доля фанеры - 4,3%.

Мировое производство целлюлозы демонстрировало планомерный рост с 2002 г. по 2007 г. с 180 до 196 млн. тонн, последующее снижение на 9% в 2008-2009 гг. вследствие мирового финансового кризиса до 174 млн. тонн и несмотря на свой рост в последующие два года (на 7,5%) не достигло своего докризисного уровня, остановившись на отметке в 187 млн. тонн.

Динамика производства целлюлозы в России за рассматриваемый период несколько отличается от мировой. Несмотря на общий рост объемов производства с 5,6 млн. тонн в 2002 г. до 7,7 млн. тонн в 2011 г. среднегодовыми темпами роста 4%, период роста 2002-2004 гг. сменился трехлетним периодом стабильных объемов (6 млн. тонн), кризисным падением до 5,5 млн. тонн и последующим ростом до 7,7 млн. тонн с превышением докризисного уровня производства уже в 2010 г.

Производство бумаги и картона в мире в 2002-2011 гг. росло среднегодовыми темпами 2% и достигло уровня 403 млн. тонн. Темпы роста производства бумаги и картона в России за аналогичный период превышают общемировые и составляют 3%. Объем производства в 2011 г. достиг 7,6 млн. тонн, что на четверть выше уровня производства 2002 г.

Производство круглого леса в Хабаровском крае в 2002-2007 гг. демонстрировало планомерный рост с 6,3 до 7,9 млн. куб. м, снижение объемов в кризисные 2008-2009 гг. на 30% и вышло на стабильный уровень (с объемом около 6 млн. куб. м и среднегодовыми темпами роста 2%).

Объем производства пиломатериалов в Дальневосточном федеральном округе вдвое превышает объемы Хабаровского края - 1,8 и 0,9 млн. куб. м в 2011 г., соответственно.

Динамика производства пиломатериалов в округе и крае демонстрирует до 2007 г. рост (62% и 75% к уровню 2002 г., соответственно), падение объемов в кризисный период (14% - по округу и 31% в крае) и последующий рост, причем, среднегодовые темпы роста производства в Хабаровском крае превышают темпы роста по округу (23% и 20%, соответственно).

В Хабаровском крае в течение 2002-2012 гг. неуклонно росло производство листовых древесных материалов (среднегодовыми темпами, равными 31%). Объем их производства в 2012 году достиг 81,3 тыс. куб. м, что в 14,8 раз превысило уровень 2002 г., но на 15,8% ниже показателя 2011 г. (96,6 тыс. куб. м). При сохранении общей тенденции роста объемов производства в течение рассматриваемого периода в его динамике по годам отслеживается интервал (2006-2009 гг.), отмеченный снижением производства (с 30,5 до 17,3 тыс. куб. м). Резкий рост объемов в 2010 г. (до 55,2 тыс. куб. м) обеспечил прирост производства к уровню 2006 г. на 81%.

По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе также ожидается рост объемов производства листовых древесных материалов, который  в 2013 г. составит 10,7%, а в 2015 г. увеличится в 3,6 раз (к уровню 2012 г.), достигнув отметки в 290 тыс. куб. м.

За период 2002-2011 гг. в Дальневосточном федеральном округе производство древесно-стружечных плит (ДСП) увеличилось почти в 9 раз (с 9,7 до 85,3 тыс. куб. м). Среднегодовой темп роста производства составил 27% . Производство по годам неравномерно, в отдельные годы наблюдается снижение объемов (2007 г. и 2009 г.), с их восстановлением в последующие годы. В 2009 г. объем производства плит составил 17,3 тыс. куб. м, сократившись на треть по сравнению с уровнем, достигнутым в  2006 г. – 26,8  тыс. куб. м. Последующий рост производства в 2010-2011 гг. позволил не только восстановить прежние объемы, но и существенно их превысить.

Иная динамика наблюдается в производстве древесно-стружечных плит средней плотности (МДФ). Объем производства плит в Дальневосточном округе в 2002 году составил 9,8 млн. кв. м, в 2003 г. вырос на 10,2% до 10,8 млн. кв. м, сохранил достигнутый уровень в 2004 г., а затем в последующие два года резко упал (-84% к 2004 г.), сократившись до уровня в 1,8 млн. кв. м. В период 2007-2010 гг. производство плит находилось на «нулевой» отметке (отсутствовало), и возобновилось в мизерных объемах – 0,3 млн. кв. м в 2011 г.

Россия является крупнейшим производителем продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины.

Она обеспечивает 10% мирового производства круглого леса и по объемам производства занимает 2 место (после США) в пятерке лидеров стран–продуцентов круглого леса. Потребление круглого леса в России составляет 8% мировых объемов, что соответствует 5 позиции (после США, Китая, Канады, Бразилии) в списке стран - основных потребителей данной продукции.

Россия занимает 4 место (после США, Китая, Канады) среди стран-продуцентов пиломатериалов, ее доля в мировом производстве - 8%, но она не является лидером данного потребительского рынка.

Россия не входит в пятерку стран-лидеров по производству и потреблению продукции лесной промышленности глубокой переработки.

Лидером в производстве и потреблении древесной целлюлозы является США с долей в мировых объемах 29% и 28%, соответственно. В пятерку лидеров по ее производству также входят Канада (11%), Бразилия (8%), Швеция (7%), Финляндия (6%). Суммарно они обеспечивают 61% мирового производства древесной целлюлозы.

В пятерку лидеров потребительского рынка древесной целлюлозы, кроме США, входят Китай (14%), Япония (6%), Канада (5%), Швеция (5%) с суммарным объемом 58% от мирового потребления.

Пятерка стран-лидеров по производству и потреблению бумаги и картона обеспечивает 60% мирового производства и 59% мирового потребления данной продукции. В производстве и потреблении бумаги и картона лидирует Китай (доля в мировых объемах – 26%),  далее идут США (19% в мировом производстве и 18% в потреблении), Япония (по 7%), Германия (6% и 5%, соответственно). Замыкает пятерку стран-лидеров по производству бумаги и картона Канада (3%), по их потреблению - Индия (3%).

В структуре отгруженных товаров Российской Федерации доля деревообрабатывающей промышленности невелика и составляет 0,9%, целлюлозно-бумажного производства несколько выше и находится на уровне 1,9%.

В структуре отгруженных товаров Дальневосточного федерального округа эти показатели ниже: доля деревообработки - 0,8%, доля производства целлюлозы и бумаги – 0,4%.

В структуре отгруженных товаров Хабаровского края доля отрасли существенно выше, чем по округу, превышает общероссийский показатель по деревообработке (2,2%) и вдвое уступает ему по целлюлозно-бумажному производству (0,9%).

Динамика индекса цен в России на хвойные лесоматериалы за период 2002-2006 гг. довольно стабильна (103-113%). Динамика индекса цен на лиственные материалы отражает два всплеска цен в 2007 г. (со 103% до 146%) и 2010 г. (со 109% до 147%).

Индекс цен в России на бумагу и целлюлозу имеет относительно стабильную динамику на протяжении 2002-2007 гг. В период кризиса индекс цен снизился: по целлюлозе до уровня 96% (2008 г.), по бумаге - до 97% (2009 г.) Рост в 2010 г. до 128% и 119%, соответственно, сменился новым снижением в 2011 г. - 88% и 101%. В 2012 г. произошел новый рост до уровня 96% по целлюлозе и 103% по бумаге.

Динамика индекса цен в России на древесноволокнистые плиты, фанеру клееную и шпон строганный отражает его нестабильность по годам. Максимальное значение индекса цен на шпон приходится на 2004 г. (194%), минимальное - на 2005 г. (91%), в 2012 г. его уровень составил 112%. Пик роста цен на фанеру и древесноволокнистые плиты приходился на 2007 г. (индексы - 144% и 127%, соответственно), наибольшее падение цен наблюдалось на фанеру в 2008 г. (87%), на плиты - в 2009 г. (81%). Значение индексов в 2012 г. - 100% и 96%, соответственно.

Динамика индекса цен на продукцию лесохимии (скипидар, канифоль) отражает пик роста цен, приходящийся на 2006 г. и 2010 г. (канифоль - 208% и 237%; скипидар - 170% и 152%, соответственно). Минимальный уровень цен на канифоль наблюдался в 2007 г. (86%), на скипидар - в 2012 г. (87%).

Таким образом, в период кризиса 2008-2009 гг. цены на все виды продукции лесной промышленности снизились и до сих пор являются нестабильными.

Россия входит в ТОП-10 стран-экспортеров продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины. Экспорт круглого леса из России составляет 2 млрд. долл. (0,4% в общем экспорте страны), обеспечивая ей третью позицию в ТОП-10 стран-экспортеров после США (2,3 млрд. долл.) и Мьянмы (2,1 млрд. долл.).

Экспорт пиломатериалов из России составляет 3,4 млрд. долл. (0,6% в общем экспорте страны) - третье место в рейтинге после Канады (5,4 млрд. долл.) и Швеции (3,5 млрд. долл.).

Россия является крупным поставщиком сырья для мировой целлюлозно-бумажной промышленности с объемом экспорта древесной целлюлозы 1,3 млрд. долл. и занимает 8 позицию в ТОП-10 стран-экспортеров, уступая Канаде, США, Бразилии, Чили, Швеции, Финляндии и Индонезии.

Однако, в группу глобальных экспортеров конечной продукции данной подотрасли Россия не входит. Пятерку стран-лидеров по экспорту бумаги и картона составляют Германия с объемом экспорта 14,2 млрд. долл., Швеция - 10,6 млрд. долл., США - 10,2 млрд. долл. и Финляндия - 9,7 млрд. долл.

Мировой финансовый кризис стал причиной снижения объемов экспорта товаров и услуг из Хабаровского края с 1,9 млрд. долл. в 2008 г. до 1,0 в 2009 г. млрд. долл. В последующие два года рост экспорта составил 70%, однако его объем в 1,7 млрд. долл. не достиг докризисного уровня. В 2012 г. произошло снижение экспорта товаров и услуг на 7,4%. Доля услуг в общем экспорте составляет 8,8%. Доля экспорта в страны СНГ в 2008-2010 гг. составляла 0,3%, в 2011 г. возросла до 1,6% и в 2012 г. снизилась до 0,5%.

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса составляет наибольшую часть экспорта товарной продукции Хабаровского края, но в последние годы его доля снижается. За период 2009-2012 гг. доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме товарного экспорта сократилась в 1,6 раз - с 58% до 36%. С 2008 г по 2012 г. объем экспорта снизился с 844 до 548 млн. долл. (среднегодовой темп - 10%).

В ТОП-10 стран-экспортеров древесины и целлюлозно-бумажных изделий (2012 г.) входят Франция, Китай, США, Швеция, Финляндия, Канада, Германия, Италия, Австрия и Польша. Объем российского экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий сопоставим с объемами экспорта Великобритании, Испании и Южной Кореи. По доле экспорта данной продукции в общем товарном экспорте Россия также уступает перечисленным странам (кроме Кореи), однако данный показатель по Хабаровскому краю существенно превосходит уровень вышеуказанных стран.

4.4 Анализ агропромышленного комплекса

Выручка предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края планомерно растет – с 19 млрд. руб. в 2008 г. до 28 млрд. руб. в 2012 г. (среднегодовой темп роста – 10%). Доля комплекса в совокупной выручке всех организаций края составляет 5%, что соответствует аналогичному показателю по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России.

За период 2008-2012 гг. объем налоговых отчислений предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края в нефедеральные бюджеты увеличился со 130 до 170 млн. руб., однако его доля в общих отчислениях по региону снизилась с 1,6% до 1,4% за рассматриваемый период. По итогам 2012 г. доля отрасли в общих налоговых отчислениях организаций Дальневосточного округа также составила 1,4%, что несколько выше уровня данного показателя за 2008 г. (1,3%).

Среднесписочная численность занятых в агропромышленном комплексе Хабаровского края в течение 2009-2012 гг. колебалась в пределах 11,6-14,7 тыс. чел. и по итогам 2012 г. составила 13,9 тыс. чел. Производительность труда в отрасли края находилась на уровне 2,6 млн. руб./чел. в год в 2012 г., что выше уровня 2009 г. (2,3 млн. руб./чел. в год), но ниже уровня 2010 г. (3,0 млн. руб./чел. в год). Аналогичный показатель по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом вырос за указанный период с 2 до 2,6 млн. руб./чел. в год и с 1,7 до 2,4 млн. руб./чел. в год, соответственно.

Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса Хабаровского края сократился в 2009 г. на 25% к уровню 2008 г. (0,6 и 0,8 млрд. руб., соответственно) вследствие мирового финансового кризиса, после чего планомерно рос в последующие 4 года, достигнув уровня 1,1 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. составил 8%. Доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону, как и по стране в целом, имеет тенденцию снижения и по итогам 2012 г. составила 0,7% (1,0% в 2008 г.) и 5,1% (6,5% в 2008 г.), соответственно.

В агропромышленном комплексе Хабаровского края практически полностью отсутствует приток иностранных инвестиций (0,2 тыс. долл. в 2012 г.).

Объем экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился более чем в 20 раз – с 10,5 до 212,7 млн. долл. США (среднегодовой темп роста – 112%). Доля данной продукции в общем экспорте товаров и услуг из края увеличилась за 2008-2010 гг. с 0,5% до 13,7%, после чего снизилась до уровня 10,2% в 2011 г. и по итогам 2012 г. составила 12,7%.

Крупнейшими компаниями пищевой промышленности в Хабаровском крае являются ОАО "Дакгомз", ООО "Мерилен" и ООО "Балтимор-Амур". Выручка предприятия Дакгомз планомерно растет – с 687 млн. руб. в 2008 г. до 1 209 млн. руб. в 2012 г. Выручка ООО "Мерилен" по итогам 2012 г. составила 438 млн. руб., увеличившись к уровню 2008 г. на 27% (346 млн. руб.). Доход от основного вида деятельности в компании Балтимор-Амур сократился за аналогичный период в 2,7 раз - с 523 до 197 млн. руб. По итогам 2012 г. чистая прибыль предприятий составила 49; 7 и 1 млн. руб., соответственно.

Структура агропромышленного комплекса:

Ключевым элементом агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, которое поддерживают такие отрасли комплекса, как сельскохозяйственное машиностроение (производство тракторов, комбайнов, прицепных устройств), химическая промышленность (производство минеральных удобрений) и инфраструктурные направления (научная и информационная, сервисная, а также социальная инфраструктура). От сельского хозяйства, в свою очередь, зависят пищевая промышленность (производство продуктов питания и напитков), легкая промышленность (текстильная, швейная, кожевенная, меховая, обувная), косметическая и химическая промышленность, а также производство строительных материалов.

По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства.

Продуктами растениеводства являются зерно, соя, картофель, сахарная свекла, овощи, лен и пр. В Хабаровском крае растениеводством занимаются такие российские компании, как Разгуляй УкрРос, Белая Дача, Белгородские гранулированные корма, Золотая Нива, Агрофирмы «Бутурлинская» и «Черновское», а также следующие международные компании: ScheidVineyards, HinesHorticulture, Cal-MaineFoods, ChiquitaBrandsInternational, Delta&PineLandCo.

Продуктами животноводства являются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица, молоко, яйцо и пр. Животноводство Хабаровского края представлено следующими российскими и зарубежными компаниями: АПК Черкизовский, Омский Бекон, Томилинская и Сеймовская птицефабрики, Ильиногорское; SmithfieldFoods, Pilgrim’sPride, SandersonFarms, SeaboardCorp., TysonFoods.

Пищевая промышленность включает производство напитков, брендированных продуктов питания в упаковке и небрендированных (commodity) продуктов.

Производством напитков (безалкогольные, слабоалкогольные, алкогольные) в Хабаровском крае занимаются PepsiCo/Вимм-Билль-Данн, Heineken, Мултон, Балтика и Нижегородский Завод Шампанских вин.

К брендированным продуктам питания в упаковке относятся кондитерские товары, консервы и прочие продукты, где бренд является основным фактором выбора товара покупателем. Производство данного вида продукции пищевой промышленности осуществляется в регионе такими компаниями, как KraftFoods, BaskinRobbins’, FritoLays, Valio, Объединенные Кондитеры, Сормовская Кондитерская фабрика.

Производство commodity продуктов (мука, замороженное мясо, сахар и прочие продукты, используемые впоследствии для производства других продуктов) в регионе представлено следующими компаниями: Smiethfield, DanishCrown, HormelFoods, Сергачский сахарный завод.

В современном сельском хозяйстве России на животноводство приходится 53,8%, на растениеводство - 46,2% (2012 г.). За весь рассматриваемый период данного этапа животноводство и сельское хозяйство в целом, несмотря на поступательный рост объемов, так и не вышло на уровень 1990 г. Растениеводство развивалось неравномерно: после периода снижения объемов (с 1,0 трлн. руб. в 1990 г. до 0, 63 трлн. руб. в 1998 г.), показало рост до 1,10 трлн. руб. (2006 г.), превысив уровень 1990 г., затем последовал двухлетний период снижения (до 0,83 трлн. руб. в 2008 г.), который сменил существенный рост в 2011 г. до 1,23 трлн. руб., после чего в 2012 г. произошло падение объемов до 1,07 трлн. руб.

Животноводство в России находится в стадии роста.

Молочное и мясное животноводство развивающихся стран находится на стадии подъема в отличие от развитых стран, животноводство которых переживает период спада.

По производству молока на душу населения Россия (0,221 т/чел. в год) опережает Дальневосточный федеральный округ (0,093 т/чел. в год) и Хабаровский край (0,038 т/чел. в год) и находится на уровне таких стран, как Турция, Индия, США и Канада, уступая Нидерландам, Франции, Германии, Австралии, но превышая показатель таких стран, как Япония, Италия, Испания. По данному показателю Хабаровский край сопоставим с Китаем.

Аналогичная картина наблюдается и в производстве мяса. По производству мяса на душу населения Россия (0,053 т/чел. в год) превосходит аналогичный показатель по Дальневосточному округу (0,020 т/чел. в год) и Хабаровскому краю (0,017 т/чел. в год) и имеет уровень, сопоставимый с Мексикой, Китаем, Италией. К странам, существенно опережающим Россию по производству мяса на душу населения, относятся: Австралия, Нидерланды, США, Канада, Бразилия, Испания, Франция, Германия. Россия опережает по данному  показателю Индию, чей показатель сопоставим с показателем Хабаровского края, и Японию, показатель которой сопоставим с уровнем показателя по Дальневосточному федеральному округу.

Производство овощей и зерна в России находится на стадии зрелого развития и растет вместе с ростом всей экономики в целом.

Производство зерна и овощеводство развивающихся стран находится в стадии подъема на кривой жизненного цикла в отличие от развитых стран, отрасль которых переживает период спада.

Хабаровский край и Дальневосточный федеральный округ по производству зерна существенно уступают показателю по России в целом, превышающему значение аналогичного показателя в странах БРИК, Испании и таких развитых странах, как Германия и Великобритания. Однако по уровню данного показателя Россия существенно уступает Австралии, США,  Канаде и Франции.

По производству овощей на душу населения Россия превосходит Дальневосточный федеральный округ (0,074 т/чел. в год) и Хабаровский край (0,050 т/чел. в год). В сравнении с аналогичным показателем других стран, имеет уровень, сопоставимый с показателем США и Италии, но существенно отстает от Японии, Франции, Турции и Китая. По Дальневосточному округу этот показатель сопоставим с уровнем таких европейских стран, как Канада и Германия.

Разведение рогатого скота в России вступило в фазу зрелости в жизненном цикле развития животноводства. По уровню поголовья скота на душу населения этот показатель в целом по России составляет 292 ед. (что соответствует уровню США и Саудовской Аравии), существенно превышает уровень аналогичного показателя в Дальневосточном федеральном округе (85 ед., что соответствует показателю Вьетнама) и Хабаровском крае (25 ед.). По этому показателю Россию существенно обгоняют ЮАР, Узбекистан, Румыния, Великобритания и Испания.

Птицеводство в России находится в фазе роста. По поголовью птиц на душу населения лидируют Великобритания, Китай, Япония, Испания, США, Австралия. По поголовью птицы Россия находится на уровне Бразилии и Мексики, а также таких развитых стран, как Германия, Италия, Канада и Нидерланды. По данному показателю Хабаровский край (1,47 ед.) незначительно уступает Дальневосточному федеральному округу (1,62 ед.), но существенно отстает от России в целом (3,11 ед.).

По итогам 2012 г. объем продукции сельского хозяйства в Российской Федерации составил 3,2 трлн. руб. (в фактических ценах), что превосходит уровень 2005 г. в 2,3 раза (1,4 трлн. руб.), но ниже уровня 2011 г. на 3% (3,3 трлн. руб.).

За период 2005-2010 гг. объем продукции сельского хозяйства в мире вырос в 1,7 раз – с 2,0 до 3,3 трлн. долл. США (в фактических ценах). Среднегодовой темп роста за рассматриваемый период составил 10%. Доля России в мировом объеме продукции сельского хозяйства за 2005-2008 гг. увеличилась с 2,4% до 3,2%, после чего сократилась до уровня 2,6% в 2010 г.

В российской структуре продукции сельского хозяйства 52% приходится на растениеводство и 48% - на животноводство (в фактических ценах в 2011 г.), что соответствует структуре стран Европы. Наибольшая доля растениеводства в структуре продукции сельского хозяйства наблюдается в странах Африки (76%), наименьшая – в странах Океании (47%). В мировой структуре продукции сельского хозяйства преобладает растениеводство – 64%.

Мировое производство сельскохозяйственной продукции за период 2006-2012 гг.  существенно выросло, продемонстрировав планомерный рост по растениеводству и животноводству. Индекс производства в 2012 г. по сельскому хозяйству в целом составил 115,6% к уровню 2005 г., по растениеводству – 117,9%, по животноводству – 111,8%.  Темпы роста сельского хозяйства в России за тот же период отличаются не только нестабильностью, но и разнонаправленностью.

После поступательного роста объемов сельскохозяйственного производства в 2006-2008 гг. (110,8% к 2005 г.) наступил двухлетний период их резкого сокращения (88,7% в 2010 г. к 2005 г.), который затем сменился бурным ростом производства в 2011 г. (123,0% к 2005 г.) с последующим его падением в 2012 г. (95,3% к 2005 г.).

Пик падения производства в растениеводстве также пришелся на 2010 г. (индекс к 2005 г. - 76,2%), что было связано с пожарами на большей территории России. Следующее резкое падение объемов продукции растениеводства наблюдалось в 2012 г. (88,0%).

Производство продукции животноводства имеет более сглаженную динамику по сравнению с растениеводством, но темпы роста животноводства отстают от мирового уровня. Индекс мирового производства в 2011 г. составил 111,8%, в России – 102,3% и 103,3% в 2012 г.

В структуре продукции растениеводства России преобладают картофель и пшеница (по 22% в 2012 г.), помидоры (8%), семена подсолнечника (7%), сахарная свекла и ячмень (по 6%). В мире основными продуктами растениеводства являются рис (12% в 2012 г.), кукуруза (8%), пшеница (7%), картофель, помидоры и соевые бобы (по 4%).

В российской структуре продукции животноводства преобладают молоко коровье – 27% (23% - в мировой структуре); свинина – 24% (20%); куриное мясо - 20% (15%); мясо крупного рогатого скота – 16% (20%); а также яйцо куриное – 9% (7%).

За период 2005-2012 гг. объем продукции сельского хозяйства в Хабаровском крае увеличился в 2,5 раза – с 7,5 до 18,4 млрд. руб. (в фактических ценах). Доля продукции края в сельскохозяйственной продукции России за рассматриваемый период колебалась в пределах 0,4-0,7% и по итогам 2012 г. составила 0,6%.

Объем продукции сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе также вырос в 2,5 раза – с 47,3 млрд. руб. в 2005 г. до 118,6 млрд. руб. в 2012 г. Продукция Хабаровского края по итогам 2012 г. составила 15,5% сельскохозяйственной продукции Дальневосточного округа.

В структуре продукции сельского хозяйства Хабаровского края в течение периода 2005-2011 гг. преобладало растениеводство. В 2012 г. на животноводство и растениеводство пришлось по 50% (по 9,2 млрд. руб.). В Дальневосточном федеральном округе 56% продукции сельского хозяйства приходится на растениеводство, 44% - на животноводство (2012 г.). В России в целом - 46% и 54%, соответственно. Наибольшая доля растениеводства в структуре продукции сельского хозяйства наблюдается в Южном федеральном округе (61%), наименьшая – в Северо-Западном федеральном округе (34%).

За период 2005-2012 гг. темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно более сглаженными, чем в целом по стране. Основные пики роста объемов производства пришлись на 2008 г. и 2011 г. В 2008 г. индекс роста сельскохозяйственного производства в крае составил 104,8%, чуть выше в округе - 104,9% и существенно выше в целом по России - 110,8%. В 2011 г. индексы составили 102,1%; 107,6% и 123,0% соответственно. Резкое снижение объемов производства наблюдалось в 2010 г. (по России и округу в большей мере, чем в крае) и 2012 г. (по России и краю в больших объемах, чем по округу).

Темпы роста производства продукции растениеводства в Хабаровском крае в 2005-2008 гг. отставали от темпов его роста в Дальневосточном федеральном округе, а с 2009 г. по 2011 г. существенно их превысили. В 2012 г. картина вновь изменилась (в пользу показателя по округу).

Производство сои на человека в Хабаровском крае (2012 г. - 8 кг/чел. в год) больше, чем в среднем в России (6 кг), однако в 10 раз ниже, чем в Дальневосточном округе (81 кг) и существенно ниже (почти в 60 раз), чем в Амурской области (477 кг), являющейся лидером по объемам ее производства в России. Алтайский край лидирует по производству овса на душу населения (114 кг/чел. в 2012 г.). Данный показатель по Хабаровскому краю в 2012 г. составил 1,0 кг/чел., что в 7 раз ниже этого показателя по округу (7,0 кг/чел.) и в 13 раз ниже уровня по России в целом (13,0 кг/чел.).

Лидером производства кукурузы в России (в приведенных измерителях) является Кабардино-Балкарская Республика (360 кг на человека в 2012 г.). По данному показателю Хабаровский край  (0,2 кг/чел. в год) в 13,5 раз отстает от его значения по округу (2,7 кг/чел. в год) и почти в 150 раз ниже уровня по России в целом (29,8 кг/чел. в год).

Аналогичное значение показателя (0,2 кг/чел.) в 2012 г. Хабаровский край имел по производству пшеницы, лидером производства которой в приведенных измерителях является Ставропольский край (2078, кг/чел.) и ячменя (лидер – Курская область, 435,4 кг/чел.), уступая по данным показателям Дальневосточному округу (21,5 и 7,2 кг/чел., соответственно) и их значению в целом по России (270 и 58,7 кг/чел., соответственно).

По производству картофеля показатель Хабаровского края существенно выше, чем перечисленные, хотя и уступает по значению аналогичным показателям по округу и по России. Лидером в производстве картофеля является Брянская область (363 кг/чел. в 2012 г.). Значение данного показателя по Хабаровскому краю - 29 кг/чел. (2012 г.), округу - 38 кг/чел., России - 49 кг/чел.

Аналогичная картина и в производстве продукции животноводства, где уровень показателей (приведенных) Хабаровского края также существенно ниже их значений по округу (кроме яиц) и по России в целом. В 2012 г. в Хабаровском крае производство молока и молочных продуктов на душу населения составило 27 кг/чел., по округу – 57 кг/чел., России – 134 кг/чел. Лидером в производстве молочной продукции является Мордовия (426 кг/чел. в 2012 г.). Производство мяса птиц и скота на душу населения в 2012 г. в Хабаровском крае находилось на уровне 14 кг/чел., в Дальневосточном округе – 22 кг/чел., по России в целом – 62 кг/чел., лидер – Белгородская область (768 кг/чел.).

Лидером в производстве яиц на душу населения является Ленинградская область (1541 штук на человека в год). По Хабаровскому краю этот показатель составил 179 шт./чел., что ниже общероссийского показателя (213 шт./чел.), но выше его значения по округу (147 шт./чел.).

Таким образом, соя является единственной сельскохозяйственной продукцией, производство которой на человека в Хабаровском крае больше, чем в среднем в России.

Наибольшая доля агропромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте наблюдается в таких странах, как Индия (17% в 2012 г.), Индонезия (14,3%), Таиланд (13,3%), Иран (11,2%), Украина (10,4%), Китай (10,1%), Аргентина (10%), Турция и Колумбия (по 8,9%). Аналогичный показатель в России составляет 3,9%, что сопоставимо с уровнями показателя в Мексике (3,7%) и Австралии (4,0%). При этом, доля услуг в валовом внутреннем продукте России в 2012 г. составила 60,1%, что значительно ниже уровня показателя в развитых странах. По объему валового внутреннего продукта Российская Федерация находится на 8-ом месте – 2,02 трлн. долл. по итогам 2012 г., уступая таким странам, как США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Бразилия.

Агропромышленный комплекс Хабаровского края составил 4,4% внутреннего регионального продукта в 2012 г. По Дальневосточному округу данный показатель составил 3,8%.

За период 2005-2012 гг. производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, в России увеличилось в 2,6 раз – с 1,5 до 3,9 трлн. руб. (в фактических ценах). Среднегодовой темп роста за рассматриваемый период составил 15%. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства варьировалась с 2,5% до 3,4% и по итогам 2012 г. составила 3,1%.

В Дальневосточном федеральном округе производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, выросло за 2005-2012 гг. в 2,5 раз - с 50,4 до 123,6 млрд. руб. (Среднегодовой темп роста – 14%). За период 2005-2010 гг. доля Хабаровского края в общем объеме производства данной продукции по округу сократилась с 22,1% до 14,1%, после чего увеличилась до уровня 16,1% в 2012 г.

Доля производства пищевых продуктов в валовом внутреннем продукте России по итогам 2011 г. составила 6%, что несколько выше доли производства аналогичной продукции во внутреннем региональном продукте Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края – по 5%. Наибольший уровень аналогичного показателя приходится на такие регионы Российской Федерации, как Белгородская (35%) и Калининградская (28%) области, Камчатский край (27%), Липецкая (27%) и Владимирская (26%) области.

За период 2006-2012 гг. объем налоговых поступлений по сельскому хозяйству в Дальневосточном федеральном округе увеличился более чем в 2 раза – с 0,5 до 1,1 млрд. руб. Среднегодовой темп роста составил 14%. Доля Хабаровского края в общем объеме налоговых поступлений по сельскому хозяйству в округе находится на уровне 12,4% (2012 г.), что выше уровня Камчатского края (8%), Чукотского автономного округа (7%), Магаданской области (3%) и Еврейской автономной области (2%), но ниже уровня Приморского края (21%), Якутии (19%), Амурской (16%) и Сахалинской (13%) областей. При этом, в структуре общих налоговых поступлений из Дальневосточного округа на Хабаровский край приходится наибольшая доля – 22% (88 млрд. руб. в 2012 г.).

Доля сельского хозяйства в налоговых сборах Хабаровского края по итогам 2012 г. составила 0,2%, что несколько ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,3%).

Объем налоговых поступлений по сельскому хозяйству в Российской Федерации по итогам 2012 г. составил 35,2 млрд. руб., что существенно превышает уровень 2006 г. (26,0 млрд. руб.), но ниже уровня 2011 г. (38,3 млрд. руб.). Среднегодовой темп роста за период 2006-2012 гг. - 5%. Доля Дальневосточного федерального округа в налоговых поступлениях по отрасли в России составила 3,1% в 2012 г. Доля сельского хозяйства в налоговых сборах России – 0,3% (2012 г.).

За период 2006-2012 гг. объем налоговых поступлений от организаций по производству продуктов питания в Дальневосточном федеральном округе вырос более чем в 2 раза – с 5,8 до 12,5 млрд. руб. В 2009 г. вследствие мирового финансового кризиса произошло резкое снижение налоговых поступлений до уровня 2,7 млрд. руб. Среднегодовой темп роста за указанный период составил 14%. Доля Хабаровского края в налоговых поступлениях от организаций по производству продуктов питания в Дальневосточном округе по итогам 2012 г. составила 43,6%.

Доля продуктов питания в налоговых сборах Хабаровского края в 2012 г. находилась на уровне 6,2%, что существенно превышает аналогичный показатель по округу (3,2%).

В Российской Федерации в целом налоговые поступления от организаций по производству продуктов питания за период 2006-2012 гг. увеличились в 2,5 раз – с 174,3 до 427,8 млрд. руб. (Среднегодовой темп роста – 16%). При этом, доля Дальневосточного федерального округа в налоговых поступлениях составляет 2,9% (2012 г.). Доля сельского хозяйства в налоговых сборах России за рассматриваемый период колебалась в пределах 1,6-4,3% и по итогам 2012 г. составила 3,9%.

В структуре налоговых поступлений от организаций по производству пищевых продуктов наибольшая доля приходится на производство напитков – 91% по Хабаровскому краю; 70% по Дальневосточному федеральному округу; 74% по России в целом (2012 г.). На производство молочных продуктов приходится 3%; 5% и 4% налоговых поступлений, соответственно. На мясо и мясные продукты – 1%; 4% и 4%, соответственно.

В Хабаровском крае среднесписочная численность занятых в сельском хозяйстве сократилась за 2009-2011 гг. с 4,9 до 3,7 тыс. человек. Аналогичная тенденция наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (снижение с 39,6 до 34,1 тыс. чел. за тот же период) и в России в целом (с 1 803 до 1 629 тыс. чел.). Наряду с увеличением объемов продукции сельского хозяйства, сокращение численности занятых в отрасли стало причиной роста производительности труда за 2009-2011 гг. с 2,8 до 4,7 млн. руб./чел. в год по Хабаровскому краю; с 2,2 до 3,3 млн. руб./чел. в год – по Дальневосточному округу; с 1,4 до 2,0 млн. руб./чел. в год – по России в целом. Таким образом, производительность труда в сельскохозяйственных организациях Хабаровского края значительно выше, чем по округу и по стране.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве также существенно выше в Хабаровском крае, чем в Дальневосточном федеральном округе и в России в целом – 17,1 тыс. руб. (рост к уровню 2009 г. - 39%); 15,4 тыс. руб. (48%) и 13,5 тыс. руб. (47%) в 2012 г., соответственно.

Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе Хабаровского края находится на довольно низком уровне. Иностранные инвестиции в отрасль практически полностью отсутствуют. В 2012 г. их объем составил 32 тыс. долл. США (инвестиции в пищевой сектор). В 2009 г. объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций составил 294 млн. руб.; в основной капитал крупных организаций пищевого сектора – 160 млн. руб.

В Дальневосточном федеральном округе объем накопленных иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2012 г. составил 48 млн. долл., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2007 г. (19 млн. долл.); в пищевую промышленность – 32 млн. долл. Объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций и организаций пищевого сектора составил 1,47 и 1,72 млрд. руб. (2009 г.), соответственно.

В целом по России объем накопленных иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2012 г. составил 1,4 млрд. долл.; в пищевую промышленность – 12,6 млрд. долл., увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2007 г. (7,5 млрд. долл.). Объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций и организаций пищевого сектора составил 104 и 88 млрд. руб. (2009 г.), соответственно.

Для сравнительного анализа сельского хозяйства выбраны схожие с Хабаровским краем регионы по типу почвы и климату.

К регионам, имеющим схожие почвенные условия с Хабаровским краем (дерново-подзолистая, горно-таежная почва) относятся Республика Бурятия, Амурская и Иркутская области, Забайкальский край, а также Республика Тыва.

Регионами, имеющими схожие климатические условия (климат смешанных лесов Дальнего востока), являются Сахалинская область и Приморский край.

Среди вышеперечисленных регионов, имеющих схожие почвенные и климатические условия, Хабаровский край занимает 4-ое место по объему сельскохозяйственной продукции (18,4 млрд. руб. в 2012 г.), уступая Иркутской области (47,1 млрд. руб.), Приморскому краю (30,8 млрд. руб.) и Амурской области (28,3 млрд. руб.). При этом, доля растениеводства в сельскохозяйственной продукции Хабаровского края составляет 50% (остальные 50% приходятся на животноводство); по Иркутской области – 41%; по Приморскому краю – 66%; по Амурской области – 65%.

По вкладу сельского хозяйства во внутренний региональный продукт Хабаровский край  находится на 8-ом месте (4,3%), опережая лишь Сахалинскую область (1,3%). Среди рассматриваемых регионов наибольший уровень данного показателя приходится на Амурскую область – 12,7%.

Темп роста сельского хозяйства в Хабаровском крае составляет 0,99%, что превышает лишь показатели Сахалинской (0,55%) и Иркутской областей (-0,04%). Среди рассматриваемых регионов наибольший уровень данного показателя приходится также на Амурскую область – 7,92%.

В сравнении с рассматриваемыми регионами, растениеводство Хабаровского края показывает негативную динамику. Темп роста растениеводства составляет -0,84%. Отрицательный темп роста наблюдается также в Иркутской области (-1,36%). Тем временем, наибольший темп роста растениеводства демонстрирует Амурская область – 9,97%.

По вкладу растениеводства во внутренний региональный продукт Хабаровский край занимает 6-ую позицию (2,37%), уступая всем рассматриваемым регионам, кроме Забайкальского края (1,65%) и Сахалинской области (0,93%).

Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 гг. было предусмотрено субсидирование сельского хозяйства. Наибольший размер субсидий (на 1 руб. выручки) приходился на Республику Тыва (59 коп.) и Забайкальский край (26 коп.). Наименьшее их значение – на Иркутскую область (8 коп.) и Приморский край (9 коп.). Субсидии Хабаровского края составили 23 коп. на 1 рубль выручки.

Рентабельность сельского хозяйства Хабаровского края среди рассматриваемых регионов одна из самых низких: без учета субсидий – минус 18% (Республика Тыва – минус 55%). Наибольшую рентабельность показали Амурская и Иркутская области (13%). Рентабельность сельского хозяйства края с учетом субсидий составила 6% (Республика Тыва – 5%). Наивысшая рентабельность достигнута в Амурской области (26% при субсидиях на уровне 13 коп. на 1 рубль выручки), а также в Республике Бурятия (28%) и Забайкальском крае (26%), но уровень субсидий в них существенно выше (26 коп. на 1 рубль выручки).

В соответствии с Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и Агро ландшафтов» предусматривалось финансирование сохранения и восстановления плодородия почв.  За период 2008-2012 гг. фактический объем финансирования Хабаровского края составил 0,7 млрд. руб. (на уровне финансирования Республики Бурятия и Забайкальского края). В расчете на 1 тыс. га посевной площади это соответствует 8,4 млн. руб. (3,7 и 3,0 млн. руб., соответственно). В расчете на 1 тыс. га земельной площади составляет 0,1 млн. руб. (0,2 и 0,1 млн. руб., соответственно).

Существенно большее финансирование было предоставлено Амурской области (7,1 млрд. руб.) и Приморскому краю (2,3 млрд. руб.), также входящим в состав Дальневосточного федерального округа. В результате выросли их доли посевной площади в общей земельной площади на 38% в Амурской области (с 40% до 56%) и на 23% в Приморском крае (с 28% до 35%). Несмотря на превышающее объемы Хабаровского края финансирование Иркутской области (1,6 млрд. руб., или 2,4 млн. руб. на 1 тыс. га посевной и 0,6 млн. руб. на 1 тыс. га земельной площади), доля посевных площадей снизилась на 5% (с 27% до 26%). Доля посевных площадей в Республике Бурятия (7%) и Хабаровском крае (2%) увеличилась несущественно (около 2%), а по Забайкальскому краю (3%) даже снизилась на 7%.

Фактическое финансирование Хабаровского края превысило объемы финансирования Сахалинской области (0,4 млрд. руб.) и Республики Тыва (0,3 млрд. руб.). При этом, доля посевных площадей в Сахалинской области за период 2008-2012 гг. снизилась на 6% (с 20% до 18%), а в Республике Тыва выросла на 51% (до 2% в  общей земельной площади).

Таким образом, несмотря на сравнимое финансирование по сохранению и восстановлению почв, посевные площади Хабаровского края растут незначительно.

В последние годы наблюдается снижение рентабельности сельскохозяйственного производства. Существуют три альтернативных варианта дальнейшего развития.

Для крупных производителей (кооператив/контрактник) эффект достигается за счет экономии на масштабе при наращивании объемов производства.

Вертикальная интеграция приводит к созданию вертикально-интегрированных холдингов и способствует росту добавленной стоимости в пищевой промышленности.

Небольшие хозяйства могут повысить эффективность за счет значительной дифференциации продукта (создания уникальных технологических условий выращивания / кормления, которые трудно скопировать) и за счет этого получения большей наценки. Это - стратегия развития фермерских хозяйств (кооперативов/ассоциаций), работающая на нишевом рынке.

Эти варианты дальнейшего развития отрасли имеют разную направленность. Первые два способа развития связаны с укрупнением и консолидацией – за счет роста объемов производства, горизонтальной и вертикальной интеграции. Третий вариант предполагает  углубление специализации и разукрупнение.

Таким образом, в условиях низкой рентабельности сельского хозяйства эффективными могут быть только три типа хозяйств: крупные, вертикально интегрированные и небольшие хозяйства, работающие на нишевых рынках.

Мировой рынок сельского хозяйства находится на стадии спада, характеризующегося падением темпов роста, высоким уровнем консолидации, высокой степенью интеграции в переработку, высоким уровнем поддержки государства и высоким уровнем конкуренции.

Национальный рынок испытывает неудовлетворенность внутреннего спроса на отечественную продукцию сельского хозяйства и создает потенциал для роста в отрасли, что привлекает иностранных игроков.

Региональный рынок сельского хозяйства развит слабо. В экономике Хабаровского края сельское хозяйство и пищевая промышленность играют слабую роль (специфика климата и земли сельскохозяйственных угодий), а их продукция неконкурентоспособна на рынке европейской части России (за счет высоких транспортных издержек из-за удаленности края).

Для повышения эффективности сельского хозяйства и развития регионального рынка целесообразно:

• сконцентрироваться на создании производств и продуктов класса Premium и Lux c высокой добавленной стоимостью и с фокусом на продажах в азиатско-тихоокеанском регионе;
• продвижение продуктов питания хабаровских производителей осуществлять с использованием единого знака отличия / бренда, акцентирующего внимание на органическом характере продукта и экологической составляющей;
• развивать технические, фуражные и неприхотливые культуры, в том числе под потребности рынка азиатско-тихоокеанского региона.

Основные принципы инвестиционного развития агропромышленного комплекса базируются на сегментарной основе.

Все проекты агропромышленного комплекса можно разделить по трем сегментным группам:

1. Традиционно развитые сегменты: молочная промышленность, птицеводство.

2. Развивающиеся сегменты: выращивание сои, свиноводство.

3. Социально значимые сегменты. Перечень сегментов в социально значимых проектах является открытым и формируется исходя их проектов обладающих высокой социальной значимостью. Данный перечень сформирован на основе анализа потенциала развития сегментов в Хабаровском крае. В случае появления перспективного проекта/инвестора в другие сегменты агропромышленного комплекса, они будут добавляться в развивающиеся сегменты.

4.5 Анализ металлургической отрасли

За период 2008-2012 гг. выручка предприятий металлургической отрасли упала на 7%, с 21 млрд. руб. до 15 млрд. руб. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края за данный период колебалась в пределах 3-6% и по итогам 2012 г. составила 3%, что значительно выше значения по Дальневосточному федеральному округу (0,8%), но ниже значения по стране в целом (4,06%).

За последние пять лет объем налоговых отчислений предприятий металлургической отрасли края в нефедеральные бюджета менялся незначительно и в 2012 г. составил 0,22 млрд. руб. При этом доля металлургии в общих отчислениях региона снизилась с 3,2% в 2008 г. до 1,8% в 2012 г., превышая при этом долю отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (0,5%).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в металлургической отрасли Хабаровского края составила 7,1 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда выросла с 1,3 млн. руб./чел. до 2,5 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу данное значение в 2011 г. составляло 2,1 млн. руб./чел., а по России в целом – 4,1 млн. руб.
чел.

Динамика инвестиций в основной капитал организаций металлургии Хабаровского края характеризуется ростом объема инвестиций с 2009 г.: среднегодовой темп роста составил 27% (в 2009 г. инвестиции в основной капитал составляли 2,2 млрд. руб., в 2012 г. – 4,6 млрд. руб.). Доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону колебалась между 4 и 2% (максимум в 2008 г. – 4,7%, значение показателя в 2012 г. – 2,7%). При этом доля инвестиций в основной капитал металлургической отрасли в целом по России снижалась и в 2012 г. составила 2%.

За последние пять лет иностранные инвестиции в металлургическую отрасль Хабаровского края поступали лишь в 2008 г. и составили 82 млн. долл.

В 2009 г. экспорт металлов и металлических изделий из Хабаровского края сократился более чем в 3 раза к уровню 2008 г. до 163,1 млн. долл., после чего в 2011 г. наблюдался рост объемов экспорта до 359,3 млн. долл. и снижения в 2012 г. до 316,6 млн. долл. Аналогичная ситуация наблюдается в динамике доли экспорта данной продукции в объем объеме экспорта товаров и услуг края, которая по итогам 2012 г. составила 18,8% (в 2008 г. – 27%).

В 2009 г. экспорт машин, оборудования и транспортных средств из Хабаровского края сократился более чем в 4 раза к уровню 2008 г. до 3,6 млн. долл. США, после чего в 2011 г. имело место несущественное увеличение объемов экспорта (до 7,1 млн. долл.). В 2011 г. произошел резкий рост вывоза продукции машиностроения из края до 40,6 млн. долл. (в 5,7 раз к уровню предыдущего года) с его последующим снижением до 36,0 млн. долл. в 2012 г.

Рассматривая жизненный цикл металлургической промышленности на примере потребления стали можно сделать вывод о том, что рынок России находится в стадии роста, наравне с такими странами, как КНР, Индией и Бразилией (по показателям зависимости между потреблением стали и объемом валового внутреннего продукта). В настоящий момент металлургическая отрасль переживает структурные изменения, связанные с ростом производства и потребления стали на развивающихся рынках. Спрос на сталь растет в развивающихся странах вслед за ростом экономики, при этом лидером в потреблении является Китай (потребляет 43% произведенной мировой стали). Китай является крупнейшим производителем стали и занимает 47% рынка, вторым по величине производства является Япония (доля рынка – 7%), затем США (6%), Россия, Индия и Южная Корея (по 5% рынка).

Падение выпуска металлургической отрасли Хабаровского края в 2009 г. было более значительным, чем в России в целом и в Дальневосточном федеральном округе. Продукция металлургической отрасли в России в фактических ценах в 2009 г. упала на 27% по сравнению с 2008 г., в Дальневосточном округе – на 40% и в Хабаровском крае на 49%. Однако с 2009 по 2011 гг. рост данного показателя во всех трех сопоставимых регионах составил 30%.

Черная металлургия в Хабаровском крае представлена единственным на Дальнем Востоке металлургическим комплексом ОАО «Амурметалл». ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат.Из-за низкой загрузки убыток от операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн. рублей. В связи с истощением собственных оборотных средств и отсутствием кредитования ОАО «Амурметалл» остановило выпуск продукции в основных производственных цехах.С 6 июня прекращен выпуск непрерывнолитой заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе подготовки лома остановлены переработка лома, производство извести и подготовка карбонизатора. С 10 июня 2013 года прекращен выпуск готовой продукции в сортопрокатном цехе. Основная часть работников предприятия отправлена в вынужденные отпуска. Выручка предприятия так и не достигла докризисного значения (19,6 млрд. руб. в 2008 г.), причем в 2009 г. падение составило 59%. С 2010 г. наблюдался рост выручки, однако в 2012 показатель вновь упал и составлял лишь 13,2 млрд. руб. Начиная с 2006 г. компания лишь в 2007 г. имела чистую прибыль (0,6 млрд. руб.), тогда как во все остальные годы убыток «Амурметалла» колебался от 0,3 до 9,5 млрд. руб. (2012 г.).

Участие ОАО «Амурметалл» в программе по утилизации транспортных средств может в отдаленной перспективе позволить обеспечить комбинат дополнительным сырьем. Утилизация автомобилей Дальневосточного федерального округа может позволить привлекать около 180 тысяч тонн металлолома ежегодно. Так, в 2011 г. доля автомобилей старше 7 лет в Дальневосточном федеральном округе составляла 92% (от 1,8 млн. единиц автомобилей). В структуре материалов автомобиля 67% от общей массы транспортного средства занимают сталь и чугун. Таким образом, при среднем весе автомобиля в 1,5 тонны ежегодно возможно привлечение 180 тыс. тонн металлолома.

4.6    Анализ машиностроительной отрасли

В Хабаровском крае за период 2008-2011 гг. выручка предприятий машиностроительной отрасли выросла на 2/3 - с 18 до 30 млрд. руб. По итогам 2012 г. выручка составила 29 млрд. руб. Вследствие мирового финансового кризиса в 2009 г. произошел спад объемов машиностроения края в 2,6 раза (к уровню 2008 г.) - до 7 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов машиностроения за период 2008-2012 гг. составил 12%. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края колебалась в пределах 2-7% и по итогам 2012 г. составила 6%, что выше аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу и в целом по стране (4%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий машиностроительной отрасли края в НЕфедеральные бюджеты практически не менялся и в 2012 г. составил 440 млн. руб. При этом, доля машиностроения в общих отчислениях региона снизилась с 6% (2008 г.) до 4% (2012 г.), тем не менее превышая долю отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (2%).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в машиностроительной отрасли Хабаровского края составила 24,4 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла в 3,5 раза - с 0,4 до 1,4 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу и по России данный индикатор выше и находится на уровне 1,7 и 2,7 млн. руб./чел. в год, соответственно (2011 г.).

Динамика инвестиций в основной капитал организаций машиностроения Хабаровского края характеризуется падением объемов инвестиций в 2009 г. на треть к уровню 2008 г. (до 0,8 млрд. руб.), что явилось следствием мирового финансового кризиса, и последующим планомерным ростом объемов до 1,6 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. - 8%. Тем не менее доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону снизилась за обозначенный период с 1,4% до 1%, повторяя тенденцию в целом по России (снижение с 2,4% до 2,1%).

В 2009 г. экспорт машин, оборудования и транспортных средств из Хабаровского края сократился более чем в 4 раза к уровню 2008 г. до 3,6 млн. долл. США, после чего в 2011 г. имело место несущественное увеличение объемов экспорта (до 7,1 млн. долл.). В 2011 г. произошел резкий рост вывоза продукции машиностроения из края до 40,6 млн. долл. (в 5,7 раз к уровню предыдущего года) с его последующим снижением до 36,0 млн. долл. в 2012 г.

Аналогичная ситуация наблюдается в динамике доли экспорта данной продукции в общем экспорте товаров и услуг края, которая по итогам 2012 г. составила 2,1%, увеличившись в 2,6 раза к уровню 2008 г. (0,8%).

Увеличение экспорта в последние годы говорит о конкурентоспособности отдельных товаров машиностроения Хабаровского края.

Лидером машиностроения в Хабаровском крае является Авиастроительная компания Сухой (ОАО «Компания «Сухой» - ОАО «КНААЗ»), выручка которой за период 2006-2011 гг. увеличилась в 4,3 раза - с 5,9 до 25,4 млрд. руб. Налоговые отчисления компании в краевой бюджет в 2011 г. составили 660 млн. руб., что выше уровня кризисного 2009 г. на 40% (471 млн. руб.), но значительно ниже (в 1,7 раз) уровня 2007 г. - 1 119 млн. руб.

Среди прочих машиностроительных организаций Хабаровского края следует выделить ОАО "Дальэнергомаш". Выручка от продаж и оказания услуг предприятия за период 2006-2011 гг. выросла в 2 раза до 625 млн. руб. В отличии от компании Сухой, Дальэнергомаш сумел избежать существенного падения объемов выручки в период мирового финансового кризиса. Налоговые отчисления в краевой бюджет в 2011 г. составили 20 млн. руб., что выше уровня 2006 г. в 2,5 раза (8 млн. руб.).

Экспорт продукции машиностроения составляет около 2% товарного экспорта Хабаровского края.

Машиностроительная отрасль России и Хабаровского края, в частности, характеризуется крайне слабой экспортной позицией. Относительный рост объемов экспорта из края обусловлен эффектом низкой базы.

Пятерку лидеров по объему экспорта машин и транспортных средств образуют такие страны, как Китай, Германия, США, Япония и Южная Корея (2012 г.). Наибольшую долю экспорта данной продукции в товарном экспорте имеют Филиппины, Япония, Венгрия, Мексика, Чехия, Южная Корея, Германия и Китай.

4.7 Анализ химической промышленности

Объем выручки предприятий химической промышленности Хабаровского края за период 2008-2011 гг. увеличился в 1,7 раз – с 0,6 до 1,6 млрд. руб., снизившись в 2012 г. на 12,5% к уровню предыдущего года и составив 1,4 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов выручки за 2008-2012 гг. – 26%. Доля химической отрасли в совокупной выручке всех организаций края практически не менялась в течение указанного периода и по итогам 2012 г. составила 0,3%, что чуть выше аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,2%) и в 6 раз ниже, чем по России в целом (1,8%).

Налоговые отчисления предприятий химической промышленности региона в НЕфедеральные бюджеты в 2012 г. составили 25,2 млн. руб., что превышает уровень данного показателя за 2008 г. более чем в 2 раза (11,7 млн. руб.), но ниже уровня 2010 г. (29,6 млн. руб.). Доля химической отрасли в налоговых отчислениях Хабаровского края в 2012 г. находилась на уровне 0,2%, что соответствует аналогичному показателю по округу.

В 2009-2011 гг. в Хабаровском крае наблюдался рост среднесписочной численности занятых в отрасли – с 1 774 до 1939 человек, после чего в 2012 г. уровень численности занятых сократился на 10% к уровню предыдущего года до 1 747 человек. По итогам 2011 г.   производительность труда в химической отрасли по региону и по Дальневосточному округу составила 1,06 и 1,03 млн. руб./чел. в год, соответственно, что существенно ниже аналогичного показателя по России, продемонстрировавшего за 2009-2011 гг. рост в 1,8 раз – с 2,41 до 4,36 млн. руб./чел. в год.

Объем инвестиций в основной капитал организаций химической отрасли Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился на 35% - с 17,8 до 24,1 млн. руб. (среднегодовой темп роста – 8%). Доля инвестиций в химическую промышленность в общем объеме инвестиций в регионе несущественна (0,01% в 2012 г.). Уровень данного показателя в целом по стране составляет 1,73% (2012 г.).

В 2011 г. в Хабаровском крае произошел резкий рост (в 29,3 раз) объемов экспорта продукции химической промышленности по сравнению с 2010 г. с 0,3 до 88,8 млн. долл. США. По итогам 2012 г. объем экспорта данной продукции из края составил 49,6 млн. долл. (снижение на 44% к уровню 2011 г.). Доля вывоза продукции химической отрасли в общем экспорте товаров и услуг из Хабаровского края выросла с 0,02% в 2010 г. до 5,09% в 2011 г., после чего снизилась в 2012 г. до 2,95%.

Главным представителем химической промышленности Хабаровского края является компания Дальхимфарм, объем выручки которой по итогам 2009 г. составил 1,169 млрд. руб. Прибыль от продаж в 2012 г. достигла уровня 136 млн. руб., что выше уровня 2008 г. на 60% (85 млн. руб.). Чистая прибыль компании резко сократилась (в 6,8 раз) вследствие мирового финансового кризиса с 41 млн. руб. в 2008 г. до 6 млн. руб. в 2010 г., а затем увеличилась до 29 млн. руб. в 2012 г., так и не достигнув докризисного уровня.

Доля продукции химической промышленности в товарном экспорте Хабаровского края ниже, чем в среднем по стране.

Наибольшие объемы экспорта продукции химической отрасли в 2012 г. приходились на такие страны, как США, Великобритания, Бельгия, Китай, Нидерланды, Швейцария, Франция и Япония. По доле экспорта данной продукции в товарном экспорте лидируют Ирландия, Швейцария, Бельгия, Израиль, Нигер, Панама, Нидерланды и Франция.

Налоговые поступления от химической промышленности Дальневосточного федерального округа за период 2006-2011 гг. выросли втрое (с 0,3 до 1,0 млрд. руб.) и в 2012 г. составили 0,6 млрд. руб., снизившись на 40% к уровню 2011 г. Среднегодовой темп роста составил 16% (2006-2012 гг.).

В рассматриваемом периоде доля налоговых поступлений от предприятий химической промышленности Хабаровского края в налоговых сборах от отрасли в целом по Дальневосточному округу нестабильна и, меняясь по годам, обеспечивала от трети до половины налоговых сборов. По итогам 2012 г. объем налоговых поступлений от химической промышленности края составил 0,4 млрд.руб., или 55,3% налоговых сборов от отрасли округа.

Доля налоговых поступлений от химической отрасли в общих налоговых сборах Хабаровского края незначительна - 0,4% (2012 г.), по Дальневосточному округу этот показатель вдвое ниже (0,2%).

Налоговые поступления от химической промышленности по России в целом за период 2006-2012 гг. выросли в 2,7 раза (с 42,8 до 116,6 млрд.руб.). Среднегодовой темп роста – 18%. Их доля в общих налоговых сборах России увеличилась с 0,8% (2006 г.) до 1,1% (2012 г.).

Доля налоговых поступлений от химической отрасли Дальневосточного федерального округа в налоговых сборах от химической промышленности России невелика – всего 0,5%.

Налоговые поступления по округу в 2012 г. составили 396 млрд. руб., доля Хабаровского края - 22% (88 млрд. руб.).

4.8 Анализ топливно-энергетического комплекса

Объем отраслей топливно-энергетического комплекса Хабаровского края в 2011 г. составил 61 млрд. руб., что в 2,1 раза больше чем в 2008 г. (29 млрд. руб.). Доля комплекса во внутреннем региональном продукте края увеличилась за обозначенный период с 9% до 15%, что ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (19% в 2011 г.), но существенно выше, чем по России (9%).

Объем налоговых отчислений предприятий топливно-энергетического комплекса Хабаровского края в нефедеральные бюджеты по итогам 2012 г. составил 900 млн. руб. (рост к уровню 2008 г. - 58%). Доля отрасли в общих налоговых отчислениях края стабильно держится на уровне 7%, тогда как по Дальневосточному округу данный показатель колеблется в пределах 4-6% (2008-2012 гг.).

За период 2009-2012 гг. среднесписочная численность занятых в топливно-энергетическом комплексе Хабаровского края выросла на 11% к уровню 2009 г. - с 24,9 до 27,7 тыс. человек. Производительность труда в отрасли составляет 2,2 млн. руб./чел. в год. По округу и по стране в целом данный показатель находится на уровне 1,6 и 4,5 млн. руб./чел. в год, соответственно.

За период 2008-2012 гг. объем инвестиций в основной капитал организаций топливно-энергетического комплекса Хабаровского края увеличился на 36% к уровню 2008 г. - с 10,4 до 14,1 млрд. руб. (среднегодовой темп роста составил 8%). В 2009 г. произошло существенное падение объемов инвестиций до уровня 6,9 млрд. руб. Доля комплекса в общих инвестициях в основной капитал организаций края за 2008-2010 гг. сократилась в 2,2 раза - с 12,4% до 5,7%, после чего достигла 8,4% в 2012 г. Аналогичный показатель по России демонстрировал противоположную динамику - увеличение с 8,4% до 12,6% за 2008-2010 гг., а затем снижение до 11,3% в 2012 г.

В 2012 г. объем экспорта топливно-энергетических товаров из Хабаровского края составил 243,9 млн. долл. США, не достигнув докризисного уровня (314,5 млн. долл. в 2008 г.). Его доля в экспорте товаров и услуг из региона претерпевала существенные изменения в течение 5 лет (9,4%-16,4%) и по итогам 2012 г. составила 14,5%.

В Дальневосточном федеральном округе нефтепереработка осуществляется на трех модернизируемых нефтеперерабатывающих заводах, расположенных в Хабаровском крае: ООО "НК-Комсомольский НПЗ" (входит в состав Роснефти), ОАО "Хабаровский НПЗ" и ЗАК "Трансбункер". За 2009-2012 гг. объем переработки нефти, осуществляемый данными предприятиями, не показал существенных изменений и по итогам 2012 г. составил 7,5; 3,9 и 0,6 млн. тонн, соответственно. Чистая прибыль достигла уровня -1,9 (убыток); 3,5 и 0,9 млрд. руб., соответственно.

Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского края, как и общий экспорт края, пока не достиг докризисного уровня.

Доля экспорта данной продукции в общем объеме товарного экспорта края за 2008-2011 гг. упала с 18,4% до 10,0%, после чего достигла уровня 15,9% в 2012 г.

Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются странами-лидерами по объемам экспорта топливно-энергетических товаров. Наибольшая доля данной продукции в товарном экспорте приходится на следующие страны: Алжир, Ирак, Ливия, Ангола, Нигерия, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия.

Топливно-энергетический комплекс Хабаровского края формирует более 20% налогов из региона, что значительно выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (8-10%) и по России (5-7%).

За период 2006-2012 гг. налоговые поступления от комплекса Дальневосточного федерального округа выросли более чем втрое (с 11,9 до 36,6  млрд. руб.), среднегодовой темп роста – 21%. При этом, в них выросла доля поступлений от топливно-энергетического комплекса Хабаровского края (с 39% до 55%). По итогам 2012 г. налоговые поступления от отрасли края составили 19,4 млрд. руб.

Доля топливно-энергетического комплекса в налоговых сборах Хабаровского края в 2012 г. составила 22%, что на треть выше показателя 2006 г. (14%).

За рассматриваемый период налоговые поступления от отрасли в России увеличились в 2,5 раза - с 255,1 млрд.руб. (2006 г.) до 650,1 млрд. руб. (2012 г.). Среднегодовой темп роста – 17%. Доля налогов от отрасли в общих налоговых сборах России составляет 5,9% (2012 г.). Доля налоговых поступлений от топливно-энергетического комплекса Дальневосточного округа в налоговых поступлениях от данной отрасли в России – 5,6%.

Среди налоговых поступлений от топливно-энергетического комплекса Хабаровского края более 80% составляют поступления от производства нефтепродуктов.

В Хабаровскомкрае, как и в целом в Дальневосточном федеральном округе, отсутствует производство кокса.В структуре налоговых поступлений от комплекса в России доминируют поступления от производства нефтепродуктов (57%).В округе, напротив, большую часть составляют поступления от производства и распределения электроэнергии, газа и теплоносителей (56%).Налоги от производства нефтепродуктов в Хабаровскомкрае — единственном регионе Дальневосточного округа, производящем нефтепродукты — составляют 83% от всех налогов по топливно-энергетическому комплексу.

4.9 Анализ строительной отрасли

В Хабаровском крае за период 2008-2011 гг. выручка предприятий строительной отрасли выросла почти на треть - с 39 до 66 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов строительства за период 2008-2011 гг. составил 19%. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края колебалась в пределах 12-19% и по итогам 2012 г. составила 15%, что ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (17%) и выше в целом по стране (6%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий строительной отрасли края в нефедеральные бюджеты увеличивался и в 2012 г. составил 540 млн. руб. При этом, доля строительства в общих отчислениях региона на протяжении 2008-2012 гг. оставалась стабильной (4%), соответствуя доли отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (также 4%).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в строительной отрасли Хабаровского края составила 41,6 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла с 0,7 до 1,2 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу данный индикатор ниже (1,1 млн. руб./чел), а по России в целом – выше (2 млн. руб./чел.)

Динамика инвестиций в основной капитал организаций строительства Хабаровского края характеризуется падением объемов инвестиций в 2010 г. на треть к уровню 2009 г. (до 3,4 млрд. руб.), и последующим быстрымростом объемов до 6,4 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. - 10%. Тем не менее, доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону снизилась за обозначенный период с 5,3% до 3,8%, повторяя тенденцию в целом по России (снижение с 4,6% до 2,6%).

Иностранные инвестиции в 2008-2010 гг. показывали динамичный рост (с 550 до 1869 тыс. долл.), однако в 2010 г. выросли на 526% и составили 11,7 млн. долл., при этом показали снижение в 2012 г. на 12%.

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» - единственный крупный девелопер в Хабаровском крае. Выручка и чистая прибыль предприятия за последние пять лет достигли своего максимума в 2011 г. и составили 29587 млн. руб. и 1607 млн. руб. соответственно. В настоящий момент «Дальспецстрой» реализует в Хабаровске 1 проект по административной застройке, 3 по дорожной, 14 по жилищной, 3 по культурному наследию, 22 по социальной; в крае – 4 проекта по дорожной застройке, 1 по культурному наследию, 2 по социальной и ведет строительство 5 нефтегазопроводов.

4.10 Анализ сферы услуг

В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. выручка предприятий сферы услуг выросла с 1,5 до 1,9 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов сферы услуг за период 2008-2012 гг. составил 5%. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края на протяжении всего периода составляла менее 1% что аналогично показателям по Дальневосточному федеральному округуи по стране (1%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий сферы услуг края в нефедеральные бюджеты увеличивался и в 2012 г. составил 810 млн. руб. При этом, доля сферы услуг в общих отчислениях региона на протяжении 2008-2012 гг. оставалась стабильной (около 4%), что ниже доли отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (6,6% в 2012 г.).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в сфере услугХабаровского края составила 67,3 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла с 0,3 до 0,4 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу данный индикатор выше (0,5 млн. руб./чел), а по России в целом – ниже (0,2 млн. руб./чел.)

Динамика инвестиций в основной капитал организаций сферы услуг Хабаровского края характеризуется падением объемов инвестиций в 2009 г. на треть к уровню 2008 г. (до 0,9 млрд. руб.), и последующим стремительнымростом объемов до 2,4 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. –13%. Тем не менее, доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону за обозначенный период осталась стабильной(1,4% в 2012 г.), повторяя тенденцию в целом по России (4,9% в 2012 г.)

Порядка 80% оказываемых платных услуг приходится на общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и связь. Так, транспорт занимает в структуре платных услуг 37%, жилищно-коммунальное хозяйство – 21%, связь – 13%, жилищные услуги – 7%, образовательные услуги – 6%, бытовые услуги – 5%, медицина – 4%.

4.11 Анализ туристической отрасли

В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. выручка предприятий туристической отрасли оставалась стабильной (1,5 млрд. руб. в 2008 г. и 1,4 млрд. руб. в 2012 г.. Среднегодовой темп роста объемов туризма за период 2008-2012 гг. составил -2%. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края колебалась в пределах менее 1%и по итогам 2012 г. составила 0,3%, что ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,4%)в целом по стране (0,5%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий туристической отрасли края в нефедеральные бюджеты снижался и в 2012 г. составил 310 млн. руб. При этом, доля туризма в общих отчислениях региона на протяжении 2008-2012 гг. также снижалась (с 3,2% до 1,7%).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в туризмеХабаровского края составила 9,7 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла с 0,3 до 0,4 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу и Россииданный индикатор выше (0,6 млн. руб./чел.)

Динамика инвестиций в основной капитал организаций туризма Хабаровского края характеризуется падением объемов инвестиций в 2009 г. на треть к уровню 2008 г. (до 0,04 млрд. руб.), и последующим ростом объемов до 0,07 млрд. руб. в 2012 г. Тем не менее, доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону за обозначенный период практически свелась к 0%.

Иностранные инвестиции в отрасль туризма поступали в Хабаровский край только в 2011 г. и составили 9 тыс. долл.

4.12 Анализ торговли

В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. выручка предприятий торговли выросла со 115 до 161 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов торговли за период 2008-2012 гг. составил 9%. Доля отрасли в совокупной выручке организаций Хабаровского края на протяжении всего периода составляла 31%, что значительно превосходитпоказатели по Дальневосточному федеральному округу (18%)и по стране (27%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий торговли в нефедеральные бюджеты увеличивался и в 2012 г. составил 2,03 млрд. руб. При этом, доля торговли в общих отчислениях региона на протяжении 2008-2012 гг. оставалась стабильной (около 17-18%), что выше доли отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (13% в 2012 г.).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в торговлеХабаровского края составила 53,3 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла с 0,7 до 1 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу данный индикатор выше (1,7 млн. руб./чел), и по России в целом выше (1,8 млн. руб./чел.)

Динамика инвестиций в основной капитал организаций торговли Хабаровского края характеризуется стремительнымростом объемов с 1,1 млрд. руб. в 2008 г. до 2,4 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. –22%. Тем не менее, доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону за обозначенный период оставалась стабильной (1,3% в 2012 г.), повторяя тенденцию в целом по России (3,4% в 2012 г.)

4.13 Анализ финансовых услуг

В Хабаровском крае за период 2008-2011 гг. выручка предприятий финансового сектора выросла с 0,4 до 2 млрд. руб.. Среднегодовой темп роста объемов финансового сектора за период 2008-2011 гг. составил 70%. Доля отрасли в валовом региональном продукте Хабаровского края колебалась в пределах менее 1% и по итогам 2012 г. составила 0,5%, что ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,2%) и выше в целом по стране (0,6%).

В течение пяти последних лет объем налоговых отчислений предприятий финансового сектора края в нефедеральные бюджеты увеличивался и в 2012 г. составил 460 млн. руб. При этом, доля финансового сектора в общих отчислениях региона на протяжении 2008-2012 гг. росла (с 2% до 4%),соответствуя доли отрасли в отчислениях Дальневосточного округа (2%).

По итогам 2012 г. среднесписочная численность занятых в финансовом сектореХабаровского края составила 12,4 тыс. человек. За 2009-2011 гг. производительность труда в отрасли края выросла с 0,1 до 0,2 млн. руб./чел. в год. По Дальневосточному федеральному округу данный индикатор ниже (0,1 млн. руб./чел), а по России в целом – выше (0,3 млн. руб./чел.)

Динамика инвестиций в основной капитал финансового сектора Хабаровского края характеризуется ростом объемов инвестиций в 2009 г. к уровню 2008 г. (до 6 млрд. руб. с 1,3 млрд. руб.), и последующимстагнированием объемов до на уровне в 2,2-2,5 млрд. руб.. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. - 13%.

Иностранные инвестиции в 2008-2012 гг. показывали значительное падение (с 4260 до 2748 тыс. долл.). Экспорт финансовых услуг упал в 2009 г. до 4,8 млн. долл. с 10,8 в 2008 г., но уже в 2012 г. составил 13,4 млн. долл.

4.14 Анализ транспортных услуг

Объем выручки предприятий транспорта Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился с 41 до 60 млрд. руб. Среднегодовой темп роста объемов выручки за 2008-2012 гг. – 10%. Доля транспортной отрасли в совокупной выручке всех организаций края практически не менялась в течение указанного периода и по итогам 2012 г. составила 12%, что выше аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и России в целом (9%).

Налоговые отчисления предприятий транспорта региона в нефедеральные бюджеты в 2012 г. составили 2,55 млрд. руб., что превышает уровень данного показателя за 2008 г. более чем в 2 раза. Доля отрасли в налоговых отчислениях Хабаровского края в 2012 г. находилась на уровне 021%, что значительно выше показателя по округу (11%)

В 2009-2012 гг. в Хабаровском крае не наблюдался рост среднесписочной численности занятых в (61,6 тыс. чел в 2012 г.). По итогам 2011 г. производительность труда в транспортной отрасли по региону и по Дальневосточному округу составила 1,1 и 1,2 млн. руб./чел. в год, соответственно.

Объем инвестиций в основной капитал организаций транспортной отрасли Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился на с 20,2 до 79,8 млн. руб. (среднегодовой темп роста – 41%). Доля инвестиций в общем объеме инвестиций в регионе является самой значительной (47% в 2012 г.). Уровень данного показателя в целом по стране составляет 27,5% (2012 г.).

5         Результаты анализа качества деловой среды и инвестиционного климата Хабаровского края

Инвестиционный потенциал региона складывается из трех параметров: отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата. Анализ отраслевого потенциала Хабаровского края уже представлен в разделе «Результаты комплексного отраслевого потенциала Хабаровского края». В данном разделе был рассмотрен анализ отраслей и сфер деятельности, присутствующих в регионе.

Качество деловой среды региона также складывается из нескольких параметров, среди которых можно перечислить состояние малого и среднего предпринимательства, образования и науки, а также уровень развития базовой деловой инфраструктуры.

Инвестиционный климат региона состоит из показателей, описывающих количественный и качественный анализ инвестиционного климата.

Кроме того, в текущем разделе будет рассмотрен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность Хабаровского края, поскольку законодательство оказывает прямое влияние на уровень инвестиционного потенциала региона.

5.1    Анализ малого и среднего предпринимательства Хабаровского края

Малое и среднее предпринимательство Хабаровского края развивается динамичными темпами. Так, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 2008 г. по 2010 г. на 78%, причем наблюдается рост количества всех категорий субъектов: и малых, и средних, и микро предприятий.

Сопоставление показателей экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, структура оборота малых, средних и микро предприятий края, округа и страны в целом фактически не различается: доля малых предприятий в общей структуре оборота по Хабаровскому краю лишь на 2% ниже (всего 49%), чем в целом по стране (51 %); доля средних предприятий в общем обороте по Хабаровскому краю составляет 28%, по Дальневосточному федеральному округу 30%, по России – 28 %; доля микро предприятий в общей структуре по краю и округу составляет 22%, по России – 21% (данные за 2010 г.). Во-вторых, доля выручки субъектов малого и среднего предпринимательства значительно выше, чем в целом по стране, что свидетельствует о динамичном развитии малого и среднего предпринимательства в регионе: так, доля выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае составляет 32%, в Дальневосточном федеральном округе – 29%, а в целом по стране – 26% (данные за 2010 год).

Анализ структуры малого и среднего предпринимательства по видам деятельности по обороту в 2010 г. показывает относительно низкую долю торговли и ремонта в Хабаровском крае (48%) по сравнению с долей этого вида деятельности в обороте Дальневосточного федерального округа (54%) и России в целом (55%). Также относительно низкой является доля обрабатывающих производств в обороте малого и среднего предпринимательства по Хабаровскому краю (9%) в сравнении с долей по России (11%, доля округа – 8%). В свою очередь доля строительства в обороте малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (16%) значительно выше данных по округу (13%) и по стране (11%). Также относительно крупным сегментом малого и среднего предпринимательства Хабаровского края является транспорт и связь (8%), тогда как в среднем показатель данный вид деятельности составляет лишь 4% (по округу – 7%).

Анализ кредитования малого и среднего предпринимательства Хабаровского края показывает сокращение объема выданных кредитов в период с 2010 по 2012 гг. – с 52 млрд. руб. до 51 млрд. руб., тогда как в этот же временной отрезок объем выданных кредитов по Дальневосточному федеральному округу и России в целом увеличились на 31,6% и 52,3% соответственно.

В ходе исследования, проводимого МСП Банком на предмет качества условий для малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг., Хабаровскому краю был присвоен индекс «В-», означающий вхождение края в группу догоняющих регионов, обладающих высоким качеством условий для малого и среднего предпринимательства. Данный индекс складывается из шести блоков факторов, по каждому из которых регион получает оценки: факторы производства (нейтральная оценка); спрос и конкурентная среда (нейтральная оценка); управляющие воздействия (нейтральная оценка); макроэкономические риски (позитивная оценка); преступность, коррупция, административные барьеры (нейтральная оценка). Рейтингом «В-» также обладают Воронежская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Бурятия.

В настоящее время для развития малого и среднего предпринимательства в регионе реализуется государственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Конечными результатами программы должно выступать увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 18946 единиц в 2010 г. до 5300 в 2015 г. и 55000 единиц в 2020 г., а также увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте предприятий края с 31,5% в 2010 г. до 39,4% в 2015 г. и 40,0% в 2020 г. Предполагается следующий объем финансирования программы: в 2012 г. – 622 млн. руб., в 2014 г. – 570 млн. руб., в 2015 г. – 580 млн. руб., в 2016 г. – 577 млн. руб. Финансирование программы в 2013 г. должно быть реализовано на 53% из внебюджетных источников, на 27% из федерального бюджета, на 14% из краевого бюджета и на 6% из бюджетов муниципальных образований. Основные мероприятия программы:

а)       Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам

б)       Содействие созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки МСП

в)       Содействие развитию кадрового МСП, обеспечению доступными аналитическими и информационными ресурсами

г)        Поддержка начинающих предпринимателей, содействие развитию молодежного предпринимательства

Соисполнителями и участниками  государственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» реализовываются различные виды поддержки. Так, финансовую поддержку оказывают Фонд поддержки малого и среднего предпринимательство Хабаровского края (предоставление займов, грантов; лизинг; модернизация), Гарантийный фонд Хабаровского края (предоставление гарантий перед банками-партнерами), Краевой центр содействия предпринимательству (поддержка в подключении к электросетям, организации выставок, реализации проектов в энергоэффективности), Дальневосточное агентство содействия инновациям (предоставление грантов и субсидий инновационным компаниям, сертификация). Фонд поддержки предпринимательства Хабаровского края реализует целую программу по предоставлению заемных средств субъектам малого и среднего бизнеса («Инвестиционный займ», «Микрозайм», «Юбилейный займ», «Займ начинающим», «Социальный займ»).

5.2 Анализ образования и науки

Образование и наука являются фундаментом развития инвестиционной деятельности. Наука, генерирующая фундаментальные знания, должна доводить их до законченного вида и передавать в бизнес, но при этом власть должна взять на себя обязанность профинансировать научные исследования (особенно фундаментальные) на ранней стадии, когда риск того, что готовые разработки не оправдают ожиданий, очень велик. А задача бизнеса — в конце процесса фундаментальных исследований понять, какую роль эта разработка может сыграть для того или иного бизнеса, и подключиться к финансированию исследований на пути окончательного доведения. Мировой рынок научных услуг находится в стадии роста. Рост расходов на НИОКР стимулируется становлением новой экономики и постиндустриального общества. По мере развития образования и науки эти сектора интегрируются, образуя единый научно-образовательный комплекс. В настоящее время в развитых странах научно-образовательный комплекс является единым «организмом». В России большинство значимых внешних движущих сил оказывают отрицательное влияние на научный комплекс, снижая потенциал его роста. Производительность российского сектора науки составляет 6% от уровня США. Доминирующее влияние на уровень производительности сектора оказывают внешние факторы (законодательство, инфраструктура, государственное и рисковое финансирование, трудовые ресурсы). Среди внутренних факторов определяющее значение имеют динамические способности и навыки по коммерциализации научных разработок.

Доля образовательных услуг в совокупной выручке всех организаций Хабаровского края за последние пять лет остается на одном уровне, такая же динамика наблюдается и в Дальневосточном федеральном округе, и по Российской Федерации в целом. Однако в абсолютном выражении доля услуг в области науки и образовании в совокупной выручке снизилась с 2008 г. до 2011 г. на 13%, с 0,23 млрд. руб. до 0,13 млрд. руб. соответственно. Налоговые поступления в бюджет Хабаровского края от образования в период с 2008 г. по 2012 г. остаются приблизительно на одном уровне – около 0,53 млрд. руб. ежегодно, однако их доля во всех налоговых поступлениях в бюджет Хабаровского края стремительно падает – с 6,5% в 2008 г. до 4,5% в 2012 г. При этом доля налоговых поступлений в целом по Дальневосточному федеральному округу за последние пять лет возросла: с 2,4% в 2008 г. до 3,6% в 2012 г.

Среднесписочная численность занятых в образовательной отрасли Хабаровского края в период с 2009 г. по 2012 г. снижается (2009 г. – 60 тыс. чел., 2010 г. – 59,6 тыс. чел., 2011 г. – 58,2 тыс. чел., 2012 г. – 57,1 тыс. чел.), что отчасти связано с демографическими изменениями в регионе и стране в целом. Однако позитивные изменения на рынке труда в образовательной отрасли также присутствуют: производительность труда в Хабаровском крае растет более быстрыми темпами по сравнению с Дальневосточным федеральным округом, но все же отстает от общероссийских темпов (в 2009 г. производительность труда в крае и округе составила 0,2 млн. руб. на человека, в России – 0,3; в 2010 г. производительность труда во всех трех сопоставляемых регионах составляла около 0,3 млн. руб. на человека в год; в 2011 г. показатель по России составлял 0,4 млн. руб. на человека в год, а по краю и округу – 0,3 млн. руб. на человека в год).

Инвестиции в основной капитал организаций, оказывающих образовательные услуги в Хабаровском крае, снизились с 2008 г. по 2011 г. на 25% (с 8,9 млрд. руб. до 3,8 млрд. руб. соответственно), однако в 2012 г. показали рост и составили 6,1 млрд. руб. Доля инвестиций в основной капитал крупных организаций, оказывающих образовательные услуг Хабаровского края, значительно выше доли по России (2008 г.: доля по края – 10,6%, доля по России – 1,9%; 2009 г.: доля по краю – 6,7%, доля по России – 1,8%; 2010 г.: доля по краю – 2,4%, доля по России – 1,9%; 2011 г.: доля по краю – 2,1 %, доля по России – 1,8%; 2012 г.: доля по краю – 3,6%, доля по России – 1,7%). Иностранные инвестиции в образовательную сферу Хабаровского края незначительны и лишь в 2011 г. составляли около 1 тыс. долл.

Количество учащихся в образовательных учреждениях Хабаровского края ежегодно снижается. Так, в 2006 г. в учреждениях высшего профессионального образования обучались 89 тыс. чел, в учреждениях среднего профессионального образования – 31 тыс. чел., в учреждениях начального профессионального образования – 18 тыс. чел.; в 2013 г. количество учащихся составило 73 тыс. чел., 24 тыс. чел. и 4 тыс. чел. соответственно. Количество выпускников образовательных учреждений Хабаровского края также снижается. Если в 2006 г. из учреждений высшего профессионального образования было выпущено 17 тыс. чел., из учреждений среднего профессионального образования – 8 тыс. чел., а из учреждений начального профессионального образования также 8 тыс. чел., то в 2013 г. количество выпускников составило 16 тыс. чел., 6 тыс. чел. и 2,7 тыс. чел. соответственно. На 2013 г. в Хабаровске насчитывается 9 высших учебных заведений и 6 фиалов, в Комсомольске-на-Амуре – 2 высших учебных заведения:

а)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет»

б)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровская государственная академия экономики и права»

в)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет»

г)     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

д)    Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»

е)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры»

ж)   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры»

з)     Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт МВД России»

и)    Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

к)     Дальневосточный институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

л)    Хабаровский институт инфокоммуникаций  (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

м)   Дальневосточный филиал государственного бюджетного образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» (г.Хабаровск)

н)    Дальневосточный  филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

о)    Хабаровский филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта»

п)    Хабаровский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

р)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

с)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»

Кроме того, в регионе существует Хабаровский научный центр Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Структурные подразделения:

а)    Вычислительный центр

б)    Институт материаловедения Хабаровского научного центра

в)    Институт машиноведения и металлургии

г)     Институт горного дела

д)    Институт водных и экологических проблем

е)    Институт экономических исследований

ж)   Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина

з)     Хабаровское отделение института прикладной математики

5.3    Анализ деловой инфраструктуры

Наличие качественной и развитой деловой инфраструктуры является базовым фундаментом в создании инвестиционно привлекательного имиджа региона. Как показывает опыт исследования наиболее инвестиционно успешных регионов России и зарубежья (Раздел 9), безразвития инфраструктуры невозможно эффективно работать с потенциальными инвесторами.

Одним из основных показателей развитости инфраструктуры региона является обеспеченность территории складскими помещениями. По данному параметру на Хабаровский край занимает выгодные позиции: на одну организацию Хабаровского края приходится больше складских помещений, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации. Так, площадь собственных и арендованных складских помещений в среднем на одну организацию по России в среднем составляет 1019 кв. м, по Дальневосточному федеральному округу – 1794 кв. м, по Хабаровскому краю – 1684 кв. м, по Чукотскому автономному округу – 1629 кв. м, по Амурской области – 1148 кв. м, по Приморскому краю – 1037 кв. м, по Камчатскому краю – 589 кв. м, по Магаданской области – 562 кв. м, по Республики Саха (Якутия) – 559 кв. м, по Сахалинской области – 362 кв. м, по Еврейской автономной области – 103 кв. м. Вместе с тем площадь складских помещений Хабаровского края – 195 тыс. кв. м, что составляет 27% от всех площадей складских помещений (второе место по величине площадей, первое занимает Приморский край с долей в 31%; третье – Республика Саха (Якутия) с долей в 17%).

Также важной составляющей в картине инвестиционной привлекательности региона является действующая тарифная сетка на перевозку посредством железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. Рост тарифов на железнодорожные перевозки в период с 2009 г. по первую половину 2013 г. в Хабаровском крае, Дальневосточном федеральном округе и России в целом был практически одинаковым, лишь с небольшим расхождением в 2013 г., причем индекс динамики тарифов в 2013 г. составил 1,44% (с базовым периодом в январе 2009 г.). Рост тарифов на авиационные перевозки в трех сопоставляемых территориях значительно различался и в первом полугодии 2013 г. индекс динамики тарифов в Хабаровском крае составил 1,24%, в Дальневосточном федеральном округе 1,14%, в России в целом 1,01%, таким образом, рост тарифов по краю значительно превышает данный показатель даже по округу. Рост тарифов на автомобильные перевозки в трех сопоставляемых территориях также значительно различался, и в первом полугодии 2013 г. индекс динамики тарифов в Хабаровском крае составил 1,12%, в округе 1,22% и по России 1,21%. Таким образом, наибольшими темпами в Хабаровском крае растут тарифы на железнодорожные и авиационные перевозки.

Крупнейший инфраструктурным проектом, реализуемым в настоящий момент в Хабаровском крае, является создание особой экономической зоны портового типа «Советская Гавань». Проект позволит обеспечить потребности в транзите и отгрузке товаров, в том числе минерально-сырьевых ресурсов, добываемых в Хабаровском крае.

История проекта начинается в 2008 г. с подачи заявки на федеральный конкурс по отбору заявок на создание особой экономической зоны портового типа. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1185 принято решение о создании портовой особой экономической зоны «Советская Гавань». В октябре 2010 года подписывается Соглашение о создании портовой особой экономической зоны «Советская Гавань». В январе 2011 г. подписывается Дополнительное соглашение к Соглашению о создании портовой особой экономической зоны «Советская Гавань». В декабре 2012 г. начато рассмотрение заявок от компаний на ведение деятельности на территории особой экономической зоны. К концу 2013 г. планируется окончание подготовки проекта расширения портовой особой экономической зоны.

На настоящий момент площадь особой экономической зоны составляет 290 га, с последующим расширением до 450 га. Формирование международного многопрофильного портового центра предполагает три направления: транспортно-логистический центр, судоремонт и переработку водных биоресурсов. Согласно Проекту создания портовой особой экономической зоны, оборот порта в 2010 г. должен был составить 0,5 млн. тонн, в 2025 г. оборот составит 25,0 млн. тонн, в 2056 г. – 50,0 млн. тонн.

5.4    Количественный анализ инвестиционного климата

Динамика роста инвестиций в экономику Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа в целом показывает позитивную направленность. Темпы прироста инвестиций в основные фонды Хабаровского края в период с 2005 по 2007 гг. стремительно повышались (13% в 2005 г., 21% в 2006 г., 37% в 2007 г.), однако в период глобального финансового кризиса показали значительный спад, достигнув в 2009 г. минимального показателя за последние несколько лет – 16% (в 2008 г. – 30%). Затем уже в 2010 г. темпы прироста инвестиций в основные фонды края достигли 61%, но опустились до 13% в 2011 г. Темпы прироста в основные фонды Дальневосточного федерального округа показывают более сглаженные тенденции: в 2005 г. показатель составил 27%, в 2011 – 29%; наименьшее значение показателя было замечено в 2010 г. – 15%, наибольшее – в 2008 г. (34%). Таким образом, темпы прироста инвестиций в основные фонды края и округа к 2011 г. не смогли достигнуть докризисных показателей.

Динамика инвестиций в основные фонды в расчете на душу населения по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу в целом показывает схожие результаты. В период с 2005 по 2011 гг. инвестиции в основные фонды в расчете на душу населения в крае выросли на 29%, в округе – на 25%. В абсолютном выражении в 2005 г. на душу населения приходилось 28 тыс. руб. инвестиций в основные фонды по Хабаровскому краю, по Дальневосточному федеральному округу – 43 тыс. руб.; в 2011 г. – 132 тыс. руб. в крае и 162 тыс. руб. на человека по округу. Таким образом, подушевые показатели инвестиций в основной капитал по Дальневосточному федеральному округу превышают значения показателей по Хабаровскому краю.

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2011 г. по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу значительно разнится. Несмотря на то, что в обоих сопоставимых регионах наибольшая доля инвестиций приходится на транспорт и связь, в Хабаровском крае доля этого вида деятельности составляет 62%, тогда как в округе – 48%. На добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае приходится лишь 5% инвестиций в основной капитал, а в Дальневосточном федеральном округе – 20%. На обрабатывающие производства в крае приходится 12% инвестиций, в округе – 3%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в общей доле инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае занимает 4%, в Дальневосточном федеральном округе – 10%. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в общей доле инвестиций в основной капитал занимают в крае 6%, в округе – 5%.

Темпы прироста иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края за последние годы показывают разнонаправленные тенденции; это же можно сказать и о Дальневосточном федеральном округе. Так, в 2006г. темп прироста иностранных инвестиций упал до отрицательного значения в 11% со 155% в 2005г. – по Хабаровскому краю; в Дальневосточном федеральном округе за этот же период произошло незначительное снижение темпов прироста иностранных инвестиций с 17% до 13%. Финансовый кризис Хабаровский край пережил сложнее, чем Дальневосточный федеральный округ в целом: в 2008 г. темпы прироста иностранных инвестиций в крае составили -3%, тогда как в округе – 39%. В 2009 г., напротив, темпы прироста по краю выросли и составили 10%, а по округу упали (-8%). Последний рассматриваемый период, 2011 г., также завершился падением темпов прироста иностранных инвестиций в экономику края: темпы по составили -72%, тогда как по Дальневосточному федеральному округу – 36%

Согласно реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края, и инвестиционных предложений (Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края), в крае реализуется три типа инвестиционных проектов: проекты, финансируемые из бюджетов разных уровней; частные проекты и проекты смешанного типа. Всего в Хабаровском крае реализуется и планируется к реализации 497 инвестиционных проектов, 350 из которых – за счет средств бюджетов, 137 – за счет частных инвесторов и 10 со смешанным финансированием. В разбивке бюджетных проектов по стоимостному диапазону 56% проектов (197 ед.) находятся в диапазоне до 300 млн. руб., 14% (49 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн. руб., 15% (51 ед.) – в диапазоне от 500 до 1000 млн. руб., 7% (26 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн. руб., 5% (16 ед.) – в диапазоне между 2000 и 5000 млн. руб., 1% всех проектов (3 ед.) находится в диапазоне между 5000 и 10000 млн. руб. и 2% (8 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн. руб. В разбивке частных проектов по стоимостному диапазону 20% проектов (27 ед.) находятся в диапазоне до 300 млн. руб., 9% (12 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн. руб., 16% (22 ед.) – в диапазоне от 500 до 1000 млн. руб., 17% (23 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн. руб., 14% (19 ед.) – в диапазоне между 2000 и 5000 млн. руб., 11% всех проектов (15 ед.) находится в диапазоне между 5000 и 10000 млн. руб. и 14% (19 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн. руб. В разбивке смешанных проектов 20% (2 ед.) находятся в стоимостном диапазоне между 2000 и 10000 млн. руб., 60% (6 ед.) – в диапазоне между 10000 и 1000000 млн. руб., и еще 20% (2 ед.) проектов оцениваются более чем в 1000000 руб.

Распределение инвестиционных проектов в общей совокупности по отраслям выглядит следующим образом: треть проектов, 31%, приходится на социальные услуги и жилищно-коммунальное хозяйство; на сферу образования и науки, а также сферу транспорта и связи, приходится по 12% проектов; на торговлю, туризм, лесопромышленный комплекс, добычу полезных ископаемых и машиностроение приходится по 2% проектов; на рыбное хозяйство – 3%; на агропромышленный комплекс и топливно-энергетический комплекс – 4%; на металлургию и химическую промышленность – 1%; на строительную отрасль – 5% проектов.

Демографическая ситуация в регионе, несмотря на большой отток населения в центральные регионы России, довольно стабильна. Естественный прирост населения нормализуется, и в 2012 г. численность рожденных впервые за исследуемый период (с 2006 г.) превысила численность рожденных, причем с 2006 г. до 2011 г. данный показатель стремительно рос к положительному значению. Миграционное сальдо Хабаровского края довольно нестабильно: так, в 2006 г. сальдо показывало отрицательное значение (1408 чел.), однако уже с 2007 по 2009 гг. сальдо было положительным (1904 чел., 706 чел., 52 чел.), но в 2010 г. количество выбывших с территории Хабаровского края вновь превысило количество прибывших и составило 2644 чел. Темпы прироста численности населения как Хабаровского края, так и Дальневосточного федерального округа, в период с 2005 по 2011 гг. показывают отрицательные значения. Численность экономически активного населения Хабаровского края в период между 2005 и 2012 гг. варьировалась между 730 тыс. чел. (2007 г.) и 760 тыс. чел. (2008 г.), составив 746 тыс. чел. в 2012 г. В половозрастной структуре Хабаровского края прослеживаются те же тенденции, что и по России в целом: превышение численности женщин над численностью мужчин и низкая рождаемость.

Кадровый потенциал Хабаровского края рассмотрен с точки зрения строительной отрасли – одной из сфер, переживающих активный рост и имеющей важную роль в жизни всего региона. Итак, В Хабаровском крае наблюдается острая нехватка кадров в рабочих специальностях и перевыпуск инженерно-технических работников. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе рабочих специальностей выглядит следующим образом: численность безработных – 1177 чел., численность иностранной рабочей силы – 8169 чел., количество учащихся – 2017 чел., заявленная потребность – 16302 чел.; таким образом, нехватка кадров составляет 4939 чел. Размер средней заработной платы кадров рабочих специальностей – 15755 руб. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе руководителей низшего звена выглядит следующим образом: численность безработных – 187 чел., численность иностранной рабочей силы – 222 чел., количество учащихся – 228 чел., заявленная потребность – 669 чел.; превышение кадров составляет 28 чел. Размер средней заработной платы руководителей низшего звена – 18089 руб. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе инженерно-технических работников выглядит следующим образом: численность безработных – 256 чел., численность иностранной рабочей силы – 436 чел., количество учащихся – 5875 чел., заявленная потребность – 1701 чел.; превышение кадров составляет 4866 чел. Размер средней заработной платы инженерно-технических работников – 27913 руб.

Реализация Инвестиционной стратегии требует повышения качества человеческого капитала в регионе:

а)    РЖД, КНААЗ, «Балтика», банки принимают в свои ряды большинство перспективных специалистов

б)    Специалисты, уходящие из крупных предприятий, редко задерживаются в Хабаровском крае

в)    До 25-40% выпускников хабаровских ВУЗов (наиболее активные) уезжают из региона

г)     Предпринимательская активность низкая, сосредоточена в Хабаровске

д)    Кадры в районах (особенно, удаленных) деактивированы

е)    Жесткая нехватка управленческих кадров, особенно, для антикризисного управления.

Принципсовременногоинвестора: Class B Ideas and Class A People.

Частью любого инвестиционного предложения Хабаровского края должно быть:

а)       Команда отраслевых специалистов, лучших в каком-то аспекте профессии

б)       Операционный менеджер, способный организовать базовые процессы реализации проекта (часто – носитель идеи проекта)

в)       Профессионал менеджмента высокого уровня, способный вывести проект на национальный или международный уровень .

5.5    Качественный анализ инвестиционного климата

В ходе работы над составлением отчета разработчиками был проведен ряд экспертных интервью с представителями бизнес, научного, делового и управленческого сообщества Хабаровского края. Респонденты были опрошены на предмет оценки инвестиционного и делового климата края, а также на предмет важнейших для реализации на территории региона инвестиционных проектов.

По результатам экспертных интервью было выявлено, что эксперты в большинстве случаев не могут дать однозначной оценки динамике развития инвестиционной среды Хабаровского края. Так, высокую оценку инвестиционной привлекательности Хабаровского края дали лишь 13% респондентов; оценку «выше среднего» - 27% респондентов, среднюю оценку дали 37% респондентов, оценку «ниже среднего» инвестиционной привлекательности Хабаровского края дали 15% опрошенных и оставшиеся 8% охарактеризовали инвестиционную привлекательность края как низкой. Динамику изменения инвестиционной среды в Хабаровском крае 13% респондентов назвали благоприятной, 27% - стабильной, 10% - неблагоприятной, 38% - неочевидной и 12% респондентов затруднились ответить.

Среди неблагоприятных факторов инвестиционного развития Хабаровского края эксперты отметили следующие черты: дефицит кадров (42 ответа), низка пропускная способность железной дороги (31 ответ), малый объем рынка (24 ответа), низкая платежеспособность (22 ответа), географическая удаленность от центральной части России (22 ответа), износ основных фондов (16 ответов) (hard); низкая инвестиционная активность (40 ответов), сложная история прямых зарубежных инвестиций (22 ответа), недомаркетированность товаров (16 ответов), конкурентное давление (регионы-соседи и КНР, 18 ответов) (soft). Среди благоприятных факторов инвестиционного характера были отмечены следующие: диверсифицированная экономика (25 ответов), близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону (20 ответов); сырьевая базы (цветные металлы, 16 ответов), инновационный потенциал (11 ответов) (hard); приоритетная государственная поддержка (36 ответов); культурная близость с Кореей, Японией (18 ответов), динамика экономического развития (17 ответов), репутация «богатого» региона (12 ответов) (soft). Таким образом, по мнению экспертов, развитие Хабаровского края в основном сдерживают кадровый голод и низкая пропускная способность железнодорожной сети; вместе с тем, только приоритетная федеральная поддержка позволит нарастить инвестиционный потенциал Хабаровского края.

В ходе опросов экспертам было предложено выделить и оценить наиболее перспективные отрасли Хабаровского края и проекты, способные сдвинуть экономику региона. Так, наиболее перспективным по опросам стал транспортно-логистический комплекс (30% ответов), затем аграрно-промышленный комплекс и пищевая индустрия (22% ответов), рыбное хозяйство (14% ответов), горное дело (11% ответов), девелопмент (10% ответов), лесопромышленный комплекс (8% ответов); тяжелое машиностроение (5% ответов). Среди идей проектов-драйверов Хабаровского края наибольшее количество ответов получила идея создания моста на остров Сахалин, затем создание логистического хаба в Хабаровском районе, строительство мегамолла на острове Большой Уссурийский, создание индустриального парка высоких технологий, освоение шельфа и строительство целлюлозно-бумажного комбината.

Качественный анализ инвестиционного климата Хабаровского края также включает анализ средств массовой информации на предмет упоминания инвестиционных возможностей региона в федеральных и местных изданиях. Динамика количества публикаций в деловых средствах массовой информации за последние шесть лет выглядит следующим образом (считалась упоминаемость инвестиционных возможностей Хабаровского края): 2008 г. – 60 публикаций; 2009 г. – 21 публикация; 2010 г. – 64 публикации; 2011 г. – 157 публикаций; 2012 г. – 135 публикаций; 2013 г. – 97 публикаций.

Анализ средств массовой информации также включает анализ сезонности деловых средств массовой информации, при охвате временного отрезка в пять лет (2008-2012 гг.). Наиболее активно публикации об инвестиционных возможностях Хабаровского края приходятся на сентябрь (85 публикаций), затем на май (48 публикаций), июнь (43 публикации), февраль (42 публикации), декабрь (41 публикация), ноябрь (38 публикаций), октябрь (36 публикаций), март (32 публикации), апрель (28 публикаций), июль (25 публикаций), январь (10 публикаций), август (9 публикаций).

Ключевым параметром анализа средств массовой информации является выявление изданий с наибольшим количеством публикаций по рассматриваемому предмету. В данном случае был определен топ-20 деловых средств массовой информации за 2008-2013 гг. Итак, наиболее активно публиковались статьи об инвестиционных возможностях Хабаровского края в изданиях РИА «Новости» (57 публикаций), Восток-Медиа (41 публикация), Тихоокеанская звезда (38 публикаций), РИА «Новости» - Дальний Восток (23 публикации), портал Adm.Khv.ru (22 публикации), Приамурские ведомости (22 публикации), PrimaMedia (20 публикаций), Коммерсант – Дальний Восток (18 публикаций), REGNUM (12 публикаций), Золотой Рог (12 публикаций), DV-brand.ru (11 публикаций), Дальневосточный капитал (10 публикаций), 27region.ru(9 публикаций), Baikal24.ru(9 публикаций), Advis.ru(8 публикаций), Bujet.ru(8 публикаций), Российская газета (8 публикаций), investrf.com (6 публикаций), capital-rus.ru(5 публикаций), РосБизнесКонсалтинг (5 публикаций). Географическое распределение по количеству публикаций об инвестиционных возможностях Хабаровского края выглядит следующим образом (2008-2013 гг.): наибольшая доля публикаций приходится на Дальневосточный федеральный округ (48%), немного меньшая на Центральный федеральный округ (43%) и оставшаяся незначительная доля на иные округа (Сибирский и Северо-Западный федеральные округа по 3%, также % - остальные регионы). В разбивке на регионы распределение по количеству публикаций представляется следующим образом: доля публикаций, приходящийся на издания Москвы – 42%; Хабаровского края – 25%, Приморского края – 21%; Санкт-Петербурга – 3%; Иркутской области – 2%; прочие субъекты – 7%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная часть инвесторо-ориентированных публикаций издается не только в пределах Дальневосточного региона, но и в наиболее инвестиционно-активном регионе Российской Федерации – европейской части России.

Обсуждение отраслей и сфер экономики Хабаровского края в деловых средствах массовой информации также было проанализировано в ходе очередного этапа исследования. Так, за период с 2008 по 2011 гг. наибольшее количество публикаций - 26% - было посвящено общей инвестиционной ситуации в регионе; 20% - иностранным инвесторам; 12% - топливно-энергетическому комплексу; 9% - лесопромышленному комплексу; 9% - горнодобывающей отрасли; 7% - транспорту и логистике; 5% - сфере услуг населению; 4% - портовой особой экономической зоне; 2% - агропромышленному комплексу; 2% - острову Большой Уссурийский; 1% - финансовому сектору. Блок публикаций, посвященный иностранным инвесторам, был подвергнут дополнительному анализу: были выделены страны, являющиеся источниками инвестиций, по количеству публикаций. Так, в 2008 г. 50% публикаций были посвящены инвесторам из КНР, 25% - из Японии, по 2% - Южной Кореи и ФРГ. В 2009 г. 33% публикаций были посвящены южнокорейским инвесторам. В 2010 г. 12% греческим инвесторам и 4% - японским. В 2011 г. – 40% инвесторам из КНР, 20% - из Сингапура, по 17% - из Южной Кореи и Малайзии, 7% - из Японии. В 2012 г. 63% публикаций были посвящены инвесторам из КНР, по 4% из Южной Кореи и Европы, 2% - из Японии. В первой половине 2013 г. 75% публикаций были посвящены инвесторам из Южной Кореи и 25% - из Японии.

Помимо прочего, публикации с 2008 по 2013 гг. были проанализированы на частоту упоминаемости компаний в средствах массовой информации. Наиболее упоминанаемыми предприятиями стали: Газпром (35 упоминаний); ТТК (9 упоминаний); Полиметалл, СУЭК, Сбербанк России, Exxon (по 7 упоминаний); Балтика, РЖД, Римбунан Хиджау, ВЭБ, Черкизово (по 5 упоминаний); АСИ, МТС, ФКП Аэропорты Приамурья (по 4 упоминания); КНААПО, ДРСК, Оловянная рудная компания, Комсомольский НПЗ (по 3 упоминания); ФСК КЭС, Многовершинное, Бизнес-Маркетинг (по 2 упоминания); Амурский кабельный завод, Амурский судоремонтный завод, Дальэнергомаш, Евразийский банк, Хабаровский НПЗ (по 1 упоминанию). Ключевые ньюсмейкеры за этот же период (по количеству упоминаний): Правительство РФ (168); Шпорт В.И. (146); ВЭБ (51); Газпром (51); Путин В.В. (39); Миллер А.Б. (26); Минэкономразвития РФ (26); СУЭК (21); The Korean Gas Corporation (17); Медведев Д.А. (14); Sumitomo Group (14); Сбербанк России (13); Банк «Приморье» (12); Минфин РФ (12); Роснефть (12); Минобороны (11); Роснадзор (11); Минприроды РФ (9); Минрегион РФ (9).

5.6 Анализ нормативно-правовой базы

Инвестиционная деятельность на территории Хабаровского края регулируется рядом нормативно-правовых актов, предмет регулирования которых можно разделить на три группы: нормативно-правовые акты, непосредственно посвященные инвестиционной политике; нормативно-правовые акты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, и акты, определяющие инновационную политику региона.

В целом законодательная база Хабаровского края в сфере инвестиционной политики акцентирована на работе по сопровождению инвестиционных проектов. Ключевым документом, определяющим политику и программы по ее реализации, является Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 130 «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». Основные положения, регулируемые Законом: предоставление налоговых льгот, субсидий, государственных гарантий и т.д.; рассмотрение и отбор инвестиционных проектов с целью признания их приоритетными инвестиционными проектами; участие края в государственно-частном партнерстве; участие органов исполнительной власти в развитии особой экономической зоны. Однако нормы данного Закона не соответствуют всем требованиям Стандарта Агентства стратегических инициатив.

Финансовая поддержка инвесторов реализуется в рамках Закона Хабаровского края от 10.11.2005 №308 «О региональных налогах и налоговых льготах Хабаровского края». Основные положения Закона регулируют установление ставок налогов, налоговых льгот и оснований для их использования отдельным категориям налогоплательщиков, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

Работа с институциональными единицами регулируется Положением об инвестиционном совете при Правительстве Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства от 19.042011 № 115-пр. Основные положения, регулируемые Положением об инвестиционном совете: формирование и реализация инвестиционной политики; координация органов исполнительной власти Хабаровского края по привлечению инвестиций и стимулированию инвестиционной деятельности на территории края, в том числе путем отбора инвестиционных проектов для предоставления краевой государственной поддержки инвестиционной деятельности. Кроме того, регулирование отношений с институциональными единицами происходит в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 28.09.2012 № 348-пр «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Хабаровском крае». Основные положения, регулируемые данным Постановлением Правительства: осуществление взаимодействия с инвестиционным уполномоченным в Дальневосточным федеральном округе; соблюдение требований законодательства, прав и законных интересов инвесторов; аказание в соответствии с действующим законодательством содействия инвесторам при решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов; выявление факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности на территории края, и выработка предложений по их устранению.

Работа с конкретными инвестиционными проектами реализуется в рамках Положения о сопровождении крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 06.12.2011 № 408-пр. Основные положения, регулируемые Положением о сопровождении крупных инвестиционных проектов: сопровождение инвестиционного проекта осуществляет куратор инвестиционного проекта, которым назначается руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Хабаровского края, отвечающего за реализацию инвестиционной политики в соответствующей отрасли; куратор оказывает организационно-методическую, информационно-консультационную и иную поддержку инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов, способствует разрешению возникающих вопросов; министерство не реже 1 раза в 6 месяцев представляет инвестиционному совету сводную информацию по сопровождению инвестиционных проектов. Данное Положение характеризуется недостаточной проработанностью регламента процессов, связанных с сопровождением инвестиционных проектов. Работа с конкретными инвестиционными проектам реализуется также в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 22.03.2012 N 69-пр (ред. от 03.06.2013) «Об утверждении Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Хабаровского края». Основные положения, регулируемые данным Постановлением Правительства: рассмотрение и отбор инвестиционных проектов осуществляется инвестиционным советом при Правительстве Хабаровского края; субъектами инвестиционной деятельности, претендующими на рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, могут выступать любые юридические лица или индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям статьи 8 Закона N 130.

В Хабаровском крае разработана качественная нормативно-правовая база по поддержке малого и среднего предпринимательства. Определение политики и программ по ее реализации регулируется Законом Хабаровского края от 29.05.2013 № 284 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае». Основные положения, регулируемые Законом: основные цели развития малого и среднего предпринимательства, их принципы и критерии достижения целей, обеспечение благоприятных условий; полномочия Правительства края по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства; асуществление мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства; описание координационных и совещательных органов; описание форм, условий и порядка поддержки малого и среднего предпринимательства, пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства отражена Порядком принятия решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога утвержденного постановлением Правительства края от 29.02.2012 № 33-пр. Порядок регулирует правила принятия Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в краевой бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита. Работа с институциональными единицами ведется в рамках Постановления Губернатора Хабаровского края от 16.09.2011 N 87 «О совете по предпринимательству при Губернаторе Хабаровского края». Основные положения Постановления: Совет образован для обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края и широкого круга предпринимателей и выработки предложений по основным направлениям экономической политики; совет формируется из представителей союзов, объединений, ассоциаций и общественных организаций предпринимателей, представителей органов исполнительной власти края. Работа по устранению барьеров ведется в рамках Постановления Губернатора Хабаровского края от 27.06.2006 №130 «О межведомственном совете при Правительстве Хабаровского края по устранению барьеров в развитии предпринимательства». Основные положения Постановления: Совет - коллегиальный совещательный орган, созданный для выработки предложений по преодолению неблагоприятных условий в развитии предпринимательства, пресечению незаконных действий должностных лиц, ограничивающих предпринимательскую деятельность, содействия развитию предпринимательства в крае и форм частно-государственного партнерства. Одна в данном Постановлении не определена частота заседаний межведомственного Совета.

В регионе ведется активная работа по наработке законодательной базы по поддержке инновационной деятельности. Определение политики и программ по ее реализации заложено в Проекте Закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае». Основные положения данного Проекта Закона: основные цели, задачи и принципы краевой государственной поддержки; полномочия органов государственной власти края в области краевой государственной поддержки; условия предоставления краевой государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и организациям, входящим в инновационную инфраструктуру; формы краевой государственной поддержки субъектов инновационной деятельности и организаций, входящих в инновационную инфраструктуру. Определение работы с институциональными единицами заложено в Постановлении Губернатора Хабаровского края от 24.12.2011 N 130 «О координационном совете по модернизации и инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского края». Основные положения данного Постановления: коллегиальный совещательный орган по обеспечению эффективного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, а также научных и других субъектов инновационной деятельности, осуществляющих деятельность на территории края, по вопросам модернизации и инновационного развития; подготовка предложений по направлениям краевой государственной инновационной политики, по определению приоритетных направлений развития инновационной деятельности, по совершенствованию нормативно-правовых актов края и т.д. Постановлением не определена периодичность заседаний Координационного совета. Работа с конкретными проектами освещена в Постановлении Правительства Хабаровского края от 30.01.2012 N 15-пр «О межведомственной комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края». Основные положения Постановления: коллегиальный орган, созданный для проведения независимой экспертизы инновационных программ и проектов; комиссия готовит для рассмотрения на координационном совете по модернизации и инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского края рекомендации о включении юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность, в реестр инновационно-активных организаций края; о предоставлении государственной поддержки юридическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность, для реализации инновационных проектов и программ модернизации.

6         Система управления и ресурсное обеспечение реализации Инвестиционной стратегии

Многообразие инвестиционных процессов делает невозможным решение стоящих перед регионом проблем изолированно, без взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и экономических субъектов, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов. Применение принципов и методов программно-целевого управления в реализации Инвестиционной стратегии предполагает осуществление следующей последовательной процедуры:

а)         Определение системы целей;

б)         Разработка комплекса мероприятий и системы инвестиционных проектов для их достижения;

в)         Координация во времени и пространстве, а также по отношению к исполнителям мероприятий и инвестиционных проектов;

г)          Определение вида и объема ресурсов, необходимых для реализации Инвестиционной стратегии как в целом, так и в виде отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования;

д)         Создание механизма управления, контроля и корректирования.

Программно-целевое управление является двунаправленным движением: как от целей к средствам их достижения, так и наоборот. С одной стороны, цель задает общий вектор действий, с другой – планируемая степень ее достижения зависит от выделенных ресурсов и осуществленных мероприятий. Развитие базовых условий привлечения инвестиций позволит сформировать благоприятную инвестиционную среду, в которой будут реализовываться будущие инвестиционные проекты. К числу таких условий должны быть отнесены: обеспечение доступа к инфраструктуре; эффективная система обратной связи с инвесторами («проектные офисы» и «одно окно»); дифференцированная система налоговых льгот; система мотивации сотрудников региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления; активная публичная поддержка инвестиционной активности со стороны первых лиц края.

Контроль за ходом реализации Инвестиционной стратегии осуществляется государственным координатором – Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Государственный координатор осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками реализации Инвестиционной стратегии, обеспечивающих достижение установленных (контрольных) показателей эффективности, а также анализ использования финансовых средств. Региональные органы исполнительной власти обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, осуществляют управление исполнителями мероприятий после утверждения Инвестиционной стратегии, координацию работы с органами местного самоуправления, осуществляемой на условиях заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов. При этом деятельность региональных органов исполнительной власти и взаимодействие с органами местного самоуправления будут регламентироваться ведомственными планами работ, а также программными мероприятиями.

Отбор конечных исполнителей (поставщиков, подрядчиков) мероприятий Инвестиционной стратегии осуществляется в соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Государственные заказчики ежеквартально в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно в установленном порядке отчитываются перед государственным заказчиком – координатором Программы. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, государственный координатор представляет в департамент экономического развития при Правительстве области информацию о финансировании и выполнении основных мероприятий долгосрочных программ, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий долгосрочных программ, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта представляют информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Инвестиционной стратегией.

Отбор инвесторов (соинвесторов), участвующих в предложенных в Инвестиционной стратегии инвестиционных проектах осуществляется на конкурентной аукционной основе.

Средства из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм предоставляются муниципальным образованиям в форме субсидий на софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с реализацией аналогичных муниципальных программ. Субсидии будут предоставляться на поддержку проектов для достижения целей и задач Инвестиционной стратегии. Обязательным условием получения муниципальными образованиями субсидий на реализацию мероприятий Программы будет являться наличие соглашений между органами местного самоуправления и государственным координатором Программы. Предоставление субсидий будет осуществляться по результатам конкурсного отбора.

Внебюджетные источники (собственные и заемные средства предприятий и организаций) привлекаются по согласованию в соответствии с законодательством.

В рамках данной Стратегии условиями получения субсидий из федерального бюджета является наличие нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, на исполнение которых предоставляется субсидия и наличие в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации.

По завершении срока реализации Стратегии государственный координатор до 1 марта представляет в Правительство области доклад о ее выполнении, согласованный с Министерством финансов Хабаровского края, а также заместителем Председателя Правительства края, курирующим работу государственного координатора Стратегии.

На данный момент за инвестиционную политику Хабаровского края одновременно отвечает большое количество структурных подразделений Правительства Хабаровского края и сопричастных организаций. Можно выделить четыре основных функциональных зоны деятельности по поддержке инвестиционных процессов со стороны региональных органов исполнительной власти:

а)    Поиск и/или сопровождение инвесторов

б)    Продвижение инвестиционных возможностей региона

в)    Обеспечение благоприятной инвестиционной среды

г)     Развитие инфраструктуры инвестиций и инноваций

Ниже отмечены полномочия в части реализации своих уставных функций в области инвестиционной политики

а)    Для ведомств Правительства Хабаровского края:

1)    Министерство экономического развития и внешних связей в части нормотворчества и развития институтов, реализации инвестиционной политики, координации и поддержки инвестиционной деятельности, создания благоприятного инвестиционного имиджа;

2)    Министерство промышленности и транспорта в части координации отраслевых инвестиционных проектов и содействия предприятиям в проектном финансировании;

3)    Главное управление модернизации и стратегических инициатив в части привлечения ресурсов в модернизационные проекты;

4)    Министерство имущественных отношений в части распоряжения гос. собственностью и земельным фондом Хабаровского края;

5)    Министерство строительства в части формирования КАИП;

6)    Министерство финансов в части экспертизы и финансирования инвестиционных проектов;

7)    Министерство сельского хозяйства и продовольствия в части создания предпосылок для привлечения инвестиций в АПК;

8)    Комитет по развитию ТЭК в части координации инвестиционных программ и планов энергетических и сетевых компаний;

9)    Пресс-служба в части создания благоприятного инвестиционного имиджа края

б) Для агентов Правительства Хабаровского края:

1)    Корпорация развития в части содействия реализации проекта по созданию ПОЭЗ;

2)    Агентство регионального развития в части аналитического обеспечения инвестиционного планирования;

3)    ДАСИВ части содействия устойчивому функционированию РИС;

4)    Центр поддержки и развития экспорта в части консультационной поддержки и содействия в доступе к  финансовым ресурсам;

в) Для общественных организаций:

1)    Экономический совет при Губернаторе ХКВ части выработки экономической стратегии края;

2)    Совет по предпринимательству и инвестициям при Губернаторе ХКВ части создания условий для масштабирования местного бизнеса;

3)    Консультативный совет по иностранным инвестициям при Губернаторе ХКВ части снятия ограничений и барьеров в работе иностранных инвесторов;

4)    Внешнеэкономический совет при Правительстве ХКВ в части создания условий для активизации внешнеэкономической деятельности;

5)    Инвестиционный совет при Правительстве ХКВ в части координации инвестиционной политики края, отбора приоритетных инвестиционных проектов, а также запуска ГЧП-проектов;

6)    Межведомственный совет при Правительстве ХК по устранению барьеров в предпринимательстве в части создания благоприятного предпринимательского климата в крае;

7)    Общественно-консультативный совет при УФАС по ХКВ части создания благоприятных условий для конкурентной деятельности экономических агентов;

Подобная вовлеченность различных институтов в создание благоприятных условий осуществления инвестиционной деятельности в регионе характеризует приоритеты Правительства края. С другой стороны, необходимо решение ряда организационных вопросов, что позволит придать инвестиционной политике Хабаровского края более системный и последовательный характер. Прежде всего, следует создать систему повышения и оценки компетентности сотрудников профильных региональных органах исполнительной властии специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на основе декомпозированной системы КПЭ. Данная система должна характеризоваться следующими принципиальными чертами:

а)       Система КПЭ должна полностью основываться на целях Инвестиционной стратегии Хабаровсокго края;

б)       Система КПЭ должна охватывать все подразделения Правительства, связанные с работой в области привлечения, реализации и регулирования инвестиционные проектов;

в)       Координатором функционирования системы КПЭ и мотивации инвестиционной деятельности должен выступать Министерство экономического развития Правительства Хабаровского края, осуществляя контроль и распределяя задачи другим

Важным этапом совершенствования инвестиционной среды Хабаровского края станет внедрение системы «одного окна» по работе с инвесторами является необходимым условием улучшения инвестиционного климата. К основным функциям «одного окна» в рамках реализации Инвестиционной стратегии следует отнести: подбор оптимальных участков и партнёров для реализации проектов на территории области; организацию контактов с местными властями и предприятиями, помощь в решении административных вопросов; предоставление актуальной и достоверной аналитической и справочной информации о регионе; организация и сопровождение переговоров и визитов; содействие в оформлении и согласовании земельно-правовой и исходно-разрешительной документации; сокращение сроков прохождения необходимых процедур и оформления документов.

Внедрение проектного офиса направлено на повышение эффективности реализации приоритетных проектов. Данный институт создается на базе Корпорации развития с целью фасилитации реализации отдельных инвестиционных проекта, как в рамках работы системы «одного окна», так и вне ее. Проектный офис формируется из представителей Корпорации развития (или иного специализированного института), отраслевого министерства и инвестора. К функциям проектного офиса относятся:

а)         Структурирование инвестиционного проекта на любой стадии реализации;

б)         Подбор вариантов финансирования инвестиционных проектов;

в)         Подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов;

г)          Привлечение стратегических партнеров в проект;

д)         Содействие и консультирование в ходе реализации проекта

В целях привлечения общественности к управлению реализацией Стратегии будет создан специальный Координационный совет, чья деятельность будет синхронизирована с работой Совета по предпринимательству и инвестициям при Губернаторе Хабаровского края и Экспертной группой по внедрению и апробации Инвестиционного стандарта АНО «АСИ». В состав Координационного совета Инвестиционной стратегии предлагается включить ученых-экономистов и специалистов в соответствующих областях, представителей предпринимательского сообщества, деловых общественных объединений, а также представители региональных органов исполнительной власти. Регламент работы Координационного совета и его состав утверждаются Министром экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Задачами Координационного совета Инвестиционной стратегии являются:

а)         Рассмотрение материалов о ходе реализации Инвестиционной стратегии и предоставление рекомендаций по их уточнению ;

б)         Публичный общественный контроль соответствия включаемых в план проектов требованиям к методологии и содержанию мероприятий Инвестиционной стратегии;

в)         Выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Инвестиционной стратегии и разработка предложений по их решению.

7         План мероприятий Инвестиционной стратегии

План мероприятий Инвестиционной стратегии включает 10 (десять) наиболее значимых для повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края и интенсификации инвестиционных процессов действия Правительства Хабаровского края, которые могут быть реализованы в среднесрочной перспективе (в горизонте настоящей Стратегии) с учетом бюджетных ограничений Хабаровского края и необходимости ликвидации последствий паводка лета 2013 г. К числу таких мероприятий отнесены региональные программы и проекты, инициативы, реформы и прочие виды преобразовательной деятельности Правительства Хабаровского края, направленные непосредственно на достижение цели и выполнение задач настоящей Стратегии. в

Мероприятие №1. Формирования в регионе единой инновационно-инвестиционной инфраструктуры.

• Цель мероприятия: создание экосистемы инвестиционной деятельности в инновационно емких отраслях экономики
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: создание инвестиционно-инновационной деловой инфраструктуры, состоящей из «жестких» (бизнес-инкубаторы, технопарки и проч.) и «мягких» элементов (финансовые институты, виртуальные офисы, консультационная поддержка инвесторов и проч.), с централизованной матричной моделью планирования и управления.
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка концепции системы (сети) инвестиционно-инновационных площадок; подготовка ТЭО и проектно-сметной документации на отдельные объекты инфраструктуры; 2015-2016 гг. – строительно-монтажные работы; внедрение единой системы управления на существующих в регионе подобных объектов, включая частные и федеральные; 2017 г. и далее – ввод в действие объектов; мониторинг и корректировка деятельности.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие может быть реализовано совместными усилиями соответствующих структурных подразделений (министерств) Хабаровского края
• Оценка стоимости реализации: капитальные затраты – 10 млрд. руб.; текущее содержание инфраструктуры – 30 млн. руб. (оценочно)
• Источники финансирования: краевой бюджет с участие в соответствующих федеральных государственных программах и ФЦП
• Критерии успеха: предлагается использовать три базовых индикатора: динамика общего количества резидентов объектов инвестиционно-инновационной инфраструктуры; динамика оборот резидентов в сопоставимых ценах; динамика доли выпускаемой наукоемкой продукции в общем выпуске резидентов.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Главное управление модернизации Хабаровского края

Мероприятие №2. Создание эффективной специализированной организации по работе с инвесторами

• Цель мероприятия:  создание института (или системы институтов), который станет основным драйвером инвестиционного развития региона
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: реформировать КГБУ «Агентство регионального развития» с целью создания на его базе специализированной организации по под-держке инвестиционных процессов в Хабаровском крае. На начальном этапе КГБУ «АРР» будет наделено следующими базовыми функциями и полномочиями: 1) операционное управление системой «одного окна» для инвесторов; 2) территориальный маркетинг с акцентом на соответствующие целевые аудитории; 3) исследовательская деятельность по заданиям и в интересах Правительства Хабаровского края. Предусмотрено постепенное расширение профиля деятельности КГБУ «АРР», которое может объединить и координировать такие институты региональной инновационно-инвестиционной политики как Центр поддержки экспорта, Центр трансфера технологий, Центр кластерных инициатив, Центр субконтрактации. Отдельно следует рассмотреть вопрос о смене организационно-правовой формы КГБУ «АРР» на ОАО, что соответствует общераспространенной российской практике создания специализированных инвестиционных организаций. В этом случае становится возможным активное участие КГБУ «АРР» в инвестиционных проектах, реализуемых на территории региона в качестве инвестиционного агента Правительства Хабаровского края, а также докапитализация КГБУ «АРР» и использование широкого спектра финансовых инструментов для достижения целей Инвестиционной стратегии (в частности, выпуск КГБУ «АРР» облигаций).
• План-график реализации меры: 2014 г. – реформирование КГБУ «АРР» или создание альтернативной организации
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие потребует привлечения независимых консультантов; кроме того, необходимо учесть большой вес главы (генерального директора) специализированной организации – возможно, понадобится рекрутирование «звезды» с внешнего рынка, из европейской части России или из-за рубежа.
• Оценка стоимости реализации: дополнительные расходы на обеспечение текущего функционирования организации – 50 млн. руб. в год (без учета выполнения роли инвестиционного агента края).
• Источники финансирования: краевой бюджет; участие в инвестиционных проектах, реализуемых на территории края может осуществляться в формате ГЧП
• Критерии успеха: предлагается использовать два базовых индикатора: количество привлеченных новых инвесторов – тех, кто еще не осуществлял экономической деятельности в крае ранее; объем инвестиций в основной капитал, осуществленных при фасилитации специализированной организации.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

Мероприятие №3. Разработка и реализация коммуникационной стратегии инвестиционных возможностей Хабаровского края.

• Цель мероприятия: промотирование региона как инвестиционно привлекательной территории
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат:
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка инвестиционного бренда Хабаровского края; 2015 г. – реализация крупных деловых событий по инициативе края за его пределами в России и за рубежом (на целевых рынках в соответствии с выводами представленного выше отраслевого анализа); 2016 г. – рекламно-информационная кампания в деловых СМИ.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие потребует привлечения независимых медиа-консультантов (рекламные агентства и проч.).
• Оценка стоимости реализации: 100 млн. руб. (на три года).
• Источники финансирования: краевой бюджет; возможно привлечение «спонсоров» из числа крупнейших экспортно-ориентированных предприятий региона
• Критерии успеха: предлагается использовать три базовых индикатора: количество деловых поездок первого лица региона за рубеж; количество положительных упоминаний инвестиционного потенциала края в ведущих российских и зарубежных печатных деловых СМИ; количество посетителей основных деловых мероприятий, проходящих на территории Хабаровского края.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края при участии Главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края, Управления международных связей и государственного протокола Губернатора края.

Мероприятие №4. Формирование инвестиционного «кадрового резерва».

• Цель мероприятия:  формирование команды единомышленников, ответственных (на общественных началах) за систематическое улучшение качества инвестиционной среды в регионе
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: Необходимо сформировать широкий кадровый резерв края для реализации новых проектов. Кадровый резерв должен быть сформирован по следующим принципам: 150 человек – от Хабаровска; 100 человек – от Комсомольска; 250 человек – от районов (в среднем – 10 человек от района). Требования: не были и не являются государственными служащими; имеют проект для рассмотрения; готовы инвестировать время в проекты региональной значимости. Приоритетные проекты для рассмотрения при формировании «резерва»: 1) инвестиции; 2) социального развития и культуры; 3) совершенствование управления регионом. Принципы формирования кадрового резерва: формальный скрининг; независимый экспертный скрининг; рассмотрение проектов. Участники программы получают следующий статус и возможности: прямая линия связи с Губернатором Хабаровского края; «охранное письмо» Губернатора в органы региональной и муниципальной власти о необходимости поддержки участника программы; статус антикоррупционного уполномоченного. Ответственность участников программы формирования «резерва»:
  • Каждый участник программы принимает на себя обязательство по руководству одним из проектов развития в Хабаровском крае (возможно – своим собственным проектом).
  • Участники программы принимают на себя обязательство принимать участие в работе по продвижению региона на его целевых рынках и отчетности об этих работах.
  • Участники программы принимают обязательство участвовать в инициативах Губернатора по улучшению инвестиционного и социального климата в регионе.
• План-график реализации меры: 2014 г. – скринниг и формирование первичных списков, их публичное обсуждение; 2015 г. и далее – функционирование «резерва» на постоянной основе.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие может быть реализовано совместными усилиями соответствующих структурных подразделений (министерств) Хабаровского края
• Оценка стоимости реализации: дополнительные расходы не потребуются
• Источники финансирования: не предусмотрены
• Критерии успеха: предлагается использовать один базовый индикатор: количество успешно (экспертная или иная формализованная оценка) запущенных и реализованных проектов членами команды «резерва».
• Структура, ответственная за реализацию меры: Управление государственной службы Губернатора и Правительства края

Мероприятие №5. Создание инновационного агропарка.

• Цель мероприятия:  создание пилотной площадки для развития и внедрения инноваций в сельском хозяйстве с учетом природно-климатических особенностей Дальнего Востока
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: создание в одном из муниципальных районов Хабаровского края (по умолчанию предлагается рассматривать район им. Лазо) агропромышленного комплекса, включающего лабораторные и экспериментальные мощности, а также основные средства углубленной переработки и хранения продукции сельского хозяйства.
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка концепции агропарка; 2015-2016 гг. – строительно-монтажные работы; 2017 г. – запуска агропарка и привлечение первых резидентов.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие должно быть реализованы совместно с отраслевыми экспертами (в т.ч. представителями академической и вузовской аграрной науки Сибири и Дальнего Востока) и при обязательном участии профильного инвестора из числа ведущих российских или зарубежных агрохолдингов.
• Оценка стоимости реализации: приведена ниже в перечне «мегапроектов» инвестиционного портфеля Инвестиционной стратегии
• Источники финансирования: краевой бюджет и частные инвесторы.
• Критерии успеха: предлагается использовать три базовых индикатора: динамика общего кол-ва резидентов объектов инвестиционно-инновационной инфраструктуры; динамика оборот резидентов в сопоставимых ценах; динамика доли выпускаемой наукоемкой продукции в общем выпуске резидентов.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

Мероприятие №6. Активизация поиска деловых партнеров в АТР на базе постоянно действующих деловых представительств Хабаровского края

• Цель мероприятия: создание сети деловых представительств (торговых домов) Хабаровского края, ответственных за регулярное промотирование инвестиционных возможностей Хабаровского края в целом и отдельных отраслей / предприятий в направлении АТР
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: торговые дома должны стать «витриной» для привлечения инвесторов в приоритетных для края нишах. Создавать торговые дома должны объединения предпринимателей и кластеры, а Правительство возьмет на себя роль организатора и администратора этого процесса.
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка концепции; 2015 г. – запуск пилотного торгового дома в Респ. Корея; 2016 г. и далее – открытие не менее 3 торговых домов в странах АТР (при соответствующем интересе со стороны хабаровского делового сообщества).
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: мероприятие должно быть реализовано при активном сотрудничестве с предприятиями – потенциальными потребителями зарубежных инвестиций.
• Оценка стоимости реализации: 100 млн. руб. на создание сети; 50 млн. руб. – на ежегодное содержание (включая деловые мероприятия, миссии и т.д.).
• Источники финансирования: краевой бюджет и частные инвесторы.
• Критерии успеха: предлагается использовать два базовых индикатора: количество деловых контактов, установленных через каждый конкретный торговый дом; доля позитивных откликов о деятельности сети торговых домов от опрошенных в случайной выборке иностранных инвесторов.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края

Мероприятие №7. Разработка целевой программы повышения инновационной активности в Хабаровском крае

• Цель мероприятия: создание дополнительных стимулов к инвестированию как местных, так и внешних инвесторов в наукоемкие сегменты экономики края
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: разработка среднесрочного документа, систематизирующего инновационную политику, реализуемую Правительством Хабаровского края, с учетом положений настоящей Стратегии и требований Стандарта АНО «АСИ»
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка документа
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: разработка программы может быть осуществлена за счет текущих возможностей Правительства края, однако, на ее реализацию могут потребоваться дополнительные ассигнования, оценить которые на данный момент затруднительно.
• Оценка стоимости реализации: не понадобится.
• Источники финансирования: не предусмотрены.
• Критерии успеха: предлагается использовать два базовых индикатора: динамика количества малых инновационных предприятий в крае; количество выдаваемых патентов на территории края.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Главное управление модернизации Хабаровского края

Мероприятие №8. Внедрение технологий краудсорсинга в механизмы реализации инвестиционной политики Хабаровского края

• Цель мероприятия: стимулирование деловой активности местного инвестиционного сообщества, включая граждан (физических лиц) Хабаровского края, которые могу рассматривать как инвесторы с точки зрения той или иной модели расходования личных накоплений.
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат: Основные направления работы по запуску данной системы: два контура системы краудсорсинга: 1) закрытый – для сотрудников региональных и муниципальных органов управления, участников программ «Губернаторская гвардия» и «50 лидеров»; 2) открытый – для всех желающих. Контуры различаются тематикой обсуждаемых идей и возможностью оставлять комментарии.
  • б) Выделить основные разделы для предложения идей:
    • Инвестиционные проекты;
    • Проекты и инициативы по развитию региона;
    • Социальные проекты и инициативы
    • в) За основу принять следующие принципы рассмотрения идей и предложений:
      • Обсуждение;
      • Голосование;
      • Присвоение рейтинга и последующая реализация;
      • Вторичное рассмотрение инвесторами.
      • г) Мотивировать участников:
        • Возможностью реализовать свой проект;
        • Возможностью получить финансирование проекта.
• План-график реализации меры: 2014 г. – определение технологической платформы и разработка; 2015 г. – пилотный запуск системы с ограниченным допуском; 2016 г. – переход к функционированию в штатном режиме.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: разработка программы может быть как собственными силами, так и путем привлечениях сторонних разработчиков.
• Оценка стоимости реализации: 20 млн. на разработку и внедрение систему, расходы на поддержание деятельности могут быть минимизированы за счет размещения на собственных серверах Правительства Хабаровского края и обслуживаться соответствующим персоналом.
• Источники финансирования: краевой бюджет; возможно привлечь технологического партнера (Google, Yandex и т.п.).
• Критерии успеха: предлагается использовать четыре базовых индикатора:количество активных пользователей системы; количество внедренных (реализованных) проектов, предложенных в данной среде; доля положительных отзывов о работе системы; уровень информированности о наличии системы среди населения Хабаровского края.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство информационных технологий и связи Хабаровского края

Мероприятие №9. Разработка политики привлечения и закрепления населения.

• Цель мероприятия: преодоление естественного демографического спада и последствий сохраняющегося миграционного оттока за счет «точечных» мероприятий по работе с человеческим капиталом. Основными задачами являются: активация существующего человеческого капитала Хабаровского края; привлечение высококвалифицированных менеджеров в ХК; привлечение новых свежих человеческих ресурсов в периферийные районы края / стимулирование квалифицированной миграции из соседних регионов; сдерживание оттока молодежи (выпускников ВУЗов) и квалифицированных специалистов во Владивосток, Москву и Санкт-Петербург.
• Содержание мероприятия и ожидаемый результат:
  • Реализация проекта «Губернаторская гвардия» – формирование и институализация списка 500 наиболее активных хабаровчан, важных для реализации инвестиционных проектов.
    • Целевая кампания маркетинга Хабаровского края как региона для работы и проживания в регионах – потенциальных донорах человеческого ресурса для Хабаровского края в ДФО.
    • Программа «50 лидеров» по привлечению топ-менеджеров и предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга для работы и проживания в Хабаровске и Комсомольске.
    • Внедрение системы регулярного краудсорсинга в среде государственных служащих и участников проектов «Губернаторская гвардия» и «50 лидеров».
    • Создание и реализация проекта стимулирования студенческого и молодежного предпринимательства на базе ТОГУ, ДвГГУ и др. ВУЗов.
    • Реализация проекта по привлечению высококвалифицированных управленцев для реализации масштабных проектов.
      • Формирование релокационного пакета для потенциальных участников программы «50 лидеров»:
        • Закрытый поселок в экологически чистом месте
        • Социальные и статусные привилегии (доступ к руководству региона, почетное гражданство).
        • Формирование «широкого списка» потенциальных участников программы с использованием средств социальных сетей и рекомендаций (основная аудитория – лица 40-45 лет, начинавшие бизнес в конце 1990 - начале 2000 гг. или сделавшие в этот период корпоративную карьеру, имеющие семью с маленькими детьми).
        • Подготовка индивидуализированных предложений для каждого потенциального кандидата, включая:
          • Экологические преимущества региона
          • Предлагаемый проект
          • Вознаграждение
          • Права на недвижимость
          • Социальный пакет
          • Социальный статус.
          • Ответственность участников проекта:
            • Каждый участник программы принимает на себя обязательство по руководству или оперативному консультированию одного из приоритетных инвестиционных проектов / антикризисному управлению проблемным предприятием на фиксированный срок.
            • Участники программы принимают на себя обязательство принимать участие в работе органа по инвестициям при Губернаторе. За каждым из участников программы закрепляется либо сектор экономики, либо тип сделок, либо целевой рынок, в которых он соответственно представляет интересы региона в статусе советника Губернатора Хабаровского края.
            • Вознаграждение участника программы является комплексным и связано с достижением установленных показателей по соответствующему проекту и, кроме формальных финансовых выплат, должно быть связано: с переходом прав собственности на недвижимость; с появлением дополнительных социальных льгот для участника и членов его семьи.
        • Реализация проекта по расширения базы рабочей силы являются:
          • Релокация работников крайнего Севера.Цель данного направления заключается в привлечении рабочей силы, задействованной в работе в тяжелых условиях крайнего Севера.Задачи:
            • Создание привлекательных бытовых и трудовых условий для рабочей силы
            • Формирование релокационного пакета для данной категории работников.
            • Адресная работа с мигрантами из ближнего зарубежья.Целью направления является точечное возмещение критического недостатка низко квалифицированных кадров в приоритетных отраслях.Задачи:
              • Жесткий контроль и обеспечение всех законодательных процедур
              • Применение комплексных программ интеграции и культурного образования привлекаемой рабочей силы.
              • Участники проекта принимают на себя обязательство обеспечить все необходимые законодательные нормы и процедуры по привлечению, содержанию и эксплуатации труда привлеченной рабочей силы. Причем, привлеченная рабочая сила должна быть задействована исключительно в рамках проекта, в котором ее участие обусловлено нехваткой локальных трудовых ресурсов.Также участники программы берут на себя обязательства по обеспечению участия привлеченной рабочей силы в комплексных программах интеграции и образования.
• План-график реализации меры: 2014 г. – разработка подходов к реализации проектов; 2015 г. – запуск в штатном режиме.
• Оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия: разработка комплекса проектов может быть осуществленная собственными силами
• Оценка стоимости реализации: в зависимости от количества необходимым специалистов, оценочно – 200 млн. руб. (всего на период реализации)
• Источники финансирования: краевой бюджет; средства частных предприятий, привлекающих сотрудников
• Критерии успеха: предлагается использовать два базовых индикатора:миграционное сальдо; уровень безработицы.
• Структура, ответственная за реализацию меры: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края

Итоговым мероприятием (№10) по реализации настоящей стратегии станет внедрение механизмов последовательного стимулирования запуска в Хабаровском крае новых инвестиционных проектов. В ходе реализации Инвестиционной стратегии генерация новых инвестиционных проектов осуществляется в рамках следующего цикла: 1) поиск и учет; 2) отбор; 3) подготовка; 4) поддержка (для стандартных проектов) / управления (для проектов, требующих «ручного» регулирования); 5) «героизация» (истории успеха и PR-сопровождение).

Процесс отбора проектов в рамках Инвестиционной стратегии соответствует стандартам работы инвестиционных фондов. Процесс включает следующие стадии:

а)    Краткая экспертиза проекта с привлечением аналитиков специализированной организации и отраслевых консультантов из заинтересованных ведомств Правительства края. Результат: 1) резюме проекта: бизнес-идея, команда, интеллектуальный капитал; 2) финансовая модель: потребность в инвестициях, окупаемость, потенциал капитализации, основные финансовые показатели; 3) предпочтительная модель поддержки проекта

б)    Комплексная экспертиза проекта с привлечением инвестиционных менеджеров специализированной организации и независимых консультантов. Результат: оценка технологической новизны проекта и степени ее защищенности (ноу-хау, патенты); оценка маркетинговой стратегии и потенциала проекта  (объем, емкость, сегментация рынка, организация сбыта, бренд); оценка финансовых параметров; оценка юридического регулирования деятельности по реализации проекта; оценка кумулятивных социальных эффектов для муниципального образования, где предполагается реализовать проект, и края в целом.

в)    Формирование проектного комитета из менеджеров проектов. Комитет принимает решение одобрить поддержку проекта, отклонить или отправить проект на доработку

г)     Выбор формы поддержки одобренных проектов со стороны региона при участии Совета директоров специализированной организации. Варианты поддержки: 1) оказать организационное содействие в привлечении инвестиций; 2) оказать содействие в привлечении инвестиций с со-финансированием проекта со стороны корпорации развития или иных институтов Правительства края; 3) оказать консультационную поддержку проекта; 4) оказать административную (фискальную) поддержку, например, включить проект в перечень приоритетных проектов с вытекающими последствиями.

Инвестиционная стратегия Хабаровского края предполагает осуществление инвестиционной политики путем содействия запуску в регионе четырех типов инвестиционных проектов:

а)       Мегапроекты: долгосрочные масштабые проекты, обладающие высоким мультипликативным эффектом для развития краевой экономики

б)       «Сквозные» проекты: поддерживающие проекты для первичных и вторичных отраслей

в)       Базовые проекты: среднесрочные проекты, формирующие основные производственные мощности региона. Базовые проекты должны быть сформулированы по инициативе предприятий той или иной отрасли: их включение в портфель зависит от уровня подготовки к реализации проекта и степени ожидаемой вовлеченности Правительства Хабаровского края с ОРВ

г)        Инновационные проекты: венчурные проекты, направленные на повышение инновационности экономики

В рамках развития каждой из отраслей предполагается несколько очередей формирования пула проектов. Пул проектов первой очереди собран из наиболее перспективных проектов, направленных на качественное развитие («точки роста»). Пул проектов второй и третьей очереди ориентирован на поддержание заданного отраслевого вектора и будет обеспечивать масштабирование бизнеса и т.н. «горзионтальное» развитие отраслей.

«Сквозные» проекты:

а)       Освоение ВБР Амура

б)       Комплексная модернизация системы ЖКХ

в)       Ускоренное развитие железнодорожной сети

Инновационные проекты:

а)       Проекты в области обработки материалов

б)       Технологии геологоразведки

в)       Полигон для испытаний энергетических установок

г)        Металлоконструкции для космической отрасли

Горнодобывающая промышленность. На данный момент отрасль находится на стадии зрелости. В глобальных масштабах завершилось мировое разделение труда на страны-поставщики (в основном страны третьего мира) и страны-потребители невозобновляемых минеральных ресурсов (США, ЕС, Япония, отчасти – Китай). Ключевые факторы успеха горно-добывающих глобальных компаний: диверсификация регионов добычи сырья и вертикальная интеграция, включая транспортно-логистические звенья. В России добыча топливных полезных ископаемых является стратегически значимой отраслью В стране оперируют несколько федеральных холдингов в нефтегазовой отрасли (в основном, государственные корпорации – Роснефть, Газпром) и около десятка вертикально интегрированных компаний, занимающихся добычей иных видов сырья (Алроса, Мечел, Полюс Золото).  Основными тенденциями будут: увеличение натуральных объемов добычи по основным категориям и рост экспорта в направлении АТР. Хабаровский край является основным экспортным порталом для сырьевых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.  Ряд крупных компаний (напр., СУЭК, Полиметалл) является стратегическим инвестором как развития горного дела в Хабаровском крае, так и развития транспортной инфраструктуры для экспорта полезных ископаемых.

Хабаровский край должен обеспечить фокус на развитии инфраструктуру доступа к уникальным залежам полезных ископаемых (особенно цветных металлов).  Социальные проекты для устойчивого развития населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от «очагов» залегания сырья – с целью формирования кадровой базы для освоения месторождений. Инвестиции в геологоразведку как приоритетное направление повышения конкурентоспособности региональной экономики. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие предприятий по добычу сырья для пр-ва стройматериалов (пески, глина) и золотодобыча. В развивающихся сегментах – добыча олова и редкоземельных металлов и геологоразведка в целом и разведка шельфа.

Лесопромышленный комплекс. На данный момент ЛПК находится на стадии зрелости. В глобальных масштабах сформировано мировое разделение труда в секторе – экспортеров леса, мебели, бумаги и стран – потребителей. Ключевые факторы успеха компаний ЛПК в мире: доступ к сырью и способность компаний расширять ассортимент выпускаемой продукции. ЛПК России находится в стадии роста, что является хорошей предпосылкой для высоких темпов роста в будущем. Основными движущими силами отрасли являются: рост внутреннего и внешнего спроса, техническое перевооружение предприятий. Структура отрасли будет изменяться в связи со строительством новых модернизированных мощностей и вхождением иностранных игроков. Основными тенденциями будут: рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью и модернизация производства. По запасам древесины Хабаровский край занимает первое в ДФО и входит в топ-5 регионов в РФ. Богатые лесные ресурсы, близость зарубежных рынков лесной продукции предопределили значительный размер ЛПК в крае Однако кач-во лесосеки постепенно снижается, наличие ценных пород незначительно. Экономическая целесообразность освоения лесных массивов снижается из-за их удаленности от основной транспортной и энергетической инфраструктуры. Ключевые предприятия глубокой переработки в сложном финансовом состоянии (влияние пошлин)

Хабаровский край должен обеспечить фокус на развитии проектов по производству продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью с сферах деревянного домостроения, пр-ва отделочных материалов.  Необходимость проведения мероприятий по оценке реально доступной ресурсной базы лесного комплекса.  Развитие проектов по переработке отходов ЛПК в биотопливо. Проработка проекта по строительству ЦБК на территории края.  В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие заготовки кругляка и полуфабрикатов для мебельной промышленности стран АТР. В развивающихся сегментах – деревянное домостроение, что особенно актуально в связи с необходимостью ускоренной ликвидации последствий паводка и обеспечения населения края доступным и комфортабельным жильем.  Производство биотоплива

Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Мировой рынок сельского хозяйства находится на стадии спада, характеризующегося падением темпов роста, высоким уровнем консолидации, высокой степенью интеграции в переработку, высоким уровнем поддержки государства и высоким уровнем конкуренции. Неудовлетворенность внутреннего спроса в России на отечественную продукцию сельского хозяйства создает потенциал для роста в отрасли и привлекает иностранных игроков. Сельское хозяйство и пищевая промышленность играют слабую роль в экономике Хабаровского края (специфика климата и земли сельхозугодий), а их продукция неконкурентоспособна на рынке европейской части России (транспортные издержки)

Хабаровский край должен обеспечить фокус на создании производств и продуктов класса Premium и Luxc высокой добавленной стоимостью и с фокусом в продажах в АТР. Продвижение продуктов питания хабаровских производителей с использованием единого знака отличия / бренда, акцентирующего внимание на органическом характере продукта и экологической составляющей. Развитие технических, фуражных и неприхотливых культур, в т.ч. под потребности рынка АТР. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие молочного производства и птицеводства. В развивающихся сегментах – рассмотреть возможность выращивания сои, свиноводства, а также выращивания культур для «Балтимор».

Металлургия и металлообработка. Глобальный металлургический рынок переживает очередной структурный спад.  Сокращение темпов роста БРИКС обуславливает снижение инвестиционной привлекательности металлургической отрасли в ближайшей перспективе.  Перспективы российской металлургии во многом определяются ситуацией на глобальном металлургическом рынке, где страна постепенно теряет позиции.  Устаревшая технологическая база и потребность в инновациях стали основными препятствиями финансовой привлекательности металлургического производства.  Строительный бум (дорожное строительство, Чемпионат мира 2018) предполагает стимулирование спроса на продукцию металлургии и металлообработки.  В Хабаровском крае находится единственный на Дальнем Востоке металлургический комбинат последнего передела – «Амурметалл», однако, его положение проблематично (непогашенные кредитные обязательства, слабая ресурсная база – металлолом).

Принципы инвестиционной политики Правительства Хабаровского края - приоритетное внимание к проблемам «Амурметалла» - фискальное содействие мерам финансового оздоровления предприятия.  Поиск инновационных продуктов и решений, которые могут задействовать высвобождающиеся мощности предприятия. Совместный  поиск стратегических инвесторов в АТР и Индии. Перечень инвестиционных проектов остается открытым до урегулирования ситуации с «Амурметаллом».

Машиностроение. Машиностроение остается одним из основных драйвером мировой экономики, как в развитых странах (Германия), так и в развивающихся (Китай, Индия).  Машиностроение становится одним из основных потребителей инноваций Машиностроительная отрасль России коллапсировала, практически все крупные машиностроительные предприятия перешли под гос. контроль и выживают за счет прямых дотаций из фед. бюджета.  В России практически нет новых успешных инвест. проектов в сфере машиностроения (за исключением крупноузловой сборки автомобилей в ЦФО).  Крупнейшие машиностроительные предприятия края достаточно устойчивы (КНААЗ, Дальмашэнерго).  Рынок сбыта продукции машиностроения органичен потребителями, чей пул сформировался еще в советское время (постсоветские страны, Индия).  Хабаровское машиностроение находится под сильным конкурентным давлением более технологически сильных соседей – Японии, Кореи

Приоритеты инвестиционной политики – Кластерный подход к развитию машиностроительной отрасли – фокус на запуск спиноффов и малых инновационных проектов.  Сохранение кадровой базы машиностроения как стратегический приоритет.  Максимизация экстерналий «точки роста» в Комсомольске.  Поиск гос. заказов для судостроительных предприятий.  В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие авиа-, судостроения, судоремонта, энергетического машиностроения. В развивающихся сегментах – рассмотреть возможность возобновления транспортного машиностроения, крупноузловой сборки автомобильного транспорта, оказания сервисных услуг в АТР.

ТЭК. Мировое потребление всех видов топлива будет расти в ближайшие 20 лет. Больше всего электричества в мире по-прежнему будет вырабатываться из угля и газа.  Основная тенденция: развитие возобновляемых источников энергии и малой генерации. Энергобаланс ВИЭ в Европе планируется довести до 20% к 2020 году, в Калифорнии до 33%.  Также все большое распространение в развитых странах получает концепция Smart Grid и развитие малой генерации.  Потребление электроэнергии в России, как и ее производство, достигло рекордного уровня в 2011, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 1.2%. Стоит задача повышения энергоэффективности российской экономики. Энергосистема Хабаровского края производит 97% электрической энергии и 70% тепловой энергии от всей потребности в регионе. Диверсифицирована структура топливного баланса энергоисточников. Рядом находится рынок крупнейшего мирового потребления электро- и теплоэнергии – Китая. Собственная ресурсная база края развита недостаточно. С развитием сетей и системы газопроводом край получит основу для дальнейшего промышленного и социального развития

Энергетический комплекс обладает большим потенциалом, однако  в области отсутствуют особые преимущества и в этой связи необходимо адресное фокусированное развитие. Развитие региональной системы малой генерации из собственных источников (гидроресурсы, переработка ТБО, переработка отходов ЛПК). Ускорение инсталяции проектов по внедрению энергосберегающих технологий на крупнейших потребителях энергии. В традиционно развитых сегментах следует продолжить модернизацию имеющихся ТЭЦ, нефтепереработка, транзит энергоносителей. В развивающихся сегментах – биотопливо, ТБО, энергоэффективность.

Строительство и девелопмент. Мировой строительный рынок развивается неравномерно и по-прежнему испытывает шок от последствий ипотечного кризиса в США.  Требования потребителей к жилью характеризуются постоянной инфляцией ожиданий.  Строительный сектор России (особенно в городах-мегаполисов) в течение последних 10 лет стабильно считается одним из наиболее привлекательных в экономике.  В стране действует ряд крупных строительных холдингов, но все они сконцентрированы на территориях до Урала.  В связи с рядом глобальных ивентов (Сочи 2014, Чемпионат мира 2018) в стране гарантировано сохранятся высокие темпы развития строительного рынка и девелопмента в целом.  Хабаровск переживает строительный бум, но в ближайшее время следует ожидать ценовой стагнации. «Дальспецстрой» – абсолютный монополист строительной сферы в Хабаровском крае.

В числе приоритетов Хабаровского края – развитие индустрии пр-ва строительных материалов, развитие коттеджного строительства, внедрение инструментов косвенного участия гос-ва в строительном рынке. В традиционно развитых сегментах следует поддерживать жилищное, дорожное строительство и строительство объектов инфраструктуры. В развивающихся сегментах – загородное строительство, производство новых строительных материалов и smarthome.

Транспортный комплекс. Мировой рынок транспортных услуг растет вслед за ростом оборотов международной торговли.  Ключевые логистические операторы (как DHL) играют все большую роль в международных перевозках и логистике.  Россия занимает незначительную роль в глобальном транзите (всего около 2%) несмотря на уникальное географическое положение.  Основным ограничением отрасли остается запаздывающее развитие автодорожной и особенно железнодорожной инфраструктуры.  Хабаровский край является транзитной территорией для сырья, в то время как товарооборот идет в основном через Приморский край. В Хабаровском крае нет крупных локальных игроков.

Инвестиционные возможности Хабаровского края – развитие собственных логистические и складских комплексов, интенсификация товарного обмена с приграничными территориями Китая. Фокус на расшитии «узкого горлышка» транспортной системы в районе Ванинско-Сов-Гаванского узла. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие трубопроводов и автодорожной инфраструктуры. В развивающихся сегментах – логистические и складские услуги.

Туристическая отрасль. Мировая индустрия туризма является одним из самых динамичных секторов глобальной экономики.  Интерес к путешествиям и возможности путешествовать стабильно растут во всех странах мира.  Средняя продолжительность и средний чек путешествия увеличиваются.  Россия характеризуется активным выездным и въездным туризмом, но внутренний туризм в стране неразвит.  Туристическая инфраструктура в стране развита эклектично и, в основном, в нескольких традиционных зонах – Черноморское побережье, КМВ, Алтай.  Хабаровский край перспективен с точки зрения экологического, рекреационного, ностальгического и культурно-просветительского туризма для близлежащих азиатских стран – Япония, Китай, Корея.  Удаленность края и высокая стоимость перелета делает регион непривлекательным для российских туристов

Вектор инвестиционной стратегии – активный маркетинг туристских возможностей региона на целевых рынках.  Формирование предложения в среднеценовом сегменте.  Развитие поддерживающей инфраструктуры, особенно в сегментах общественного питания, бытовых услуг, развлечений.   В традиционно развитых сегментах следует поддерживать развитие рекреационно-восстановительного, делового туризма и программ культурно-образовательного обмена. В развивающихся сегментах – экотуризм, гастрономический туризм, событийный туризм.

Пул возможных инвестиционных мегапроектов первой очереди – предварительный набор проектов, сформированный на основе опроса экспертов:

а)    Строительство логистического центра. Бюджет: 1,8 млрд. руб. Прорабатывается частными компаниями. Площадка:Хабаровский район. Потенциальные инвесторы: крупные федеральные девелоперы.

б)    Строительство технопарка. Бюджет:2,3 млрд. руб.Уровень бизнес-идеи. Площадка:г. Комсомольск-на-Амуре. ФорматГЧП.

в)    Создание торговой биржи для агропредприятий. Бюджет: 400 млн. руб.Уровень бизнес-идеи. Площадка: г. ХабаровскГос-во

г)     Создание новой судоходной компании.Бюджет: 4 млрд. руб.Есть предпосылки – «Амурское речное пароходство». Площадка:г. Хабаровск. Необходимпрофильный инвестор.

д)    Создание агропарка.Бюджет: 940 млн. руб.Уровень бизнес-идеи, есть земля и часть инфраструктуры Площадка: район им. Лазо. Необходимпрофильный инвестор.

е)    Строительство новой ГЭСБюджет: 66 млрд. руб.Уровень бизнес-идеи. Локализация:северные районы.ФорматГЧП.

8         Международный опыт

Исследование передового опыта инвестиционного развития регионов осуществлялось по трем группам показателей, в рамках которых Хабаровский край сравнивался с передовыми территориями. Первая группа универсальных показателей включала параметры, традиционно используемые для межрегионального бенчмаркинга: объем валового регионального продукта на душу населения; индексы промышленного производства и бюджетная обеспеченность. Во вторую группу вошли показатели конкурентоспособности, включающие как показатели эффективности, так и показатели, обусловливающие эффективность: производительность труда; износ основных фондов; инвестиции в основной капитал на душу населения. К третьей группе были отнесены показатели, обусловленные спецификой региона, включая показатели, связанные с инвестиционными процессами: наличие эффективного института инвестиционного развития; динамика прямых зарубежных инвестиций; уровень развития инновационно-инвестиционной инфраструктуры. По универсальным показателям Хабаровский край сравнивался с другими странами-лидерами и лучшими российскими регионами. По показателям конкурентоспособности Хабаровский край сравнивался со среднероссийскими показателями и лучшими российскими регионами. По показателям, обусловленным спецификой региона, край сравнивался со среднероссийскими показателями, средними показателями по Дальневосточному федеральному округу, российскими регионами со схожими условиями для инвестирования и регионами-лидерами в привлечении инвестиций.

Для анализа были выбраны европейские и азиатские регионы, занимающие лидирующие позиции в авторитетном рейтинге FDI-Intelligence:

а)    Топ-10 крупных регионов Европы по качеству прямых зарубежных инвестиций

1)         Северный Рейн-Вестфалия (Германия)

2)         Каталония (Испания)

3)         Мадрид (Испания)

4)         Шотландия (Великобритания)

5)         Фландерс (Бельгия)

6)         Валлония (Бельгия)

7)         Брабант (Нидерланды)

8)         Бретань (Франция)

9)         Иль-де-Франс (Франция)

10)     Малопольский Регион (Польша)

б)    Топ-10 малых регионов Европы по качеству прямых зарубежных инвестиций

1)         Копенгаген (Дания)

2)         Утрехт (Нидерланды)

3)         Северная Ирландия (Великобритания)

4)         Стокгольм (Швеция)

5)         Провинция Кайнуу (Фнляндия)

6)         Долина Темзы (Великобритания)

7)         Валь де Марн (Франция)

8)         Помурье (Словения)

9)         Остров Ман (Великобритания)

10)      Провинция Буш-дю-Ронь (Франция)

в)    Топ-10 городов Азии по качеству прямых зарубежных инвестиций

1)         Сингапур (Сингапур)

2)         Мельбурн (Австралия)

3)         Гонконг (Китай)

4)         Бризбен (Австралия)

5)         Сидней (Австралия)

6)         Пусан (Корея)

7)         Аукланд (Новая Зеландия)

8)         Перт (Австралия)

9)         Гуанчжоу (Китай)

10)     Чэнду (Китай)

Из них для дальнейшего развернутого анализа как сопоставимые по набору социально-экономических параметров с Хабаровским краем были выбраны следующие регионы: Северный Рейн-Вестфалия (Германия); Малопольский регион (Польша); Помурье (Словения); Пусан (Корея). Кроме того, в качестве зарубежных примеров проведения успешной инвестиционной политики были отобраны Западная Австралия и китайская провинция Хэйлунцзян.

Для анализа лучшей практики были выбраны Калужская область, Ульяновская область и Еврейская автономная область.

8.1 Анализ региона Северный Рейн – Вестфалия (Германия)

Численность населения региона - 17,8 млн. человек (22% от населения всей Германии), площадь 34 тыс. кв. км (9,5%). Северный Рейн – один из самых густонаселенных регионов Европы (523 чел. на кв. км). Крупные города: Кельн, Дюссельдорф, Эссен, Мюнстер, Дортмунд. Также здесь находятся 2 международных и 4 региональных аэропорта, одна из самых плотных дорожных сетей в мире. ВРП Вестфалии составляет 543 млрд. евро (21 место в Германии), а ВРП на душу населения – 30 тыс. евро. Уровень безработицы в регионе сохраняется на уровне 8%. В 2011 г. Вестфалия привлекла 185 млрд. евро прямых зарубежных инвестиций.

Вестфалия – исторический индустриальный регион Европы, ориентированный напромышленную добычу угля, выплавку чугуна и стали. Стратегически важными отраслями для развития региона являются: химическая промышленность, машиностроение, промышленные технологии и изготовление промышленных материалов, инновации. Вестфалия, кроме того, является выдающимся туристическим регионом, в котором сосредоточено большое количество исторических памятников и достопримечательностей (Кельнский собор, дворец Августусбург), индустриальных музеев (бывшие шахты) и художественных выставок (крупнейших в Германии). Четыре города региона занесены в список ЮНЕСКО.

До 1970 регион развивался как металлургический центр (специализация на выплавке стали,  чугуна). В конце 1970х гг. произошло сильное падение цен на сталь и уголь, вследствие чего произошло закрытие многих угольных шахт, металлургических заводов, в результате чего началась диверсификация экономики. В регионе усилилась роль малых и средних предприятий. В период с 1990 г. до середины 1990-х гг. наблюдался активный рост в связи с консолидацией сталелитейной промышленности, после чего последовал кризис отрасли. Середина 1990-х гг. ознаменовалась началом политики модернизации, активным поиском новых отраслей промышленности для развития региона. Приоритетными были выбраны энергетические технологии, логистика, информационные и коммуникационные технологии, новые материалы и нанотехнологии. В 2001 г. существующий список приоритетных отраслей был дополнен следующими направлениями: химическая промышленность, туризм, водные технологии, машиностроение, дизайн, промышленные технологии и материалы, а также горное дело. В дальнейшем некоторые секторы экономики были объединены. За основу развития взята кластерная концепция. Финансирование развития региона осуществляется за счет средств регионального бюджета, на федеральном уровне - в рамках регионального развития Европейского Союза. В рамках программы развития 2007 – 2013 гг. инвестиции на региональное и городское развитие дает Региональный структурный банк. Цель программы – реализация программ развития городов региона.

Несмотря на выход из кризисной ситуации, уровень жизни в Северном Рейне опустился ниже среднего по стране; кроме того, в регионе сохранилась системная зависимость от сталелитейной и угледобывающей промышленности. За регионом закрепилась репутация «сточной канавы Европы» с плохой экологией.Сегодня Вестфалия занимает первое место в Германии по размеру валового регионального продукта и входит в топ-20 мировых лидеров по размеру валового внутреннего продукта, что произошло благодаря последовательному развитию физической и (транспорт; коммуникации) «легкой» инфраструктуры (вследствие создания платформ для взаимодействия с бизнесом, обеспечивающих информационную поддержку компаниям, позволяющим найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу).В настоящий момент регион характеризуется не только высочайшим уровнем экономического развития, нотакже Вестфалия является самым популярным регионом среди инвесторов в Германии. Северный Рейн обладает самой плотной научно-исследовательской сетью в Европе.

Росту инвестиционной привлекательности существенно способствовала деятельность регионального инвестиционного агентства NRW.INWEST. NRW.INVEST. Это организация по стимулированию экономического развития земли Северный Рейн-Вестфалия, основная задача которой – популяризация земли в качестве инвестиционного региона и привлечение прямых инвесторов. Организация создана в 1960 г.. Она оказывает поддержку как иностранным, так и немецким предприятиям в инвестиционном проектировании и в процессе поиска площадок для размещения, причем эта поддержка охватывает весь период деятельности организации. В спектр предлагаемых агентством NRW.INVEST услуг входит предоставление информации об инвестиционном климате на территории Северного Рейна, консультации по налоговым и правовым аспектам, предоставление данных об экономической структуре и отраслевых кластерах региона. Единственным владельцем агентства выступает Министерство экономики, энергетики, промышленности, малого и среднего предпринимательства. Наряду с дочерними организациями в Японии и США, организация также имеет свои представительства в Китае, Индии, Корее и Турции. Специалисты агентства говорят на многих языках мира (немецкий, английский, испанский, китайский, японский, турецкий, польский, французский, голландский, корейский, русский и другие). Агентство обеспечивает оказание поддержки при поиске источников финансирования (наличие связей с фирмами, союзами, промышленными и торговыми палатами, другими экономическими ведомствами). NRW.INVEST составляет презентации об инвестиционной привлекательности региона на различных языках и занимается комплексным продвижением бренда региона.

Большое внимание в Вестфалии уделено кластерному развитию. В сотрудничестве с NRW.BANK и KfW Mittelstandsbank, регион поддерживает инновационную деятельность малого и среднего бизнеса. За развитие кластера прямую ответственность несут:

а)       Министерство экономики, энергетики, строительства, жилья и транспорта (MWEBEV);

б)       Министерство инноваций, науки и исследований (MIWF);

в)       Министерство по защите климата, окружающей среды, сельского хозяйства, охраны природы и защиты прав потребителей (MKULNV);

г)        Министерство здравоохранения, равенства, ухода и старения (MGEPA);

д)      Государственная канцелярия

Таким образом, можно выделить некоторые важнейшие действия по повышению инвестиционной привлекательности Вестфалии:

а)         Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе;

б)         Создание региональных организаций по стимулированию экономического развития;

в)         Создание бесплатного банка данных по коммерческим и промысловым площадям с информацией об объеме, типе производственной площади, месторасположении и транспортном сообщении;

г)          Предоставление консультаций, обучение и продвижение на местах;

д)         Создание специализированных платформ, обеспечивающих информационную поддержку компаний, позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу, дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития кластеров;

е)         Развитие связей между предприятиями, исследовательскими центрами, учебными заведениями: совместное обучение квалифицированных кадров (практики, стажировки), создание и внедрение научных разработок;

ж)        Альтернативные финансовые инструменты (прежде всего микрофинансирования для микропредприятий)

Перечень указанных мероприятий позволил «заострить» благоприятные и нейтрализовать отрицательные факторы развития региона. Можно отметить, что в повышении инвестиционной привлекательности региона выдающуюся роль играет развитая инфраструктура региона, серьезное сопровождение компаний в ведении бизнеса, растущее большое количество якорных инвесторов, наличие приоритетных направлений развития, кластерный подход.

8.2 Анализ Малопольского региона (Польша)

Население Малопольского Региона составляет 3,3 млн. человек (8,6% населения Польши), площадь региона – 14 тыс. кв. км. Малопольский регион – исторически сложившая туристическая местность со столицей в Кракове. В регионе находится множество памятников и достопримечательностей, на юге находятся популярные горы Татра и Podhale. Местность отличается высокой плотностью населения. Стратегически важными отраслями для развития являются образование, научно-исследовательские разработки, высокие технологии. В регионе налажена удобная транспортная инфраструктура, столица позиционируется как Европейская Кремниевая Долина. В Малопольском регионе присутствует несколько особых экономических зон (Катовице, Краков, Тарнорбжег, Милек и другие регионы). Регион участвует в программе Европейского союза и активно финансируется Европейским Фондом Регионального Развития (общий объем инвестиций - 1,5 млрд. евро). Экономика региона достаточно диверсифицирована и по многим параметрам повторяет структуру экономики всей Польши.

До начала внедрения мер по реализации инвестиционной стратегии регион характеризовался низким уровнем жизни и низким уровнем инвестиционной привлекательности. Для повышения инвестиционной привлекательности были приняты меры по созданию экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия с бизнес-сообществом), а также по учреждению организаций, способствующих экономическому развитию региона через информационное сопровождение по всем вопросам, касающимся ведения бизнеса и вложения инвестиций (правовая, налоговая информация, информация о возможных партнерствах, альянсах, разработка и предоставление отчетов, аналитика) и формированию Малопольского Фонда Займов (инициативы по поддержке образования и рынка труда, открытие точки консультирования по занятости). После этого в Малопольском регионе возникли инвестиционно-привлекательные индустриальные парки, развился высокотехнологичный сектор, значительно увеличилось количество инвесторов. Регион стал занимать значительные места в рейтингах инвестиционной привлекательности.

Важную роль в привлечении инвесторов сыграли индустриальные парки: Краковский Технопарк; Тарновский Региональный Индустриальный Парк; Хршановско-Тжебинский Индустриальный Парк; Научно-технологический парк «Ягеллонский парк и технологический инкубатор»; Индустриальный парк «Кристалл» в Тарнове. Им были предложены земельные площадки, офисы, налоговые льготы и инвестиционные гранты (в рамках особых экономических зон).

Наибольшим потенциалом для развития обладают автомобильная промышленность Малопольского Региона, отрасль высоких технологий, аутсорсинг бизнес-процессов и туристическая отрасль.

В ходе реализации инвестиционной стратегии Малопольскому региону удалось привлечь и создать ряд специализированных организаций, обеспечивающих поддержку бизнеса и инвесторов. Одной из них стала Администрация Малопольского района, определяющая направления экономического развития; способствующая продвижению с помощью информационной политики; оказывающая поддержку всем группам инвесторов, заинтересованных в бизнесе в регионе; а также занимающаяся организацией и проведением мероприятий для продвижения региона.

Региональное агентство развития Малопольского региона, являющееся крупнейшим учреждением для развития региона, ставит перед собой задачи способствования реструктуризации экономики, развития земли, обслуживания программ Европейского союза, сотрудничества с местной администрацией, предоставления инвестиционных услуг и поддержке бизнеса. Кроме того, агентство направлено на формирование позитивного имиджа региона в мире. Организацией разработаны собственные финансовые инструменты для поддержки предпринимательского сектора. История Регионального агентства развития начинается в 1993 г. Акционерами являются Администрация Малопольского Региона, Агентство Развития Промышленности, ряд частных компаний. Инструментами привлечения инвестиций Регионального агентства развития являются:

а)       Проведение собственных конференций и выставок;

б)       Участие в других выставках и конференциях;

в)       Тренинги и консультации для предпринимателей (преимущественно для компаний ранней стадии);

г)        Тесное сотрудничество с Польским Агентство Информации и Иностранных Инвестиций

Еще одной организацией, играющей важную роль в инвестиционной деятельности Малопольского района, является информационный проект «Бизнес в Малопольском регионе». Организация осуществляет информационную поддержку для ведения бизнеса в регионе, предоставляет данные, аналитику, отчеты, ведет базу предложения для инвесторов (земля, проекты и т.д.).

Немаловажную роль в поддержке бизнеса имеет Польское Агентство Информации и Иностранных Инвестиций. Агентство предоставляет комплексную информацию, необходимую для того, чтобы начать в Польше хозяйственную деятельность. Агентство предоставляет свои услуги в форме «one-stop shop», что включает также и постинвестиционное обслуживание. Польское Агентство Информации и Иностранных Инвестиций создаёт сеть региональных центров обслуживания инвесторов во всей Польше с целью улучшения качества обслуживания инвесторов в регионах, давая им доступ к актуальной информации, такой как новые инвестиционные предложения, экономические и юридические данные. Эти специализированные центры, финансируемые властями регионального уровня,  служат также посредниками в контактах между инвесторами и местными органами власти. В структуру агентства входят Департамент Иностранных инвестиций, Департамент по экономическому продвижению, Департамент регионального развития, Департамент экономической информации,Департамент Аудита и Контроля, Отдел по реализации программы экономического продвижения Восточной Польши.

Ключевую роль в инвестиционном развитии Малопольского региона играет Программа развития, предложенная Европейской Комиссией. В сентябре 2007 г. Европейская комиссия одобрила программу регионального развития Малопольского региона в Польше на период 2007-2012 гг. Общий бюджет программы составил около 1,5 млрд. евро, инвестиции через ERDF (Европейский Фонд Регионального Развития) составляют около 1,29 млрд. евро , что составляет около 1,9% от всех финансовых средств Евросоюза, инвестированных в Польшу по программе Сплочения 2007-2013 гг. (CohesionPolicy). Программа регионального развития Малопольского региона является первой и наиболее масштабной многолетней финансовой программы  поддержки. Целью программы является создание условий, способствующих ускорению экономического роста и увеличению занятости, созданию инноваций, повышению конкурентоспособности продукции местных игроков. Программа является важнейшей мерой для осуществления структурных изменений, а также важным инструментом реализации Лиссабонской стратегии.

8.3 Анализ региона Пусан (Южная Корея)

Население Пусана составляет 4,4 млн. человек, занимаемая городом площадь – 797 кв. км. Валовый региональный продукт Пусана составляет 6,5% валового регионального продукта Южной Кореи и равен 76 млрд. долл., в то время как данный показатель в расчете на душу населения региона составляет 22 тыс. долл. Пусан является крупнейшим портом в Южной Корее и одним из крупнейших портов в мире по объему тоннажа. В регионе широко развита транспортная сеть (аэропорт, высокоскоростные поезда, автомобильные дороги). Рабочая сила Пусана характеризуется высокими компетенциями в сфере информационно-коммуникационных технологий, наличием высококвалифицированных кадров; кроме того, в регионе насчитывается 25 университетов и колледжей, 334 научно-исследовательских института. Более 570 крупных международных компаний работают в регионе, включая RenaultSamsungMotors (автомобили), RollsRoyce (НИОКР), Fraunhofer (НИОКР), KongsbergMaritimes (морское оборудование), Bosch (машиностроение), LME (склады), DWI (портовая логистика), PSA (портовая логистика),Mitsui(портовая логистика). Большинство иностранных компаний работают в сферах дистрибуции и логистики (56.3%), промышленного производства (26.5%). В регионе практикуется стимулирование инвесторов посредством предоставления ряда льгот, предоставляемых в пакете, например, на территории свободных экономических зон.

Развитие и привлечение инвестиций в регион происходит согласно принятой стратегии «Пусан 2020», в ходе которой реализуются ключевые мероприятия:

а)         Логистический и индустриальный центр.Свободная экономическая зона Пусан-Джинхай, где располагаются такие крупные промышленные площадки как Научно-промышленный центр Пусана, Индустриальный комплекс Ноксан, Индустриальный комплекс Шинх, новые города Миум MyeongjiInternationalCity. Ожидается строительство нового порта и логистического комплекса и расширение международного аэропорта;

б)         Финансовый и торговый центр.Предпринимаются меры для усиления финансовой инфраструктуры Пусана. Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005 (входит в топ-10 крупнейших фондовых бирж мира). Строится международный финансовый район, в который будут переведены 11 государственных учреждений. Развивается район GamcheonHarbor, в котором находится склад Лондонской биржи металлов и международный рыбный рынок;

в)         ИТ-центр.Происходит развитие региона как крупнейшего ИТ-центра. Создается ИТ-комплекс CentumCity, в котором предусмотрена первоклассная инфраструктура для поддержки коммуникационных, развлекательных, медийных (кинопроизводство) предприятий. Реализуется проект «U-CityBusan», который также направлен на развитие ИТ-проектов, применяемых в различных сферах экономики – порты, дорожное движение, медицина, безопасность и т.д.;

г)          Туристический и культурный центр.Для повышения международной привлекательности региона развивается круглогодичный туристический комплекс. Инфраструктура комплекса предлагает пляжи, горячие источники, курсы гольфа, живописные пейзажи. В западном Пусане реализуется проект самого крупного острова в Корее – Gadeok-do

Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Пусан диверсифицировал свою экономику, из «региона-порта» превратившись в инновационно-развивающийся регион. До начала мер по реализации стратегии Пусан характеризовался низким уровнем инвестиционной привлекательности и неэффективным использованием имеющихся ресурсов. Инвестиционная стратегия позволила создать инвестиционно-привлекательные индустриальные парки, развить транспортную сеть (аэропорт, высокоскоростные поезда, автодороги), привлечь более 570 крупных международных компаний в регионе, включая RenaultSamsungMotors (автомобили), RollsRoyce (НИОКР).

Администрация Пусана активно приглашает инвесторов в приоритетные индустрии и предлагает ряд серьезных преференций, среди которых: наличие особой экономической зоны; налоговые льготы на федеральном и региональном уровнях для иностранных инвесторов на срок до 15 лет; помощь и финансовая поддержка при приобретении земли или аренде; гранты и субсидии при найме более 20 сотрудников; субсидирование консультационных услуг (до 30% стоимости) по юридическим и бухгалтерским вопросам; поддержка НИОКР (субсидии на сотрудников, льготы при аренде и покупке земли, субсидирование маркетинговых исследований, тренинговых программ).

8.4 Анализ региона Помурье (Словения)

Население региона составляет 0,12 млн. человек, площадь – 1377 кв. м. Валовый региональный продукт на душу населения– 8535 евро, уровень безработицы – 18%. Помурье находится в северо-восточной части Словении.В наибольшей степени в регионе развито сельское хозяйство, развит туризм (7,8% всех туристов Словении отдыхают в Помурье, из них 52% – местные жители). Принята программа развития региона, осуществляется поддержка Европейским Фоном EU Cohesion Fund. Регион известен среди зарубежных инвесторов в автомобильной, текстильной, мебельной и строительной отраслях. В регионе более 120 иностранных компаний. В Помурье принята программа продвижения привлекательности с бюджетом 33 млн. евро на 5 лет (часть программы Европейского союза по развитию регионов).

До начала реализации инвестиционной стратегии Помурье характеризовалось низким уровнем инвестиционной привлекательности, неэффективным использованием имеющихся ресурсов и низким уровнем качества жизни. Стратегия позволила привлечь большое количество якорных инвесторов и быстро увеличить инвестиционную привлекательность региона. Среди принятых мер по повышению инвестиционной привлекательности, предпринятых Помурьем, можно перечислить:

а)              Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры;

б)              Составление списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые материалы);

в)              Упаковка проектов для потенциальных инвесторов;

г)               Поддержка инвесторов после прихода в регион;

д)             Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион;

е)              Программа софинансирования затрат

Факторы инвестиционной привлекательности региона:

а)              Кадры. В регионе ежегодно выпускается более 600 специалистов со знанием английского, немецкого, венгерского и хорватского языков;

б)              Инфраструктура. В Помурье развита транспортная инфраструктура, наложено автомобильное и железнодорожное сообщение; развита телекоммуникационная инфраструктура: в регионе присутствует оптоволоконная связь, цифровая телефония, мобильная связь; в регионе существуют четыре основных промышленных зоны (290 га) со всей необходимой инфраструктурой;

в)              Географическое положение. Выгодное географическое положение, границы с Венгрией, Австрией и Хорватией; возможность для инвесторов работать на весь регион Юго-Восточной Европы;

г)               Качество жизни. Уникальный климат, наличие велосипедных дорог, СПА, рекреационных центров, гольф, катание на лошадях и т.д.

Для поддержки инвесторов создано агентство по привлечению инвестиций Помурья (МУРА). Агентство создано в 1996 г., позднее оно получило статус исследовательского агентства, зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью. Учредителями Агентства являются 26 муниципалитетов Помурского региона, местная Торгово-Промышленная Палата, Помурской Технологический Центр, Исследовательский Центр Лендава и ряд частных компаний, включая Банк Помурья и др. Основными задачами агентства являются оказание помощи в процессе принятия решения при выборе площадок; способствование получения льгот и специальных условий в соответствии с требованиями Европейского союза (софинансирование в размере до 40%, включая стоимость зданий, оборудования, зарплат сотрудникам в первые два года; могут быть дополнительно покрыты затраты на тренинг и обучение сотрудников); помимо прочего, представители агентства активно ездят по международным конференциям и привлекают заинтересованных инвесторов.

В Помурье инвесторам предлагаются 4 промышленные зоны с готовой инфраструктурой и льготами: MurskaSobota, Lendava, GornjaRadgona, Ljutomer, всего 290 гектаров с полностью подготовленной инфраструктурой для начала ведения бизнеса. Инвесторам предоставляются льготы:

а)              Программа софинансирования затрат 2012-2013 гг;.

б)              Снижение налогов (корпоративный налог снижен до 18% и будет снижен к 2015 г. до 15%);

в)              Налогооблагаемая база для налога на прибыль снижается в случае инвестиций в оборудование или НИОКР;

г)               Участие государства в софинансировании затрат (гранты предоставляются на конкурсной основе);

д)             Приоритет при обращении в фонд национального развития EUCohesion

Программа повышения конкурентоспособности Помурского региона, реализуемая как часть стратегии развития регионов ЕС, подразумевает привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест; развитие кадрового ресурса; социальное предпринимательство; продвижение региона для привлечения внутренних и внешних инвесторов; поддержка проектов по развитию региона. Данная программа предполагает наличие системы ключевых показателей эффективности. Бюджет программы на период 2010-2015 составляет 33 млн. евро, из которых 20 млн. евро приходятся на содействие привлечению инвестиций и создание рабочих мест, но также отдельно на продвижение региона для привлечения инвесторов выделено 2 млн. евро.

8.5 Анализ штата Западная Австралия

Население Западной Австралии составляет 2,35 млн., площадь: 2 645 615 кв. км. (по площади штат занимает треть площади континента). Валовый региональный продукт Западной Австралии достигает 187 млрд. долл., а валовый региональный продукт на душу населения составляет 81 тыс. долл. (самый высокий уровень ВВП на душу населения в стране). Уровень безработицы в штате находится на уровне 4%. Экономика региона основывается на добыче и переработке полезных ископаемых. Объем экспорта товаров и услуг - 118 млрд. долл. (2010 – 2011), импорта – 35 млрд. долл. Регион характеризуется развитым сельских хозяйством, активной добычей железной руды (третий регион мира), обширной сетью средств массовой информации, мощной образовательной инфраструктурой (5 университетов). К недостаткам региона можно отнести низкую плотность населения и недостаток квалифицированной рабочей силы.

В послевоенный период была создана Австралийская авиакомпания и национальная судоходная линия. В регионе происходит экспортный бум, развивается добывающая и перерабатывающая отрасль, а также сельское хозяйство. Государственная программа 1946 г. по переселению в Западную Австралию решила проблему нехватки рабочей силы. В 1947 г. началосьмассовое строительство жилья в регионе. В период 1960–1970 гг. произошли отмена федерального запрета на экспорт железной руды, быстрое развитие промышленности и горного дела. В то же время наметился рост урбанизации и потребления в Перте (столице региона). Расширялись дорожные сети и сети железнодорожного транспорта. В 1970-е гг. появилась нацеленность на развитие образования. В 1970 г.японские инвесторы начали вкладываться в железорудный сектор, американские и британские инвестиции сосредотачивались в сельском хозяйстве и строительном секторе. С 1990х г. главным инвестором становится Китай.

Зависимость от добывающей промышленности и цен на сырье Западной Австралии удалось преодолеть за счет создания комиссий регионального развития, привлечения квалифицированных иностранных специалистов (иммигрантов), активного информационного обеспечения инвесторов, помощи инвесторам в подборе коммерческих и промышленных территорий. Использование имеющихся преимуществ (выгодное с точки зрения экспорта расположение этой части Австралии, разнообразие природных ресурсов, большая территория для с/х) наряду с созданием офисов Правительства Западной Австралии в ключевых экспортных государствах и инвестиционных регионах легли в основу повышения инвестиционной привлекательности региона в XXI в. Сегодня в Западной Австралии развита транспортная инфраструктура, наличествует большое число инвесторов по различным сферам диверсифицированной региональной экономики. В штате достигнут высокий уровень и качество жизни. Добывающая промышленность в 2010 – 2011 гг. принесла 71 млрд. долл. или 33% валового регионального продукта. Затем следуют строительство (25 млрд. долл. или 12%) и обрабатывающая промышленность (12 млрд. долл. или 5%). Сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики. Производство пшеницы в регионе практически достигает половины от общенационального производства.

Правительство Западной Австралии финансирует исследования в области стимулирования инвестиций (the Exploration Incentive Scheme (EIS)). На 2014-2015 гг. выделено 37,5 млн. долл. Регион прочно занимает первое место в стране по количеству иностранных инвестиций. К инвестиционным возможностям региона, которые целенаправленно поддерживаются местной властью, следует отнести:

а)         Широкий выбор способов организации бизнеса;

б)         14 современных эффективных портов для обработки грузов;

в)         Высокое качество обслуживания коммерческих и промышленных участков;

г)          17000 км бесплатных автодорог, 6400 государственных железных дорог, 1000 км частных железнодорожных путей;

д)        Австралийская финансовая система является одной из самых зрелых и эффективных в мире;

е)         Наличие квалифицированной рабочей силы, а также специализированных агентств: отдел обучения и развития трудовых ресурсов (www.trainingwa.wa.gov.au), комиссия по производственным отношениям и т.д.

Основные меры, принятые для развития факторов инвестиционной привлекательности региона:

а)         Правительство Западной Австралии имеет офисы в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях;

б)         Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе;

в)         Создание комиссий регионального развития;

г)          Выделение средств на исследования в области стимулирования инвестиций;

д)        Информационное обеспечение будущих и существующих инвесторов, консультации по любым вопросам, касающимся создания и ведения бизнеса, помощь в подборе коммерческих и промышленных территорий;

е)         Привлечение квалифицированных сотрудников из-за рубежа;

ж)        Проведение исследований по улучшению качества плодородия почв,разработка специализированных удобрений, разработка сельскохозяйственных культур.

8.6 Анализ провинции Хэйлунцзян (Китай)

Население провинции составляет 38 млн. чел, площадь занимаемой регионом территории – 431 767 кв. м. Валовый внутренний продукт составляет 858,7 млрд. юаней (16й в Китае). Инвестиционная политика региона проводилась путем освоения старой промышленной базы через создание промышленного коридора вдоль железных дорог на непригодных для сельского хозяйства землях.

Были разработаны две ключевые стратегии развития провинции Хэйлунцзян:развитие восьми больших экономических зони десяти больших проектов.

К ключевым экономическим зонам провинции отнесены следующие объекты:

а)       Строительная зона промышленного коридора «Харбин – Дацин – Цицикар»;

б)       База угольно-энергетической и химической промышленности в восточных районах провинции;

в)       Торгово-экономическая зона освоения в Северо-Восточной Азии;

г)        Экологическая охранная зона Большого и Маленького Даурских горных хребтов;

д)      Аграрная комплексная испытательная зона освоения на двух больших равнинах;

е)       Специфическая туристическая зона освоения Северных пейзажей;

ж)      Перерабатывающая зона торговли c РФ в Харбине, Муданцзяне, Суйфэнхэ и Дуцине;

з)       Зоны централизованного освоения индустрии новейшей техники и высокой технологии

Инвестиции провинции Хэйлунцзян составляют 198 млрд. долл. США, в том числе по отраслям: недвижимость – 78 млрд. долл.; транспорт и логистика – 48 млрд долл.; добыча полезных ископаемых– 36 млрд. долл.; электроэнергия, газ, вода – 27 млрд. долл.; строительство – 6 млрд. долл.; HoReCa– 3 млрд. долл.Ежегодный прирост внутреннего регионального продукта провинции Хэйлунцзян в 2007-2012 гг. составил 11-13%., при этом максимальный прирост ВРП (13%) приходился на 2010 г. В 2012 г. прирост составил 11%.

Строительная зона промышленного коридора «Харбин-Дацин-Цицикар» является наиболее значимым проектом для развития провинции, ежегодно привлекающим крупнейшие международные компании. Вклад промышленной зоны в валовый региональный продукт провинции Хэйлунцзян составляет 72%, из которых 35% приходится на Харбин, 28% - на Дацин и 9% - на Цицикар.

Территория, охватывающая промышленный коридор, является центром развития старой промышленной базы провинции Хэйлунцзян. Площадь промышленного коридора составляет 921 кв. км. Его строительство охватывает период 2005—2020 гг. На данный момент в экономической зоне зарегистрировано 403 предприятия, представлено 29 промышленных парков, зарегистрировано 1044 проекта, 699 из которых сданы в эксплуатацию. Валовая продукция промышленных предприятий региона – 447 млн. долл. (2010 г.). Прибыль оценивается в  21 млн. долл. (2010 г.), объем инвестиций – 6,5 млрд. долл. (2011 г.).

В рамках данного проекта в Харбине реализуется 4 программы в машиностроении,авиакосмической промышленности, электромеханики; современной фармацевтике; экологически чистом производстве; логистике.В Дацине осуществляется 8 программ: в нефтехимии, газохимии; глубокой переработке сельскохозяйственной продукции; электронной связи.В Цицикаре реализуется  5 программ: производство оборудования; экологически чистые продукты питания; керасиновохимическая отрасль.В Аньде представлено 3 программы: переработка с/х продукции; тонкая химия.В Чжаодуне реализуется 5 программ: биотехнологии; глубокая переработка зерновых; китайские лекарства на травах.

Ключевыми проектами по созданию промышленной зоны являются:

а)         Завод по производству композитных материалов в аэронавтике (HarbinLightVehicleCoLtd, US-basedGeneralMotors) — Харбин;

б)         Завод по производству оборудования для ветровых генераторов (HarbinPowerPlantEquipmentCorp.)—Харбин;

в)         Поликриламидныйзавод (Daqing Refining & Chemical Co.) – Дацин;

г)          Проектвсферепищевойпромышленностиибиоэнергетике (Daqing Jerusalem Artichoke Industrial Park0 – Дацин;

д)         Нефтяной промышленный парк – Дацин;

е)         Сталелитейныйзавод (China First Heavy Machinery Group) — Дацин;

ж)        Производство автомобилей (HafeiAutomobileCoLtd.) – Харбин;

з)          Фармацевтика (Heilongjiang Haohua Chemical Co) — Цицикар

Объем инвестиций в создание промышленной зоны неуклонно растет. В 2011 г. он составил 6,5 млрд. долл., что более чем в 3 раза превышает объем инвестиций за 2008 г. (2 млрд. долл.). Среднегодовой темп роста объема инвестиций за период 2008-2011 гг. составляет 48%.

На привлекательность региона оказывают влияние ряд факторов. Наибольшую значимость имеют такие факторы, как геополитический, макроэкономический, инфраструктурный, кластерный. Наименьшую значимость оказывают  управленческий фактор и якорные инвесторы. Льготы и рейтинги относятся к факторам средней степени влияния.

Регион Хэйлунцзян находится на периферии внимания национальной власти из-за его удаленности от освоенных территорий Китая (управленческий фактор). Рассматривается как плацдарм для экономического освоения российского Дальнего Востока (геополитический фактор). Имеет традиционно развитую транспортную инфраструктуру (инфраструктурный фактор). Экономику региона определяют машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность (кластеры). Якорные инвесторы представлены, в основном, национальными компаниями.Ключевые факторы привлекательности региона Хэйлунцзян — геополитический и инфраструктурный.

8.7 Анализ Калужской области

Калужская область за последние 5 лет демонстрирует стабильно высокие темпы роста валового регионального продукта - с 86 151 млн. руб. в 2008 г. до 184 581 млн. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста ВРП составил 21%. За три последних года в области снизился дефицит бюджета (с 6% до 4%). При этом доходы бюджета выросли с 33 до 48 млрд. руб., безвозмездные поступления - с 10 до 12 млрд. руб. (несмотря на снижение их доли в общих доходах бюджета с 30% до 25%). Расходы бюджета увеличились с 35 до 50 млрд. руб.

Привлеченные инвестиционные проекты:

а)         Завод VW — €370 млн. (2006 г.) ;

б)         Завод Volvo Group  (10 000 грузовых и 5000 Renault авто в год)— €370 млн. (2009 г.);

в)         Завод Peaugeot-Citroen €470 млн. (2010 г.);

г)          Завод ЖК Телевизоров Sumsung — $110 млн. (2007 г.)

В области за последние годы был создан ряд институтов региональных развития, нацеленных на привлечение внешних инвесторов. Данные институты работают как над повышением инвестиционной привлекательностью региона, так и занимаются работой с уже действующими в области инвесторами. Одним из важнейших институтов является Корпорация развития Калужской областью, ключевой моделью управления развития которой является реализация комплексных проектов на собственной земле с банками-партнерами.

Корпорация для обеспечения развития Калужской области привлекает банковские кредиты под гарантии Правительства области и имеющиеся активы (оплаченные инвесторами участки) и получает субсидии. Это позволяет финансировать создание индустриальных парков, приобретение прав на земельные участки.

Регион реализует эффективную модель маркетинга инвестиционных возможностей, ключевым фактором которой являются современные коммуникации в яркой упаковке.

SalesPitch:

а)       Наличие якорных инвесторов в автопромышленности, фармацевтике и FMCG, электронике

б)       Умение региона работать с иностранными инвесторами

в)       Подготовленные земельные площадки (индустриальные парки)

г)        В радиусе 400 км живет 20% населения России – близость к рынкам сбыта

д)      Территориальная близость к Москве.

Основными каналами привлеченияявляются поездки на конференции и прямые заходы на инвесторов и маркетинг территории.

Важнейшим этапом деятельности региональных властей в реализации инвестиционной политики стало внедрение проектного подхода, вкупе с личным участием Губернатора в запуске первых проектов. Было проведено маркетирование пилотного индустриального парка (земли с подведенной инфраструктурой).Организационная поддержка осуществлялась в виде Корпорации развития (предоставление инвесторам земли, инфраструктуры; решение организационных вопросов) и Агентства регионального развития (проведение аналитики, маркетинга).Понимая важность первого якорного инвестора, все силы и ресурсы были брошены на закрепления VW именно в Калужском регионе.Использовали проектный подход – вместе с инвестором формировали проектную команду, в которую включали отраслевые министерства, инвестора и представителей монополий (энергетика и т.д.).

8.8 Анализ Ульяновской области

Ульяновская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита.Ульяновская область за последние 5 лет демонстрирует стабильные темпы роста валового регионального продукта (среднегодовой темп - 14%). Объем валового регионального продукта увеличился со 102 млн. руб. в 2008 г. до 174,7 млн. руб. в 2012 г. Несмотря на рост доходов бюджета с 39 млрд. руб. в 2010 г. до 43 млрд. руб. в 2012 г., за счет планового роста налоговых поступлений и высокой доли безвозмездных поступлений (при ее сокращении с 48% в 2010 г. до 34% в 2012 г.), сохраняется легкий бюджетный дефицит (4% в 2012 г.).

Около 70% налоговых поступлений формируется за счет «новых» предприятий.

Привлеченные инвестиционные проекты:

а)         ЗаводSUBMiller — $220 млн. (2008 г.)

б)         Завод MARS — $180 млн. (2009 г.)

в)         Завод TAKATA — €20 млн. (2011 г.)

г)          Завод HEMPEL — $30 млн. (2011 г.).

Ключевой идеей, позволившей Ульяновской области достичь успехов в повышении инвестиционной привлекательности, стало позиционирование региона как плацдарма для освоения Приволжского федерального округа глобальными компаниями. Видение региона складывалось как идеального плацдарма для второй волны экспансии крупных FMCG-компаний в России (когда развитие в ЦФО уже достигло предела и надо было двигаться дальше по России). При выработке политики был использован успешный опыт Калужского региона. Были привлечены высококвалифицированные специалисты, создано специализированное Министерство для работы с инвесторами и внешнеэкономических связей.Осуществлялась активная работа по поиску инвесторов за рубежом: презентации, встречи, конференции. Была проявлена активная позиция, узнав об интересе МАРС и SAB Miller, которые впоследствии стали якорными инвесторами.

8.9 Анализ Еврейской автономной области

Еврейская автономная область — пример развития региона со схожими Хабаровскому краю экономико-географическими условиями. Физический объем валового регионального продукта Еврейской автономной области вырос на 18% за период с 2007 по 2011 годы. С 2007 г. по 2009 г. темпы роста валового регионального продукта Хабаровского края лишь немногим превышали темпы роста ВРП Еврейской автономной области. С 2009 г. Еврейская автономная область демонстрирует существенно более высокий темп роста валового регионального продукта, чем Хабаровский край. Уверенный рост налоговых сборов за последние 5 лет сопровождался постоянством соотношения долей федеральных (84%) и нефедеральных (16%) налогов.

Бюджет региона увеличился с 2,9 млрд. руб. в 2008 г. до 4 млрд. руб. в 2012 г. и лишь на 6% был сформирован за счет нефедеральных налоговых отчислений, при этом рост налоговых сборов был динамичнее  по сравнению с ростом расходов бюджета. Консолидированный бюджет области сбалансирован по доходам и расходам. Небольшой дефицит бюджета наблюдался в 2011 г. (-0,8 млрд. руб.).

В последние годы отмечается повышение инвестиционной активности Еврейской автономной области и рост вклада инвестиций в валовой региональный продукт. За период с 2007 по 2011 гг. объем инвестиций в основной капитал на территории Еврейской автономной области увеличился почти в 2,5 раза, с 10,4 до 24,9 млрд. руб., превысив темпы роста поступлений инвестиций по Хабаровскому краю.Поступление иностранных инвестиций в Еврейской автономной области выросло с 10,8 млн. долл. США в 2008 г. до 18,8 млн. долл. в 2012 г. При этом, доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал - 2,6% и 3,2%, соответственно.

До 2010 г. доля иностранных инвестиций в объеме общих инвестиций Хабаровского края существенно превышала аналогичный показатель по Еврейской автономной области. Ситуация резко изменилась в 2011 г. (11,8% - доля в Еврейской автономной области и 1,9% - доля в Хабаровском крае) и практически выровнялась в 2012 г. (3,2% - доля Еврейской автономной области; 2,3% - доля Хабаровского края).

В 2010 и 2011 годах инвестиции в основной капитал составляли более половины валового регионального продукта Еврейской автономной области (58% и 70%, соответственно), по Хабаровскому краю этот показатель находился на уровне 45%.

Основные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ЕАО:

а)    Строительство Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений проектной мощностью 9 млн. тонн железорудного концентрата в год. Срок строительства - 6 лет (2008-2013 гг.). Объем инвестиций - 22,9 млрд. руб. Инициатор и инвестор проекта - ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»;

б)    Строительство железнодорожного мостового перехода через р. Амур и реконструкция железнодорожной линии Биробиджан — Ленинское. Объем перевозок: 20-25 млн. тонн груза в год. Срок строительства - 4 года (2009-2012 гг.). Объем инвестиций - 15,2 млрд. руб. Инициатор, инвестор - ООО «Рубикон»;

в)    Строительство «Дальневосточного металлургического завода» мощностью 2,5 млн. тонн железа прямого восстановления в год. Период строительства: 2013-2016 гг. Инвестиции - 14,6 млрд. руб. Инициатор, инвестор - ООО «Ариком»;

г)     Реконструкция ОАО «Теплоозерский цементный завод» годовой производительностью 1750 тыс. тонн цемента. Срок строительства - 2 года (2011-2012 гг.). Объем инвестиций - 7,4 млрд. руб. Инвестор, инициатор - ОАО «Теплоозерский цементный завод»;

д)    Строительство производственного комплекса по глубокой переработке сои (200 тыс. тонн в год.) Период строительства: 2013-... гг. Инвестиции - 1,7 млрд. руб. Инвестор, инициатор - ООО «Международные инновационные инициативы»;

Прочие инвестиционные проекты:

а)    Производство клееного бруса — 116 млн. руб.;

б)    Организация производства соевого молока — 8,1 млн. руб.;

в)    Организация сбора и переработки дикоросов — 7,7 млн. руб.;

г)     Организация семейной фермы по производству говядины — 5,6 млн. руб.;

д)    Организация производства базальтовых теплозвукоизоляционные материалы — 5,1 млн. руб.;

е)    Организация семейной свинофермы на 100 голов — 2,4 млн. руб.;

Идеи инвестиционных проектов в Еврейской автономной области по переработке сои могут быть использованы в АПК Хабаровского края.

Перспективные инвестиционные проекты в Еврейской автономной области в области АПК:

а) Создание предприятия по глубокой переработке сои в г. Биробиджане.

Бизнес-идея проекта - создание в условиях динамично растущего рынка продуктов переработки сои современного масштабного предприятия по глубокой переработке сои в районах ее возделывания.

Инициатор проекта - управление сельским хозяйством правительства Еврейской автономной области

Стоимость проекта - 1 696 млн. руб., в том числе собственный капитал — 292 млн. руб., кредитные ресурсы — 1 404 млн. руб.

Основные характеристики проекта:

1)       Период окупаемости проекта — 88 месяцев

2)       Дисконтированный период окупаемости — 79 месяцев

3)       Чистый приведенный доход (NPV)  — 576,0 млн. руб.

4)       Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,8%.

Проектные мощности: переработка 200 тыс. тонн сои. Производство соевого масла 30 тыс. тонн, соевого шрота 45 тыс. тонн, соевой патоки 20 тыс. тонн, концентрированных кормов 48 тыс. тонн, продукции расширенной переработки сои – функционального белка и лецитина 44,33 тыс. тонн.

б) Организация переработки сои и производства соевого молока.

Бизнес-идея проекта - строительство комплекса по переработке сои и производству соевого молока, на основе которого может производиться широкий ассортимент продуктов питания.

Инициатор проекта - ООО «Цо Инь».

Стоимость проекта - 8,1 млн. рублей, в т.ч. собственные средства — 1,6 млн. руб., кредит — 6,5 млн. руб.

Основные характеристики проекта:

1)       Срок окупаемости — 16 месяцев

2)       Средняя норма рентабельности (ARR) — 126,39%

3)       Чистый приведенный доход (NPV) — 41,5 млн. руб.

4)       Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 178,6%.

Проектные мощности: годовая потребность переработки сои — 900 тонн. Производственная база для непосредственной переработки сырья — площадь 1,5 га.

Экономическое окружение. Одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в ЕАО, является соя. Сырьевая база позволяет создать современное производство по переработке. Соевый комплекс будет создан в промышленной зоне г. Биробиджана, где существуют ресурсы рабочей силы и необходимая инфраструктура: коммуникации, подъездные пути, близость к Транссибирской ж/д. Стратегическое преимущество проектов — практически неограниченный рынок сбыта продукции глубокой переработки сои, поскольку индустрия переработки бобов сои в стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию растет.

Заключение

Инвестиционная стратегия Хабаровского края определяет инвестиционные приоритеты региона: территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты.В результате взаимного интереса, проявляемого регионами с одной стороны и крупным российским капиталом – с другой, появляется новая ось экономического развития региона. Хабаровский край, в случае реализации мероприятий, определенных в настоящей Стратегиибудет представлять повышенный интерес для инвесторов, как внутренних (население региона, МСП), так и внешних, включая зарубежных.